A január vendégszeretően indította 2023-at, emlékeztetve a befektetőket arra, milyen érzés a felfelé ívelő tőzsdei lendület. A pénteki állásjelentés megrendítette a reményeket egy vacak Fed iránt, és Jerome Powell kedden továbbviheti ezt az üzenetet. A Disney szerdai jelentése a Dow-nak csak néhány jelentést hagy a negyedik negyedévre. Az orosz energiatermékekre vonatkozó végleges euróövezeti korlátozások hatása pedig újabb jót kavarhat a gyengélkedő olaj- és gázkészletekre.
X
Nézendő részvények: Vezetők sokszínű csoportja
A piaci rally további erősödésével a befektetőknek a vételi jeleket villogó részvényeket kell keresniük. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) És autoliv (ALV) mind a vásárlási pontok közelében lebegnek. A Boeing egy 216.74-es markolatú vételi pont közelében van egy hosszú konszolidáció során. A Qualcomm a vegyes kereset után 200 napos vonalán talál támogatást, és hosszú bázist jelenthet. A Delta egy 39.72-es markolat vételi pont körül van. Az Exxon az 50 napos vonalon tartotta a támogatást, a 114.76-os bejegyzés alatt. Az Autoliv meghaladta a 89.98-as vételi pontot. Mindenkinek van bevétele is. Ezeknek a részvényeknek a többsége vezető csoportokban van, bár az energianevek megingtak az elmúlt héten.
Econ naptár: Powell üzenetének masszírozása
A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell részt vesz egy megbeszélésen a Washingtoni Economic Clubban kedden 12:40-kor ET. Powell jó hangulatú sajtótájékoztatója a Fed múlt szerdai kamatemelése után öthavi csúcsra emelte az S&P 500-at. A befektetői kedvet felemelte Powell dezinflációról és lágy landolásról szóló beszéde, és úgy tűnt, hogy 2023-ban alacsonyabb kamatszint előtt áll, ha a trendek folytatódnak. Ám a meglepően erős januári állásjelentés után Powellnek esélye lesz arra, hogy nyájasabban szóljon.
Állásjelentés: Hot Recing, Lower Jobless Rate Lift Fed Rate-Hike Odds; S&P 500 Falls
Piaci perspektíva: 22 év legjobb januárja
A kereskedési év pozitívan, ha egyenetlenül is indult januárban. A Dow Jones Industrial Average 2.8%-kal nőtt a hónapban. Az S&P 500 6.2%-os előrelépést mutatott. A Nasdaq kompozit 10.7%-ot erősödött – ez a legjobb január a 12.2-es piac összeomlása közepette történt 2001%-os emelkedés óta. A Russell 2000 9.7%-kal, az S&P Small Cap 600 pedig 9.4%-kal emelkedett. A Dow február első néhány napjába süllyedt, mérsékelt eséssel. A Russell és az S&P 600 egyenként körülbelül 3%-ot emelkedett. Eközben a Nasdaq közel 5%-ot ugrott, ahogy az újonnan felfedezett „hatalomtrend” megerősödött. EV gyártó értelmesen (LCID) volt a Nasdaq leggyorsabb mozgása januárban, 71%-kal.
Blue Chip bevétel: a Disney harcra készül
Disney-bevételek: Dow óriás Walt Disney (DIS) szerda délután közli első negyedéves eredményét. Az elemzők arra számítanak, hogy a nyereség a második negyedévben csökken, részvényenként 27.5 százalékkal 79 centre. A bevételek növekedése a második egymást követő negyedévben lassul, 7.4%-kal 23.4 milliárd dollárra nőtt. Eközben a Disney proxy-csatára készül Nelson Peltz aktivista befektető, a Trian Fund Management alapítója ellen, akinek 900 millió dolláros részesedése van, és igazgatósági helyet szeretne. Január 11-én Disney kinevezte volt Nike (NKE) Mark Parker vezérigazgató lesz az igazgatótanács új elnöke, aki a következő éves részvényesi közgyűlésen Susan Arnoldot váltja.
Iparági trendek: Január vezetőváltást mutat
A januárig tartó három hónapban a legnagyobb növekedést a fémtermékek forgalmazói, a ruházati és cipőgyártók, az acélgyártók és a szabadidős utazások foglalása vezették. A januári legnagyobb növekedés azonban más történetet árul el: az autógyártók több mint 30%-kal, az oktatási szoftvergyártók 29%-kal, az acélgyártók 26%-kal, míg az internetes kiskereskedők 24%-kal, az ércbányászok pedig 21%-nál jobb növekedést értek el.
S&P 500 Earnings Tracker: A hazai Q4 erőt mutatja
A nagyobb külföldi kitettséggel rendelkező cégeknek nehezebb dolguk volt a negyedik negyedévben. Azok, akik az USA-n kívüli eladások több mint 50%-át bonyolítják le, a még nem számoltak negyedik negyedéves előrejelzéseivel együtt 4%-os bevételcsökkenést mutatnak. A magasabb belföldi kitettséggel rendelkező vállalatok eredménye 7.4%-kal csökkent. Az S&P 2.5 összesített eredménye a csütörtöki záró harangig 500%-kal csökkent.
A bevételi oldalon az S&P 500-as vállalatok összesített növekedése 4.2% volt. Az Egyesült Államokra koncentráló vállalatok egyelőre 5%-os együttes bevételnövekedést számolnak be és céloznak meg. Azok, akiknél nagyobb az USA-n kívülről származó bevétel, 2.2%-os növekedést mutatnak. Az Intel, az Alphabet, a Meta Platforms és az Apple figyelmen kívül hagyása 1.9%-os nyereségre változtatja a nemzetközi fókuszú vállalatok eredményét, szemben a 7.4%-os visszaeséssel.
Energiapiacok: orosz dízel tülekedés
A globális energiapiacok a jövő héten figyelmeztetnek, mivel az Európai Unió kiterjeszti az orosz energiatermékekre vonatkozó embargóit a gázolajra és a benzinre. Az embargókkal megpróbálják megsérteni az orosz háborút finanszírozó bevételi forrásokat. De az EU teherautói és autóinak több mint 40%-a az Oroszország által szállított napi 700,000 20 hordó gázolajjal működik. Nem világos, hogyan reagálnak a globális piacok, bár az orosz export nagy része egyszerűen átirányul Kínába és Indiába. Az Egyesült Államokban a gázolaj ára 24%-kal alacsonyabb a júniusi csúcstól, és XNUMX%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
Tőzsdei bevételek
hétfő
Activision Blizzard (ATVI) És Take-Two interaktív szoftver (TTWO) hétfőn későn teszik közzé decemberi negyedéves eredményeiket. A videojáték-kiadók követik az iparági társaikat Electronic Arts (EA), amelynek részvényei zuhantak, miután elmulasztották az ünnepi negyedévre kitűzött célokat, és csökkenést mutattak a folyó negyedévben.
Hogyan működött az online brókered? Az IBD 2023-as legjobb online bróker felmérése?
Onsemi (ON), Energiaintegrációk (POWI) És Skyworks megoldások (SWKS) hétfőn közli a decemberi negyedév bevételeit. A chipgyártók közzéteszik eredményeiket és útmutatást adnak a félvezetőgyártó cégek márciusi negyedévre vonatkozó becsléseinek csökkentése közepette, miközben bizonyos piacokon magas a csatornakészlet.
Cummins (CMI) a piacnyitás előtt bejelenti a negyedik negyedéves pénzügyi adatokat. A Wall Street várakozásai szerint az EPS 58%-kal 4.52 dollárra, az eladások pedig 24%-kal 7.29 milliárd dollárra nőnek. A Cummins átlagosan 6%-os EPS-növekedést ért el az elmúlt három negyedévben, míg a bevételek átlagosan 11%-kal nőttek.
Kedd
BP (BP) kedd elején teszi közzé a negyedik negyedéves eredményt. Az elemzők részvényenkénti nyeresége 35%-kal 1.66 dollárra, míg a bevétel 6%-kal 55.39 milliárd dollárra nő. Az olaj- és gázipari multinacionális vállalat átlagosan 173%-os EPS-növekedést és 50%-os értékesítési növekedést ért el az elmúlt negyedévekben.
Illumina (ILMN) kedden későn számol be negyedik negyedéves eredményéről. Elemzők arra számítanak, hogy az Illumina eladásai több mint 10%-kal 1.07 milliárd dollárra esnek. A kiigazított nyereség részvényenként 34 cent lesz, ami 55%-os csökkenést jelent.
Paycom szoftver (payc kiterjesztés) a negyedik negyedéves eredményről számol be a február 4-i piaczárás után. Az elemzők 7 dolláros EPS-t terveznek, ami 1.48%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bevétel várhatóan 33%-kal 28 millió dollárra nő.
Autókölcsönző cég Hertz (HTZ) kedd hajnalban közli negyedik negyedéves eredményeit. A kiigazított eredmény várhatóan a harmadik negyedévben csökken, részvényenként 4%-kal 47 centre. A bevétel 48%-kal 5 milliárd dollárra emelkedik, ami a lassuló értékesítési növekedés hatnegyedét jelzi.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a fedélzeten van, hogy beszámoljon negyedik negyedéves eredményéről a tőzsde keddi nyitása előtt. Az elemzők részvényenként 3.53 dolláros korrigált profitot és 2.3 milliárd dolláros árbevételt kérnek, ami 5%-os, illetve 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Chipotle Mexican Grill (CMG) kedd délután közli negyedik negyedéves eredményét. Az elemzők arra számítanak, hogy a gyorséttermi lánc nyeresége a harmadik negyedévben gyorsul, részvényenként 59.7%-kal 8.91 dollárra. A bevételek növekedése várhatóan immár negyedik egymást követő időszakban lassul, az árbevétel 13.8%-kal 2.23 milliárd dollárra nő. A CMG részvényei a dupla fenekű bázis vételi zónájában forognak.
Nabors Industries (NBR) a negyedik negyedéves eredményről számol be kedden késő este. A Wall Street részvényenként 1.10 dolláros veszteséget prognosztizál az olaj- és gázfúró berendezéseket és szolgáltatásokat nyújtó cégnél, ami jobb eredmény, mint az egy évvel ezelőtti 14.60 dolláros részvényveszteség. Az elemzők várakozásai szerint a bevétel 37%-kal 744 millió dollárra nő. A Nabors Industries 2014 óta nem számolt be nyereségről, de az elemzők arra számítanak, hogy ez 2023-ban megváltozik.
Szerda
CVS Health (CVS) a szerdai nyitás előtt a negyedik negyedéves eredményről számol be. Elemzők arra számítanak, hogy az EPS 4%-kal 3 dollárra csökken, miközben a bevétel 1.92%-kal 0.5 milliárd dollárra csökken. A Covid-válság enyhülése rossz hatással volt a 76.2 hónapos mélypont közelében lévő CVS-állományra.
Molina Healthcare (MOH) közli a negyedik negyedéves eredményeket a szerdai zárás után. Az EPS 4%-kal 40 dollárra emelkedik, miközben a bevétel 4.02%-kal 6 milliárd dollárra nő. Molina tavaly ősszel növelte a Medicaid szerződést, de most 7.87 hónapos mélypont közelében van.
Az elemzők elvárják Páncél alatt (MHT), hogy szerda délelőtt zsinórban harmadik negyedéves eredménycsökkenéséről számoljon be. A kiigazított nyereség részvényenként közel 3%-kal 71 centre, míg a bevétel 9%-kal 0.2 milliárd dollárra nőtt.
A gyógyszeripar (TEVA) a negyedik negyedéves eredményről számol be a tőzsde szerdai nyitása előtt. A Wall Street projektjei részvényenként 71 centtel korrigálták a nyereséget 3.89 milliárd dolláros árbevétel mellett, ami 7.8%-os, illetve 5.2%-os csökkenést jelent.
MGM Resorts International (MGM) szerdán későn számol be a negyedik negyedéves eredményekről. A makaói, kínai székhelyű MGM China tulajdonosa, a vállalat tavaly teljes bevételének 4%-át a játékközpontból érte el. Az elemzők részvényenként 12.5 dolláros veszteséget céloznak meg a FactSet szerint, ami alacsonyabb az egy évvel ezelőtti 1.45 centes nyereségnél. Az eladások 12%-kal emelkednek, ami a lassuló bevételnövekedés hatodik negyedévét jelenti.
csütörtök
AbbVie (ABBV) várhatóan csütörtök hajnalban 15.33 milliárd dolláros árbevételt jelent a negyedik negyedévben, ami 3%-os növekedést jelent. Az elemzők részvényenként 3.53 dolláros korrigált profitot jósolnak, ami 6.6%-os növekedést jelent.
PayPal Holdings (PYPL) február 4. végén számol be a negyedik negyedéves eredményről. Az elemzők 9 dolláros EPS-t terveznek, ami 1.20%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bevétel várhatóan közel 7%-kal 7 milliárd dollárra emelkedik. A PayPal 7.39 állás megszüntetését tervezi, ami a munkaerő mintegy 2,000%-át jelenti.
Kiberbiztonsági cég CyberArk szoftver (CYBR) február 4. elején számol be a negyedik negyedéves eredményről. Az elemzők 9 centes EPS-re számítanak, ami 13%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A bevétel várhatóan 53%-kal 15 millió dollárra emelkedik.
italóriás PepsiCo (PEP) csütörtök reggel teszi közzé a negyedik negyedéves eredményeket. A kiigazított nyereség részvényenként 4%-kal 7.8 dollárra emelkedik, miközben a bevételek lelassulnak háromnegyed gyorsuló növekedés után. A bevételek várhatóan 1.65%-kal 6.3 milliárd dollárra nőnek, és a Pepsi átlagosan 2.68%-os árbevétel-növekedést ért el az elmúlt három negyedévben.
ArcelorMittal (MT), amely az izzó acélkészletek csoportjához tartozik, csütörtök reggel számol be a negyedik negyedéves eredményekről. A részvényenkénti nyereség 4%-kal 91 centre, az eladások 36%-kal 31 milliárd dollárra esett vissza. Az elemzők azonban úgy vélik, hogy a globális kilátások javulásával a bevételek mélypont közelében lehetnek.
Vendéglátás és szállodalánc Hilton Worldwide (HLT) csütörtök reggel közli a negyedik negyedév eredményeit. A korrigált nyereség részvényenként 70.8%-kal 1.23 dollárra gyorsul a két negyedéves lassuló növekedés után. A bevételek növekedése a negyedik egymást követő negyedévben várhatóan lassul, 27.8%-kal 2.346 milliárd dollárra emelkedik. A HLT részvényei a vételi zónában egy kupalapért kereskednek.
Willis Towers Watson (W.T.W.), egy brit székhelyű biztosító a csütörtök eleji negyedik negyedéves jelentés előtt szépen visszahúzódik a 10 hetes támogatási tesztre. Az elemzők előrejelzése szerint a bevétel a negyedik negyedévre csökken, de a csökkenés töredékére lassul.
O'Reilly Automotive (ORLY) csütörtök késő este közli negyedik negyedéves eredményeit. Az elemzők 1.4%-os nyereségnövekedést és 6.5%-os bevételnövekedést látnak. Mindkettő kissé elmarad az elmúlt negyedévek átlagos növekedésétől. A kilátások kulcsfontosságúak lesznek, mivel az autópiac intenzív kihívásokkal néz szembe a kínálat és az inflációs nyomás terén.
Péntek
Enbridge (ENB) a negyedik negyedéves eredményről számol be péntek hajnalban. Az elemzők arra számítanak, hogy a nyereség éves szinten változatlan marad, részvényenként 54 cent lesz. Az előrejelzések szerint a bevétel 4%-kal 10 milliárd dollárra nő. A vállalat EPS-növekedésének várható üteme összhangban van az elmúlt három negyedévvel, miközben értékesítési növekedése elmarad az elmúlt negyedévek átlagos 12%-os növekedésétől.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Szerezzen előnyt a tőzsdén az IBD Digital segítségével
Piaci rally jelek, ez nem egy újabb medvefutás; Íme, most mit kell tennie
Lítiumkészletek 2023: Kartel a láthatáron?
Tesla Stock 2023-ban: Mit fog csinálni az elektromos járművek óriása a két megapiacán?
Forrás: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo