S&P 500: Ez Warren Buffett 11 legnagyobb tőzsdei hibája idén

A legtöbb S&P 500 részvénybefektető a kevés pulyka idén. És Warren Buffett sem kivétel.

X

Még a világhírű befektető is 12 nagy vesztes részvényt tart idén, beleértve a technológiai játékot Hópehely (HÓ), pénzügyi Nu Holdings (NU) és a fogyasztói mérlegelési jogkör RH (RH) mondja az Investor's Business Daily az S&P Global Market Intelligence és a MarketSmith adatainak elemzése. Mindezek Berkshire Hathaway (BRKB) részesedése idén több mint 35%-kal csökkent.

Összességében Buffett Berkshire Hathawayje az jó évet. A diverzifikált befektetési társaság részvényei idén több mint 4.9%-kal emelkedtek. És ez tisztességes, amikor maga az S&P 500 több mint 16%-kal csökkent.

De még az Oracle of Omaha is rendelkezik S&P 500 részvényekkel, amelyek sok pénzbe kerülnek.

Senki sem tökéletes: Még Warren Buffett sem

Ha idén nehéz időket élsz a piacon, tudd, hogy Buffett is az.

Összességében Buffettnek több vesztese van, mint nyertese ebben az évben. Pontosabban, 38 részvényéből 50, elsősorban az Egyesült Államokban jegyzett részvényei, vagyis pozícióinak csaknem 75%-a esett az év során. Ez valamivel rosszabb, mint az S&P 500 „találat aránya”, ahol az indexben szereplő részvények 7%-a esik lefelé.

Buffett vesztesei közé tartozik idén is a legnagyobb pozíciója, amely teljes portfóliójának nagyjából 40%-át teszi ki: Apple (AAPL). Az Apple részvényei lemaradnak az S&P 500-tól, több mint 18%-ot estek idén.

A Berkshire Hathaway értéke néhány hatalmas részvénygyőzelem miatt csak idén emelkedik. És ez elképesztő, mivel ebben az évben elég nagy robbantásokat tart.

Buffett olvadó hópehelye

Ha Buffett legnagyobb fekete szemét keresi ebben az évben, az a Snowflake. A számítási felhővel foglalkozó vállalat részvényei 58%-ot estek idén.

Buffett szerencséjére Berkshire Hathaway pozíciója a Snowflake-ben nem óriási, értéke mindössze 864 millió dollár. A cég mindössze 1.9%-át birtokolja. A nagy esés azonban még mindig csíp, és 1.2 milliárd dollárt töröl el jelenlegi pozíciójának értékéből.

Egy ilyen hatalmas csökkenés rávilágít arra, hogy Buffett miért kerülte oly sok éven át a technológiai részvényeket. Vállalkozásaik – és részvényeik – vadul ingadozhatnak. De úgy tűnik, Buffett talált egy tartós alapokkal rendelkező technológiai céget.

A Snowflake-nek továbbra is 56 millió dolláros, részvényenként 17 centes korrigált nyeresége várható az idén. Ez a korrigált nyereség 1,600%-kal magasabb az előző pénzügyi évhez képest. Az idei pénzügyi évben a Snowflake bevétele pedig közel 68%-ot ugrott.

Meglepő módon a technológia a Buffett első számú szektora a Berkshire Hathaway portfóliójának közel 1%-ával.

További nagy vesztesek Buffettnek

Buffett kedvenc szektora, a pénzügyek számára ez egy olyan év volt. De még mindig vett néhány csomót oda is.

Buffett 2. legrosszabb részvénye százalékos változás alapján idén a Nu Holdings, egy digitális pénzügyi szolgáltató cég, amely elsősorban Dél-Amerikában működik. Hitel- és betéti kártyákat, valamint mobil fizetési szolgáltatásokat kínál.

Ám a részvények 55%-ot estek idén, ami 552 millió dollár értékét törölte el a Berkshire Hathaway jelenlegi pozíciójából. Ismétlem, ez nem egy hatalmas pozíció a Berkshire Hathaway számára, amely csak a Nu kinnlevő részvényeinek 3%-át birtokolja. A részvényei azonban drámaian alulteljesítik a Financial Select Sector SPDR ETF-et (XLF), ami idén mindössze 9%-os csökkenést jelent.

És ismét, a Nu fundamentumai javulnak, még akkor is, ha a részvények felrobbannak. A Nu várhatóan csak egy korrigált pennyt veszít részvényenként 2022-ben, ami jobb, mint a 10-ben elvesztett évi 2021 cent. A bevétel 154%-kal nő.

Buffett egyik legnagyobb bolondja, amely egy kicsit jobban feldobja a portfóliót, a csúcskategóriás bútorok eladója, RH. A Berkshire Hathaway közel 10%-os tulajdonosa a cégnek, amelynek részvényei idén közel 49%-ot estek. A részvények összeomlása több mint 615 millió dollár értékben törölte el a Berkshire jelenlegi pozícióját.

És ellentétben más részvényvesztesekkel, ahol a fundamentumok kitartanak, az RH profitja némileg csökken. A társaság részvényenkénti korrigált nyeresége ebben a pénzügyi évben 8%-kal, a következő pénzügyi évben pedig további 15%-kal csökken.

Igen, egy év túl rövid időszak Buffett értékeléséhez. Ő egy hosszú távú érték befektető. De azt is fontos megjegyezni, hogy nem fél dobja be a törülközőt a tetves készletekre.

Warren Buffett idei legrosszabb részvényei

A jelenlegi amerikai tőzsdén jegyzett állományok százalékos alapon csökkennek a legnagyobb mértékben

Források: IBD, S&P Global Market Intelligence