Az S&P 500 a kulcsszint fölé emelkedett Powell Fed-vezérnél, de az infláció, a Jobs Report vészesen emelkedik

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra lejjebb kerültek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. A Salesforce.com egyik napról a másikra a bevételekről szólt, de a befektetők a csütörtöki PCE-inflációs jelentésre összpontosítanak, miután Jerome Powell, a Fed-vezérigazgató szerdán a technológia által irányított tőzsdei emelkedést indított el.

X

A kamatemelések üteme lassulni kezdhet a decemberi ülésen – mondta szerdán Powell, a Fed vezérigazgatója, határozottabban támogatva egy kisebb emelést a következő ülésen. De Powell ragaszkodott a nézetéhez hogy a betáplált alapok aránya valószínűleg eléri az 5%-ot vagy még többet. A kamatláb jelenlegi tartománya 3.75%-4%. Powell azt is megjegyezte, hogy az inflációt elősegítő számos tényező enyhül. A Fed vezére, aki felvetette, hogy recesszióra lehet szükség, azt mondta, hogy a „puha landolás” továbbra is lehetséges.

A Nasdaq vezette az utat Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) és a Google szülő Ábécé (GOOGL) mindegyik felülmúlja az összetettet. Figyelemre méltó, hogy az S&P 500 index felemelkedett, hogy megtisztítsa a 200 napos mozgóátlagot, ami egy kulcsfontosságú ellenállási terület.

Csütörtökön a befektetők megkapják az októberi PCE-árindexet, a novemberi állásjelentés pedig péntek reggel érkezik.

Tehát bár a szerdai akció biztató volt, a befektetőknek meg kell várniuk a piaci reakciót a Fed-kritikus adatokra.

Főbb bevételek

Salesforce.com (CRM), Hópehely (HÓ) És Doboz (BOX) számos szoftveres bevételi jelentést vezetett. Tiszta tárolás (PSTG) És Victoria Secret (VSCO) is beszámolt.

A CRM részvények masszívan estek az egynapos kereskedésben as A Salesforce bevételei meghaladták de az útmutatás könnyű volt. Bret Taylor társ-vezérigazgató lemond, így Marc Benioff lesz az egyetlen vezérigazgató. A SNOW részvény kezdetben elhúzódó akcióba zuhant gyengén Hópehely bevételi útmutató, de jelentősen csökkentette a veszteségeket. A doboz készletei alig változtak, mivel az EPS éppen meghaladta a csúcsot, az eladások pedig kissé elmaradtak.

A PSTG-tőzsde szerény mértékben emelkedett egyik napról a másikra A Pure Storage a Q3 legjobb nézeteit képviselte és emelt útmutatást. A részvények körülbelül 1%-ot zártak a napon belüli zuhanás után a gyenge eredményekre és az iránymutatásokra NetApp (NTAP). A VSCO részvényei enyhén csökkentek, mivel a Victoria's Secret bevételei meghaladták, de az eladások csak kicsivel estek vissza.

Csütörtök kora, Dollár általános (DG) És Kröger (KR) csapon vannak. Kínai EV-gyártók pentenopiridinio (NIO), Li-Auto (LI) És xpeng (XPEV) novemberi eladásokról számolt be, és ezek a részvények és más kínai nevek szerdán megugrottak, amikor a Covid újra megnyitja a reményeket.

Inflációs jelentés

A Kereskedelmi Minisztérium a bevételi és kiadási jelentés részeként közzéteszi a PCE-árindexet, a Fed kedvenc inflációs mérőeszközét, 8:30-kor ET.

Az októberi PCE-árindex 0.4%-os növekedést mutat a szeptemberhez képest. Éves összehasonlításban a PCE-infláció 6%-ra csökken a szeptemberi 6.2%-ról. Az élelmiszert és energiát nem tartalmazó mag PCE várhatóan 0.3%-kal emelkedik. A PCE maginflációs rátája 5%-ra süllyed a szeptemberi 5.1%-ról.

A PCE inflációs jelentése, valamint a pénteki novemberi állásjelentés segít a Fed kamatemelési várakozásainak alakításában. A novemberi fogyasztói árindexet december 13-án teszik közzé, egy nappal a Fed decemberi ülésének bejelentése előtt.

Korábban szerdán az ADP arról számolt be, hogy novemberben meredeken lassult a magánszektorbeli munkaerő-felvétel. A JOLTs felmérése azt is kimutatta, hogy októberben a vártnál nagyobb mértékben csökkent az álláshelyek száma. A harmadik negyedéves GDP-növekedést a vártnál nagyobb mértékben módosították, a jelentés inflációs mérőszámával együtt.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős ügyletek töredékével a valós érték alatt voltak, a CRM-részvények pedig a blue chipeket csökkentették. Az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős jegyzések csökkenést mutattak.

A 10 éves kincstári hozam 7 bázisponttal 3.63% -ra csökkent.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally vegyes volt a szerdai ülésszak nagy részében, majd a Fed-vezér Powell megjegyzései hatására felgyorsult, és az ülésszak csúcsán zárt.

A Dow Jones Industrial Average 2.2%-ot ugrott szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 3.1 százalékot ugrott. A Nasdaq összetett 4.4%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.7%-ot emelkedett.

Az Apple részvényei 4.9%-ot, a Google részvényei pedig 6.1%-ot erősödtek, mindketten az 50 napos érték fölé. A Microsoft részvényei 50%-ot, az Nvidia pedig 6.2%-ot ugrottak, már az 8.2 napos küszöbük felett. A Tesla részvényei 7.7%-kal drágultak, és így visszaálltak 21 napos kínálatába.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 3%-kal 80.55 dollárra ugrott, a hónapban azonban 6.9%-ot esett. A kínai Covid újranyitási reményei szintén felemelték a réz határidős ügyleteit.

Kincstári hozamok és Fed kamatemelési esélyek

A 10 éves kincstári hozam csökkent, 5 bázisponttal 3.7%-ra esett. A kétéves kincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, 4.33%-ra süllyedt, annak ellenére, hogy Powell legalább 5%-os csúcskamatra számított.

Az 50 bázispontos Fed-kamatemelés esélye most 79% körül van a kedd utáni 66%-kal szemben. A piacok továbbra is egy újabb félpontos elmozdulást látnak enyhe favoritnak februárban, de a negyedpontos elmozdulás esélye meghaladta a 45%-ot.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8%-ot emelkedett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.4%-ot ugrott, a Microsoft és a CRM részvények egyaránt fő összetevői. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7%-ot ugrott, az Nvidia részvényei pedig az első helyen állnak.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3.75%-ot, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.4%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5%-kal emelkedett, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.7%-kal emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) hozzáadott 2.4%.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 7.7%-ot, az ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-jei között jelentős részesedést élveznek.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally nagy, bullish lépést tett szerdán, a Fed vezérének Powell megjegyzésére.

Az S&P 500 index a 21 napos vonal közeléből a 4,000-es szintre emelkedett, és hét hónap után először került a 200 napos vonal fölé.

A Nasdaq összetett, a piaci rally lemaradója vezette a szerdai emelkedést. Visszaszerezte 21 napos vonalát és a 11,000 XNUMX-es szintet, hogy kéthavi záró csúcsra álljon. Az Apple részvényei, a Microsoft, a Google, az Nvidia és a Tesla szerdán erős emelkedést produkált, de nem világos, hogy bármelyikük is vezető szerepet tölt be a jelenlegi emelkedő trendben.

A Russell 2000, amely a napon belüli 21 napos korlát alá csökkent, felpattant, és visszavette 200 napját. A Dow Jones, amely a jelenlegi piaci rallyt vezette, ismét héthavi csúcsra ért.

Az Advancerek széles körű nyereségekkel győzték le a veszteseket. Sok nyomás alá került vezető részvény erősödött szerdán.

Noha szerdán sok pozitív esemény történt, az S&P 500 továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt van. Az októberi PCE inflációs jelentés csütörtökön és a novemberi munkahelyi jelentés pénteken megerősítheti a szerdai bullish visszapattanást, vagy bearish visszavonulást válthat ki.

Ne feledje, hogy a jelenlegi piaci rally számos nagy egynapos nyereséget hozott, de aztán a következő napokban vagy hetekben nehezen tudott előrelépni.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsdei rally erősen alakult, a főbb indexek és a vezető részvények biztató megmozdulásokat tettek.

A befektetőket valószínűleg szerdán kísértették meg, hogy növeljék a kitettséget, és ez sikerülhet.

De jó okok maradnak arra, hogy még ne növeljük az expozíciót. Az S&P 500 a 200 napos vonal felett van, de nem döntően. Ez valószínűleg azt jelentené, hogy a heti grafikonon egy hosszú, hanyatló csúcsú trendvonal élére kerül. Ha ezt a területet határozottan felülmúljuk, az erős jelzés lehet, hogy a jelenlegi emelkedő trend több, mint egy medvepiaci rally.

Ehhez azonban pozitív reakcióra lesz szükség a közelgő PCE inflációs adatokra és munkahelyekre vonatkozó jelentésre.

A befektetőknek dühösen kell dolgozniuk figyelőlistáikon, és különféle szektorok ígéretes részvényeit kell nézniük. De mindenképpen maradj elkötelezett. A piaci rally fordulóponthoz érkezhet, de vajon milyen irányba fog fordulni.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma