Szeretné tudni, hogy ki a Corporate America tulajdonosa? Ez nem Bill Gates vagy Elon Musk. Ez a Vanguard.
X
Indexalapjainak növekvő népszerűségének köszönhetően a Vanguard jelenleg 1 részvény első számú tulajdonosa az S&P 330-ban, ami a világ részvényeinek kétharmada. legfontosabb készletgyűjtemény, mondja az Investor's Business Daily az S&P Global Market Intelligence adatainak elemzése és MarketSmith. Egyetlen másik befektető sem kerülhet a közelébe. BlackRock (BLK) egy távoli második tulajdonos, mindössze 1 S&P 38 vállalatnál az első számú befektető.
Ez a tény alátámasztja, hogy az ETF és a befektetési alapok hatalma milyen erőssé vált a piacokon. A befektetőktől beáramló források mérföldekkel befolyásolják a piacokat a legtöbb más erőn túl.
Eric Balchunas, a Bloomberg ETF vezető elemzője szerint a BlackRock plusz a Vanguard következetesen az összes készpénz mintegy 64%-át veszi fel, ami összhangban van (vagyonkezelés alatt álló) piaci részesedésükkel. "(És nincs) a duopólium lelassulása, annak ellenére, hogy néhány meglehetősen hatalmas vállalat versenye támad."
Az élcsapat és a törpék
Nehéz alábecsülni, hogy a Vanguard mekkora erőt képvisel a piacokon. A legvilágosabban az ETF piac mutatja dominanciáját.
Balchunas szerint idén eddig 124.3 milliárd dollárt fordítottak a befektetők a Vanguard ETF-ekbe, ami a teljes összeg több mint egyharmada. A BlackRock a második 89.6 milliárd dolláros beáramlással, ami 27%. És ez csak az ETF-ekben van így. Ne feledje, hogy a Vanguard a befektetési alapok legnagyobb szolgáltatója is.
A Morningstar szerint a Vanguard 4.6 billió dollár összvagyont, azaz az alapcsalád univerzumának 26.4%-át irányítja. Ez messze az 1. számú. A Fidelity az alapok teljes vagyonát tekintve távoli 2. 2.3 billió dollárral, ami a teljes vagyon 12.9%-a.
A Vanguard dominanciája szélsőséges hatalmi pozícióba helyezi számos S&P 500-as vállalatnál.
Ahol a Vanguard a legnagyobb tétjeit teszi
A Vanguard hatalmas eszközállományának köszönhetően ez a hang a legfontosabb a befektetők körében. És óriási befolyása van az ingatlanszektorban. Mind a 10 cég, amelyekben a Vanguard rendelkezik a legnagyobb pozíciókkal, a ingatlanszektor.
Az alaptársaság több mint 15 vállalat 20%-os vagy nagyobb részesedésével rendelkezik az S&P 500-as listán. Legfelső pozíciója a társasági részesedések aránya alapján az ingatlancég CBRE Csoport (CBRE). A Vanguard a cég közel 17%-át birtokolja. A BlackRock a 2. számú tulajdonos a cég 10.2%-ával. Az idei részvény azonban nem sikerült olyan jól a Vanguard számára. A cég részvényei idén 20 százalékot estek.
A CBRE azonban egy klasszikus típusú részvényintézet, mint például. A viszonylag stabil kereskedelmi ingatlan üzletágban van. A vállalat nyeresége 2022 és 2026 között várhatóan minden évben emelkedik. Ebben az évben a profit több mint 8%-kal, részvényenként 6.29 dollárra emelkedik. Az elemzők jobb teljesítményre értékelik a részvényt. Szerintük a részvény részvényenként 100.63-at ér majd 12 hónap múlva, vagyis közel 16%-kal többet, mint most.
A Vanguard egyben a legnagyobb kerék is Extra hely tárolása (EXR). Az alaptársaság az ingatlancég 16.7%-át birtokolja. Ez is egy intézményi stílusú cég, mint a CBRE. A Salt Lake City ingatlantársaság közel 2,000 öntároló központot üzemeltet az Egyesült Államok 40 államában. Ez is egy állandó, ahogy megy üzlet. A profit 2022 és 2025 között minden évben növekszik. És a részvények jobban tartanak, mint sok más. Mindössze 6.8%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, a hozam pedig 2.9%.
Vanguardnak mindig igaza van? Nem is közel. De amikor a piacnak ekkora szereplője van, akkor oda kell figyelni.
Az S&P 500-as cégek többsége a Vanguard tulajdonosa
| Cégünkről | Szimbólum | Vanguard %-os tulajdona | Készlet YTD% ch. | Ágazat |
|---|---|---|---|---|
| CBRE Csoport | (CBRE) | 16.9% | -19.7% | Ingatlan |
| Extra hely tárolása | (EXR) | 16.7 | -6.7 | Ingatlan |
| Iron Mountain | (IRM) | 16.6 | 3.1 | Ingatlan |
| Közép-Amerika Lakásközösségek | (MAA) | 16.4 | -18.2 | Ingatlan |
| Essex Property Trust | (ESS) | 16.3 | -15.8 | Ingatlan |
| AvalonBay Közösségek | (AVB) | 16.3 | -13.6 | Ingatlan |
| Weyerhaeuser | (WY) | 16.3 | -10.5 | Ingatlan |
| Házigazda szállodák és üdülőhelyek | (HST) | 16.3 | 12.0 | Ingatlan |
| Értékesítés | (VTR) | 16.3 | 2.4 | Ingatlan |
| SBA kommunikáció | (SBAC) | 16.3 | -10.1 | Ingatlan |
Források: IBD, S&P Global Market Intelligence
Kövesse Matt Krantzt a Twitteren @mattkrantz
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
A Bank Of America 11-re a 2022 legjobb tőzsdei választást kínálja
12 részvény 10,000 ezer dollárból 413,597 12 dollár lett XNUMX hónap alatt
Megtanulják, hogyan kell időzíteni a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Keresse meg a ma megtekinthető legjobb növekedési készleteket az IBD 50-vel
Forrás: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-us-companies/?src=A00220&yptr =yahoo