Occidental Petroleum (OXY) a részvények 91%-os emelkedése az elmúlt évben mindenképpen lenyűgöző. De biztos lehet benne, hogy Warren Buffett, a részvény legfőbb tulajdonosa odafigyel annak egy másik vagyonépítő tulajdonságára is.
X
Az Occidental Petroleum csak egy a 10 S&P 500-as részvény közül Pioneer Natural (PXD) És Molson Coors Ital (TAP) – ez legalább megnégyszerezte az elmúlt 12 hónapban kifizetett részvényenkénti osztalékot – áll az Investor's Business Daily által az S&P Global Market Intelligence által kiszámított adatok elemzésében.
Az S&P Global Market Intelligence számítása szerint egyedül az Occidental Petroleum 900%-kal növelte osztalékfizetését az elmúlt 12 hónapban.
Ez egy érdemes figyelni a trendet. Noha az osztalékot fizető részvények az elmúlt 500 hónapban felülmúlták az S&P 12-at, a lendület továbbra is nekik kedvez – áll Michael Arone és Matt Bartolini, a State Street Global Advisors jelentésében.
"Még e jelentős felülteljesítés mellett is a magas hozamot hozó részvények relatív értéke jóval a hosszú távú medián alatt van" - áll a jelentésben.
Bányászat az osztalék növekedéséért
Az S&P 500 befektetői az osztalékot növelő vállalatokat részesítik előnyben hónapok óta.
The Vanguard Dividend Appreciation ETF (Vig) mindössze 6.9%-kal csökkent az elmúlt 12 hónapban. Ez fele az S&P 500 15%-os esésének ugyanebben az időszakban. Eközben a Invesco QQQ Trust (QQQ), amely tele van az osztalékról nem ismert, gyorsan növekvő részvényekkel, több mint 25%-ot esett.
Az osztalék növekedésének valódi előnyei azonban leginkább abból derülnek ki, hogy a részvények emelik a legtöbbet. A 10 S&P 500-as részvény közül nyolc, amely az elmúlt 12 hónapban a legnagyobb mértékben növelte osztalékát, ennyi idő alatt magasabb.
Vegyük Buffett kedvenc Occidental Petroleumot. Övé Berkshire Hathaway (BRKB) a részvények több mint 21%-ával rendelkezik. Ezzel ő a legnagyobb részvényes. És ez hatalmas nyeremény volt, nem csak a részvények emelkedése alapján. Az S&P Global Market Intelligence számításai szerint az Occidental Petroleum 900%-kal növelte részvényenkénti osztalékát az elmúlt 12 hónapban az előző év azonos időszakához képest. Ez az osztalék legnagyobb ugrása az S&P 500-ban.
Az Occidental 0.8%-os osztalékhozama korántsem lenyűgöző. Az S&P 500 ennek nagyjából a kétszeresét adja. De az Occidental komolyan gondolja, hogy felemeli, és gyorsan. Az Occidental osztaléknövekedése meghaladja az S&P 10-as részvényenkénti osztalék 500-ben elért nagyjából 2022%-os növekedését, mondja Howard Silverblatt, az S&P Dow Jones Indicestől.
Energia: honnan jönnek az osztalékkirándulások
Az energiarészvények nem csak a részvényárfolyam-ugrásuk nyertesei. Ők is az osztaléknövekedés kitörőivé válnak.
Az S&P 500-as részvények felső fele, amely az elmúlt 12 hónapban a legnagyobb mértékben növelte osztalékát, mind energiajáték. Az Occidental csak a legdrámaibb példa. A Pioneer Natural pedig több mint 500%-kal növelte osztalékát az elmúlt 12 hónapban.
De nem csak az energiacégek pumpálják fel osztalékaikat. Egy másik nagy növekedést a Molson Coors hozott, amely 335%-kal növelte az egy részvényre jutó osztalékot, mondja az S&P Global Market Intelligence. A sörgyár részvényenként 38 cent osztalékot fizetett az elmúlt négy negyedévben. Az előző évben pedig csak két negyedévben fizetett osztalékot, részvényenként 34 centet.
Az osztalék növekedése továbbra is megtartja a befektetőket?
Idén egy kicsit átalakul a piac. A spekulatívabb részvények, amelyek nem fizetnek osztalékot, kezdenek jobban teljesíteni.
Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK), amely tele van gyorsan növekvő, általában osztalékot nem fizető vállalatokkal, idén közel 14%-os emelkedést mutat. Ezzel ez az első számú diverzifikált ETF idén eddig, mondja a Morningstar Direct. Az ETF pedig 1%-ot hoz. De ne feledje, az év fiatal, és az ARK Innovation volt a legrosszabbul teljesítő diverzifikált ETF 0-ben, értékének több mint 2022%-át veszítette.
Most láthatja, miért örül Buffett növekvő osztalékának.
Nagyot ugrott az S&P 500 osztaléka
A részvényenkénti osztalék legnagyobb növekedése az elmúlt 12 hónapban az egy évvel ezelőttihez képest
| Cégünkről | Ketyegő | Részvényenkénti osztalék, egy éves növekedés % az elmúlt 12 hónapban | Raktárkészlet 1 éves változás | Ágazat |
|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum | (OXY) | 900.0% | 91.4% | Energia |
| Pioneer Natural Resources | (PXD) | 524.9 | 14.9% | Energia |
| Diamondback Energy | (AGYAR) | 412.0 | 17.0% | Energia |
| Coterra Energy | (CTRA) | 402.4 | 15.0% | Energia |
| APA | (APA) | 354.5 | 40.8% | Energia |
| Molson Coors Ital | (TAP) | 335.3 | 1.1% | Fogyasztói kapcsok |
| Gobelin | (TPR) | 320.0 | 10.4% | Fogyasztói diszkrecionális jogkör |
| micron Technology | (MU) | 304.5 | -40.8% | Information Technology |
| Howmet Aerospace | (HWM) | 300.0 | 18.1% | Ipari termékek |
| Organon | (OGN) | 300.0 | -3.1% | Egészségügyi ellátás |
Források: S&P Global Market Intelligence, IBD
Kövesse Matt Krantzt a Twitteren @mattkrantz
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Új világrend van, mivel 4 nagy részvény, például a Tesla darabokra hullik
Forrás: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-heres-the-real-reason-warren-buffett-loves-occidental-stock/?src=A00220&yptr=yahoo