A verseny a részvényportfóliók osztalékának növeléséért folyik. A befektetők azonban továbbra is válogatósak az S&P 500-ban – és pontosan tudják, mit keresnek.
X
Nyolc magas osztalékkal járó részvény az S&P 500-ban, beleértve az energiacégeket Devon Energy (DVN) és Williams (WMB) plusz fogyasztási cikkek Philip Morris International (PM) és Altria Az Investor's Business Daily az S&P Global Market Intelligence és a MarketSmith adatainak elemzése szerint szárnyal az idén, miközben maga a piac is süllyed. És ezek a részvények 4.5%-os osztalékhozamot fizetnek, vagy sokkal magasabbat.
Igen, nagy osztalékok vannak. De ne essen bele abba a hibába, hogy rohanjon megszerezni bármilyen magas hozamú részvényt az S&P 500-ban. A befektetők nagyon diszkriminatívak a tekintetben, hogy milyen osztalékfizetőket szeretnek. És ez különösen így van most, amikor a kötvényhozamok emelkednek, és az osztalékot meg lehet keresni.
A részvényekből hozamot kereső befektetők most egy kicsit válogatósabbak lehetnek.
„A 10 éves kincstárjegy hozama 2 közepe óta először emelkedett 2019%-ra. Ugyanakkor az S&P 500 osztalékhozama 1.38% körül mozog” – mondta a Bespoke Investment Management. „A 10 éves hozam és az S&P 500 osztalékhozama közötti különbség 2019 eleje óta nem volt ilyen széles.”
Nem minden S&P 500 osztalék egyenlő
A befektetők némi S&P 500 osztalékot hajszolnak. De nem az összes. A különbség megértése a legfontosabb.
Csak nézd meg a statisztikát. Az S&P 400-as közel 500 osztalékot fizető részvényének részvényei valójában 4.1%-ot estek idén. És az osztalékfizető részvényeket birtokló SPDR S&P Dividend ETF (SDY) szintén 4%-os csökkenést mutat az évhez képest.
És az S&P 500-as befektetők sem egyszerűen osztaléknövekedést keresnek. A Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) csak olyan részvényeket birtokol, amelyek növelik az osztalékot. Ez az ETF azonban eddig 7.5%-ot esett 2022-ben.
Igaz, ez felülmúlja az S&P 7.6 idei 500%-os esését. De csak csekély mértékben. Szóval, mi a divat most az osztalékbefektetők körében? Magas hozam, amely fenntartható az infláció közepette. Egy olyan világban, ahol kockázat nélkül kaphat 2%-ot a Treasuries-től, magától értetődik, hogy a befektetők érdeklődésének felkeltéséhez fejforgató osztalékra van szükség. A Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) csökkent a legkevesebbet a nagy osztalékhozamú ETF-ek közül idén: 1.4%-ot.
De még mindig lent van. Tehát mit vásárolnak szívesen az S&P 500-as befektetők?
Az energiaosztalék forró
Hogyan találhat 4.5%-os osztalékot, plusz részvénynövekedést ebben az évben? Valószínűleg az S&P 500 energiaszektorban lesz, ahogy Warren Buffett és más befektetők is rájöttek.
Az idén emelkedő nyolc magas hozamú S&P 500-as részvény fele mind az energiaszektorból származik. Nyilvánvaló, hogy a megugrott olajárak elősegítik a profit növelését. Ezek a nyereségek pedig rendkívül bőkezű osztalékhozamokat támogatnak.
Vegyük például a Devon Energy-t. Az oklahomai székhelyű olaj- és gázipari vállalat figyelemre méltó, 6.2%-os osztalékhozamot fizet. Ez csaknem 400%-kal magasabb, mint az S&P 500 hozama. De kiderül, hogy a hozam csak a befektetők profitjának csúcsa. Csak ebben az évben a részvény közel 19%-kal 52.26 pontra emelkedett. Ezzel az egyéves részvénynövekedés 162%-ra emelkedett.
A Williams egy másik példa arra, hogy az S&P 500-as befektetők milyen magas osztalékot hozó részvényekre mennek. Nemcsak 5.8%-ot hoz, részvényei idén közel 16%-kal emelkedtek, 30.08-ra. Ez az oklai székhelyű tulsai energiacég egyéves, 31.7%-os részvénynövekedését jelenti. És értsd meg: a Williams korrigált részvényenkénti nyeresége 4-ben további közel 2022%-ot ugrott a 14.5-re várható 2021%-os növekedést követően.
Az osztalék nem csak az olajról szól
Ha magas osztalékról van szó, úgy tűnik, hogy a befektetők hajlandóak eltekinteni az ESG mellett. A Philip Morris International továbbra is dominál erőteljes, 4.6%-os osztalékhozamának köszönhetően.
A nagybefektetők azt mondanák, hogy törődnek a társadalmi értékekkel, de a Philip Morris dohányóriás által fizetett osztalékot a banknak viszik. A részvények lenyűgöző hozamot mutatnak, de 15%-os pluszban is csak idén. Ez sem teljesen új jelenség. A Philip Morris részvényei közel 27%-ot erősödtek egy év múlva.
A dohánytermékek iránti kereslet erős volt a járvány idején. A cég bevétele további 2.4%-kal nő 2022-ben a 10-es közel 2021%-os ugrást követően. Az idei profit pedig várhatóan további 3%-kal, részvényenként 6.29 dollárra nő. Hasonlóképpen, az alkohol- és dohányáru-értékesítő Altria részvényei idén közel 6%-kal emelkedtek. És ne feledje, hogy ezen felül további 7.1%-os osztalékhozamot fizet.
Az osztalék bejött. De a befektetőknek van egy típusuk, amit szeretnek. Válassz bölcsen.
A legjobban teljesítő, magas osztalékot fizető S&P 500 részvények
Az emelkedő részvények éves teljesítménye 4.5%-os vagy magasabb hozam mellett
| Cégünkről | Szimbólum | Készlet YTD% ch. | Osztalék hozam | Ágazat |
|---|---|---|---|---|
| Devon Energy | (DVN) | 18.6% | 6.21% | Energia |
| Williams társaságok | (WMB) | 15.5 | 5.54 | Energia |
| Philip Morris International | (DÉLUTÁN) | 15.0 | 4.63 | Fogyasztói kapcsok |
| Kinder Morgan | (KMI) | 8.4 | 6.16 | Energia |
| Dow | (DOW) | 7.2 | 4.58 | Anyagok |
| Oneok | (OK) | 7.1 | 5.80 | Energia |
| Altria Group | (MO) | 5.7 | 7.15 | Fogyasztói kapcsok |
| Verizon Communications | (VZ) | 2.5 | 4.8 | Kommunikációs szolgáltatások |
Források: IBD, S&P Global Market Intelligence
Kövesse Matt Krantzt a Twitteren @mattkrantz
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
A Bank Of America 11-re a 2022 legjobb tőzsdei választást kínálja
MarketSmith: Kutatás, diagramok, adatok és coaching minden egy helyen
12 részvény 10,000 ezer dollárból 413,597 12 dollár lett XNUMX hónap alatt
Nézze meg az új IBD élő panelbeszélgetést
Megint csúszik a piac; Négy részvény a felkapott szektorban, amelyet érdemes megnézni
Forrás: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-here-are-the-high-dividend-stocks-everyone-is-racing-to-buy/?src=A00220&yptr=yahoo