S&P 500: Cathie Wood 9 részvénynek köszönhetően leverte az idén

Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK) visszatért – és vissza nagy. Idén is ez a legdiverzifikáltabb ETF, nagyrészt néhány sztárgyőztesnek köszönhetően.

X

Az ARK Innovation kilenc részvénye, köztük Coinbase Global (ÉRME), Csendes-óceáni biológiai tudományok (PACB) És Pontos tudományok (EXAS), az idén eddig 17%-kal vagy még ennél is nagyobb növekedést mutattak – áll az Investor's Business Daily-ben az S&P Global Market Intelligence és MarketSmith. És átlagosan az ETF közel 30 részvénye több mint 10%-ot emelkedett.

És ez jó hír a népszerű, 6.8 milliárd dolláros eszközalap számára. Idén már több mint 15%-kal nőtt. Így könnyen vezeti az S&P 500-at 2.4%-os éves hozam. És ez teszi az ARK Innovation-t az első számú, aktívan kereskedett diverzifikált ETF-vé, mondja a Morningstar Direct.

Ez egy nagyon szükséges ugrás. Az ETF értékének több mint 60%-át veszítette tavaly, ezzel a legrosszabbul teljesítő diverzifikált ETF lett. Az ARK Innovation a befektetők látszólagos hajlandóságát használja ki, hogy spekulatív befektetéseket vásároljanak a 2022-es leállás után.

„A 2023-as valószínű enyhe eredménycsökkenés ellenére – legalábbis az LPL Researchben ez a véleményünk – határozottan pozitív évre számítunk a részvényeknél” – mondta Jeff Buchbinder, az LPL Financial vezető részvénystratégája.

Az ARK Invest 2023-ban már jó volt

Már egy ideje az ARK Innovation a csúcson van. De bosszúval visszatért.

Nemcsak a 2023-as ETF-csúcsok vannak eddig, hanem mérföldekkel a többiek előtt is. Az idei évben a második számú aktív kereskedésű diverzifikált ETF az Invesco S&P 2 High Beta (SPHB), amely tele van a piac legingatagabb nagy kapitalizációjú részvényeivel. De ez csak töredékével haladja meg az ARK Innovationt idén: 9.4%.

A nyereség nagy része azonban néhány részvény kiváló teljesítményének köszönhető.

Cathie Woods legjobb részvényválogatása

A Woods ARK Innovation portfóliójának vizsgálata három olyan befektetést mutat, amelyek felülmúlják az összes többit.

A kriptovaluta Play Coinbase az ETF legjobban teljesítő részvénye. Idén több mint 39%-kal nőtt, kihasználva az emelkedést cryptocurrency árak. Egyedül a Bitcoin ára több mint 25%-kal emelkedett az elmúlt hónapban. Ez nagyjából 4%-os pozíciót jelent az ARK Innovation portfóliójában.

Természetesen magától értetődik, hogy az idei Coinbase rally egy csepp a pakliban ahhoz képest, hogy mennyit esett 2022-ban. Még a 2023 eleji rally után is a Coinbase részvényei még mindig több mint 80%-kal esnek a 2021-es szinthez képest. A 86-es 2022%-os zuhanás miatt. És azt is fontos megjegyezni, hogy az elemzők úgy gondolják, hogy a vállalat részvényenkénti kiigazított alapon veszít 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben és 2026-ban.

Cathie Wood további nyertesei

Az ARK Innovation második számú részvénye, a Pacific Biosciences ugyanilyen spekulatív. Az elemzők úgy látják, hogy a humángenetikai tesztelő cég pénzt veszít, ameddig a szem ellát: legalábbis 2-ig. De úgy tűnik, hogy ez idén nem számít a befektetőknek. A részvények idén több mint 2026%-ot emelkedtek, ami segít kimászni a 38-es 60%-os esésből.

Érdekes módon az ARK Innovations idei öt legjobb részvénye közül négy, köztük a Pacific Biosciences is az egészségügyi szektor. Egy másik példa az Exact Sciences, a Cologuard, a vastagbélrák kevésbé invazív szűrőeszközéről ismert cég. Az Exact az ARK Innovation számára fontos pozíció, a portfólió 9.5%-a. És ez idén jó dolog, hiszen a részvények több mint 33%-kal emelkedtek. Az ARK pozíciói közül pedig az Exact van a legkevésbé 2021-hez képest: mindössze 16.6%. A részvények csak 36%-ot estek 2022-ben, ami sokkal kevesebb, mint sok másé.

Az Ark Innovation idei felpattanása lenyűgöző. A 2022-ben elszenvedett hatalmas károkat azonban ez csak egy kis horpadás éri. Az ARK Innovation éves szinten közel 12%-kal esett vissza az elmúlt három évben, mondja a Morningstar Direct. Ez jóval elmarad az S&P 7.4 akkori 500%-os évesített hozamától.

De jó, ez legalább a kezdet.

Egy pokoli év eddig az ARK-nak

Az ARK Innovation ETF legjobb részvényei a mai napig

Források: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest