S&P 500: 10 magas hozamú osztalék részvény, amelyet csak Warren Buffett szerethet

Magas osztalék részvények a legtöbb S&P 500-as befektetővel. De úgy tűnik, a befektetők úgy gondolják, hogy Warren Buffett ízlése az ilyen típusú részvények iránt kissé rossz.

Az Egyesült Államokban jegyzett magas hozamú részvények közül tíz Buffett Berkshire Hathaway portfóliója, beleértve az anyagok céget Celanese (CE), pénzügyi Ally Financial (SZÖVETSÉGES) és a fogyasztói mérlegelési jogkör Paramount Global (FOR), mind 20%-kal vagy még ennél is nagyobb mértékű csökkenést mutatnak ebben az évben – állapítja meg az Investor's Business Daily, az S&P Global Market Intelligence és az adatok adatainak elemzése. MarketSmith.

Ez valójában elég gyenge teljesítmény Buffett számára ebben az évben – osztalékos év nagyrészt védték befektetőket óriási veszteségektől. A Berkshire Hathaway 17 amerikai jegyzett részvény tulajdonosa, amelyek többet hoznak, mint az S&P 500 1.7%-a. De Buffett magas hozamú választásainak több mint a fele még mindig 20%-os mínuszban van idén. Ez sokkal rosszabb, mint az SPDR S&P Dividend ETF idei 8.9%-os visszaesése (SDY).

Az S&P 500 osztalékrészvények bölcs megválasztása ugyanolyan fontos, mint valaha. Az osztalék továbbra is az egyetlen növekedési forma, és a kiválasztás egyre bonyolultabb.

„Rekordszinten folytatódik az osztalékemelés” – mondta Howard Silverblatt, az S&P Dow Jones Indices vezető indexelemzője. De "a kockázat-nyereség kompromisszum a harmadik negyedév elejétől eltolódott, mivel a piaci visszaesés a befektetőket biztonságosabb, kevésbé volatilis részvényosztaléktermelő vállalatok felé terelte, mivel az osztalékok horgonyként szolgálnak, lassítva a csökkenést."

Buffett ellentmondásos S&P 500 osztalékfelvétele

Buffett az az értékbefektetés mestere, és az osztalék ennek nagy részét képezi. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy a Berkshire Hathaway tulajdonában lévő osztalékrészvények közül csak olyanok, amelyeket Buffett szerethet.

Csak nézd meg a statisztikákat. A Berkshire Hathaway egyesült államokbeli tőzsdén jegyzett részvényeinek nagy része, körülbelül kétharmada osztalékot fizet. És szereti a magas osztalékot is. A Berkshire Hathaway osztalékfizető részvényeinek több mint fele többet hoz, mint az S&P 500.

De Buffett legnagyobb problémája az, hogy ezek többsége egyszerűen nem működik. És ez aggasztó egy olyan évben, amikor az osztalék és a bevétel a király.

Buffett legnagyobb osztalékkal járó dudája: Celanese

A csúcstechnológiás polimereket gyártó Celanese a Buffett legnagyobb nagy hozamú gyújtáskimaradása idén.

Buffett több mint 8.4%-os tulajdonosa a cégnek, amelynek részvényei közel 2.9%-ot hoznak. Ez majdnem kétszerese az S&P 500 hozamának. És mégis, a részvény idén csak lefelé és gyorsan ment. Idén több mint 40%-kal, míg az S&P 500 mindössze 20%-kal. A Berkshire Hathaway raktáron van, nagy. Ez a második legnagyobb befektető.

Mi a probléma a részvényekkel? A cég jövedelmezősége a nagy osztalék ellenére csökken. Elemzők szerint a cég részvényenként csak 17.93 dollárt fog keresni idén. Ha igazuk van, az 1%-os profitcsökkenést jelent. És 2023-ban? A cég nyeresége további 15%-kal csökken. És ez az oka annak, hogy a befektetők – Buffetten kívül – nincsenek lenyűgözve.

Buffett megégette a hozamot a pénzügyekben, a médiában

És Buffett hozamhajhászása az S&P 500 pénzügyi mutatóiban is ugyanolyan rosszul végződött.

Vegyük az Ally Financial-t, a Berkshire Hathaway egyik új kedvencét a szektorban. Buffett cége a cég közel 10%-át birtokolja, ami lenyűgöző 4.1%-ot eredményez. Ennek ellenére a részvények idén 35%-ot estek. Emiatt kicsinek tűnik az S&P 500 idei vesztesége. Ez fáj, hiszen a Berkshire Hathaway a második számú részvénytulajdonos.

Ally is csak egy magas osztalékkal járó pénzügyi játék, amely Buffettet égeti. A Berkshire Hathaway portfóliójában lévő nagy hozamú dumák fele a pénzügyi szektorból származik.

A hozamnak azonban nehéz ellenállni. Buffett pedig nagy valószínűséggel szereti a Paramount Global által fizetett 4.9%-os hozamot. A média- és szórakoztatóipari cég hozama a legnagyobbak közé tartozik a Berkshire Hathaway portfóliójában. Ám a részvények osztalékszerzése csípős volt. A részvény részvényei több mint 30%-ot estek idén. A profit pedig több mint harmadával csökken idén. Kár, hogy a Berkshire Hathaway a cég közel 13%-át birtokolja, és az első számú részvényes.

Buffett megkínzott osztalékrekordja

Az biztos, hogy egy év egy része nem sok ahhoz, hogy mérjük a magas hozamú részvények birtoklásának sikerét. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy Buffettnek nem az osztalék az egyedüli prioritása. Cége, a Berkshire Hathaway továbbra is az egyik legértékesebb cég az S&P 500-ban, amely maga nem fizet osztalékot. Ezenkívül Buffett első számú holdingja, Apple (AAPL), mindössze 0.6%-os hozam – töredéke annak, amit az S&P 500 fizet.

De az, hogy Buffett hozamot hajszol, és megég az osztalékrészvények jó piacán, jól mutatja az ilyen típusú befektetési stratégia nehézségeit.

A nagy osztalék megégeti Buffettet

Az amerikai tőzsdén jegyzett Berkshire Hathaway részesedése 20%-ot vagy még többet csökkent idén annak ellenére, hogy az S&P 500-nál többet hozott.

Cégünkről	Szimbólum	Osztalék hozam	Készlet YTD% ch.	Ágazat
Celanese	(CE)	2.9%	-42.3%	Anyagok
Ally Financial	(SZÖVETSÉGES)	4.1	-35.3	Financials
Paramount Global	(FOR)	4.9	-33.5	Kommunikációs szolgáltatások
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	Information Technology
A New York Mellon bankja	(BK)	3.7	-28.8	Financials
Bank of America	(BAC)	2.8	-27.2	Financials
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	Financials
US Bancorp	(USB)	4.6	-24.1	Financials
United Parcel Service	(UPS)	3.7	-21.2	Ipari termékek
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	Fogyasztói kapcsok