Az eddigi adóveszteség-eladási behajtási stratégiám nagymértékben megtérül

Két hónappal az indulás óta,2023. évi adóveszteség-eladási behajtási portfólió, " profitált a szilárd januárból, amely pozitív tartományba lépett. Körülbelül 2.8%-kal csökkent január 6-hoz képest frissítés, csütörtökig a portfólió 17.2%-kal emelkedett. A piacok emelkedő hulláma minden bizonnyal segített.

Ennek az éves törekvésnek az ötlete az azonosítás potenciálisan olcsó nevek, amelyek az előző évben meredeken estek, és az év végén még lejjebb nyomódhatnak, mivel a befektetők adózási szempontból veszteségeket könyvelnek el, de az újévben helyreállhatnak, ha az eladási nyomás alábbhagy. A cél az S&P 500 és a Russell 2000 indexek felülmúlása, és mindegyik névben pozíciót foglaltam el.

Íme a készletek felvételének kritériumai:

• Éves szinten legalább 30%-kal csökkenniük kell

• A határidős ár-nyereség aránynak (P/E) 15 alatt kell lennie a következő két pénzügyi évben

• Minimális piaci kapitalizációjuk 100 millió dollár legyen

1. rész, amely november 28-án jelent meg, 25%-kal emelkedett, megelőzve az S&P 500-at (3.7%-kal) és a Russell 2000-et (7.7%-kal). Ez a legnagyobb, legismertebb nevekkel rendelkező részlet. Meta (META) (ami 70%-os növekedést jelent) a legjobban teljesítő, és 23%-ot emelkedett csütörtökön a negyedik negyedéves eredményhirdetés nyomán, amely egy 40 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot tárt fel. Az eBay készlete (EBAY) 12%-kal emelkedik, a Qualcomm (QCOM) 11% és a Ford (F) 3% – igen, mindegyik pozitív tartományba került.

2. részA november 30-án megjelent 9.2%-os pluszban van, megelőzve az S&P 500-at (5.4%-os emelkedés) és a Russell 2000-et (7.4%-os növekedés). Hanesbrands (HBI) (4%-os csökkenés) hősből kecskévé vált (és nem Tom Brady módjára), a csütörtöki 28%-os találatot követően. A társaság egy fillérrel lemaradt az eredménybecslésről, de leminősítette az első negyedéves iránymutatást, és megszüntette az osztalékot. Paramount Global (FOR) azonban 30%-kal emelkedik és Kohl (KSS) 7%-kal emelkedik. Mindkettőnek kemény hónapja volt, míg a MarineMax (HZO) 3%-kal emelkedik, és taposott vizet.

3. részA december 2-án megjelent 17.4%-os emelkedést mutat, jobb, mint az S&P 500 (2.5%-os emelkedés) és a Russell 2000 (6.3%-os emelkedés). Wolverine világszerte (WWW) 46%-kal nőtt a lázas hónapban – 50%-ot emelkedett a legutóbbi frissítés óta, gyakorlatilag semmi hír nélkül. Newell márkák (NWL) 29%-kal emelkedik. Milyen erős hónap! Vintage borbirtok (VW bővítmény) azonban 16%-ot esett, és továbbra is szívja a szelet. A VWE jelenleg összességében a legrosszabb teljesítményt nyújtja; várhatóan a jövő csütörtöki piaczárás után jelenti be a második negyedéves eredményt; a konszenzus 11 centes részvényenkénti nyereséget követel. Elanco Animal Health (LENDÜLET) 11%-kal emelkedik.

Milyen különbséget jelent egy hónap, de még mindig korai.

(A Ford birtokol a Action Alerts PLUS tagklub. Szeretne figyelmeztetést kapni, mielőtt az AAP megvásárolja vagy eladja ezeket és más részvényeket? Tudjon meg többet.)