Skin In The Game: Saját modell portfólió

Évente körülbelül 250 részvényt ajánlok ebben a rovatban, de egy tipikus ügyfélportfólióban csak 20-30 részvény van a birtokomban. Az olvasók néha kíváncsiak, hogy melyik részvényem van. Íme egy összefoglaló a jelenlegi birtokomról.

távközlés

A világ az amerikai szórakoztatásért és információért sürgeti. birtoklom ÁbécéGOOGL
könyörtelen innovációja miatt, Legfőbb
FOR
Globális (PARA) a filmek és tévéműsorok sokaságáért, és Walt DisneyDIS
a vidámparkokkal, filmekkel és karakterekkel való szinergiája miatt.

Fogyasztói diszkrecionális jogkör

A lakásállományok eladása zavar, de úgy gondolom, hogy túlzásba esik, és megtartom DR Horton (DHI). Ugyanez vonatkozik MarineMax (HZO), a sétahajók vezető kiskereskedője. Amerikai Car-Mart A használt autókat értékesítő CRMT (CRMT) hosszú évek óta folyamatosan jövedelmező.

Fogyasztói kapcsok

Sokáig ellenálltam a fogyasztási cikkeknek, mivel úgy gondolom, hogy az emberek túl sokat fizetnek a feltételezett stabilitásukért. Nemrég azonban vettem Tyson FoodsTSN
(TSN), ami szerintem olcsóbb a nyolcszorosnál kevesebb bevétel mellett. A Tyson az ország legnagyobb marha- és csirketermelője.

Energia

Az energiarészvények jelentették az egyetlen erőbástyát idén a gyenge piacon. Nekem három van: Dril-Quip (DRQ), Pioneer Natural ResourcesPXD
és a Total Energy SE (TTE). A pénz nagy része a Pioneerben van. Az olaj hordónkénti ára közel 120 dollár, úgy gondolom, hogy a nyereség szilárd lesz 2022-ben és 2023-ban.

Pénzügyi

Jelenleg az egyetlen pénzügyi részvényem van Berkshire HathawayBRK.B
, a kétségbeesett Warren Buffett redoutja. Gondolkozom néhány regionális bank részvényén, de nem húztam meg a ravaszt.

Egészségügy

Nem számítok recesszióra ebben az évben, de úgy gondolom, hogy az esélye 40%-ra nőtt a 10%-ról, ahogy az infláció dübörög, és a Federal Reserve fékezi a gazdaságot. Ennek megfelelően most négy egészségügyi részvényt tartok, mivel ezek általában védekező szerepet töltenek be a lefelé mutató piacokon.

Edwards ÉlettudományokEW
mesterséges szívbillentyűket készít. PfizerPFE
vezető szerepet tölt be a vakcinák terén. Sonic Healthcare Ltd. Az ausztráliai székhelyű (SKHHY) a harmadik számú tesztlaboratórium az Egyesült Államokban és az első számú más országban. ZoetZTS
gyógyszereket készít háziállatok és haszonállatok számára.

Ipari termékek

Gyakran nehéz az ipari részvények, de most nem, mivel a Fed fékezi. Általános dinamikaGD
(GD), egy vezető védelmi vállalkozó, úgy tűnik, megfelel ezeknek a veszélyes időknek. Snap-On Az autójavító szerszámokat gyártó (SNA) számára előnyös lehet az elektronikus autókra való átállás. Sterling infrastruktúra (STRL), amely hidakat és alagutakat épít vagy javít, profitálhat az ezekre a tételekre fordított szövetségi kiadások növekedéséből.

Anyagok

Infláció idején a fémek és a bányászati ​​készletek gyakran jól teljesítenek. Három van a táskámban: Cleveland CliffsCLF
(CLF), amely vasat bányász és acélt gyárt, NucorNurnberg
, az ország legnagyobb acéltermelője és SPDR Gold Trust GLD
, amely fizikai aranyat tart.

Technológia

Idén a technológiai részvények rosszabbul vették az állát, mint más csoportok. De az előző három évben ők voltak a piacvezetők. Véleményem szerint az elmúlt hat hónap során sok technológiai részvény a túlértékelttől az alulértékeltté vált.

Jelenlegi műszaki birtokaim a következők:

• AppleAAPL
  , amely hűséges követőkkel és erődmérleggel rendelkezik 51 milliárd dollár készpénzzel és forgalomképes értékpapírokkal.
• Lam ResearchLRCX
  (LRCX), a félvezető chipek maratásának specialistája.
• A Logitech International SA (LOGI), a számítógép-perifériák, például az egerek és a billentyűzetek svájci gyártója.
• Sony csoport (SONY), amely a technológiai részvények közé sorolható, de inkább konglomerátum. Ez készíti a PlayStationt és alkatrészeit iPhone-okhoz, valamint filmstúdiót üzemeltet.
• Texas InstrumentsTXN
  drágább, mint általában, de rendkívül jövedelmező félvezetőgyártó.

A legtöbb menedzser a Standard & Poor's által kidolgozott osztályozási rendszert használja, amely 11 szektorba sorolja a vállalatokat. Kilenc szektort érintettek fent. Jelenleg nincs tulajdonom az ingatlan- vagy közüzemi szektorban.

A Record

Szinte minden rovatban megadom a korábbi rovatajánlások teljesítményét. Mindig azt mondom, hogy "ezeket az eredményeket nem szabad összetéveszteni az általam kezelt fiókok teljesítményével."

A mai rovat azonban azokról a részvényekről szól, amelyeket tulajdonképpen az ügyfeleknek tartok. Ezért itt van a cégem teljesítménye a 22 márciusáig tartó 2022 ¼ évre vonatkozóan. Az egyéni számlákat összesítve 592%-os növekedést mutatunk (az osztalékkal együtt), szemben a Standard & Poor's 371 index 500%-ával. A múltbeli teljesítmény nem jósolja meg a jövőbeli hozamokat.

Közzététel: A ma tárgyalt részvények mindegyike személyesen és a legtöbb ügyfelem számára a tulajdonomban van.