A Dow Jones határidős jegyzései enyhén estek munkaidő után, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt a pénteki februári állásjelentés előtt. Az SVB Financial folyamatosan zuhant, miután csütörtökön banki részvényeladást indított el, amely a széles piacot sújtotta.
X
Jóslat (ORCL) És Ulta szépség (Ulta) késve jelentett bevételt.
Csütörtökön a tőzsdei rally meredeken lejjebb fordult, mivel hirtelen előtérbe kerültek a bankok pénzügyi helyzetével kapcsolatos kérdések. Az S&P 500 és a Nasdaq kritikus támaszszintre esett.
A banki részvények zuhantak Pénzügyi SVB (SIVB), a Szilícium-völgy Bank anyavállalata, számos negatív címlapon kráterezett, miközben régóta beteg kriptobank Silvergate fővárosa (SI) azt mondta, hogy leáll. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) És Charles Schwab (SCHW) voltak a nagy horderejű vesztesek.
A SIVB részvényei továbbra is későn zuhantak, ahogy a banki kitöréstől való félelem nőtt.
A befektetőknek óvatosnak kell lenniük, megvárva, hogy a piaci rally újult erőt mutasson.
Főbb bevételek
Az ORCL részvényei 4%-ot estek a kereskedés végén, miután az Oracle nyeresége meghaladta, de a bevétel elmaradt. Az Oracle részvényei 5.9%-kal 81.75 pontra zuhantak csütörtökön, és az 50 napos küszöb alá süllyedtek. A részvények 91.32-es vételi ponton dolgoznak a mély csésze-fogantyús talp.
Az ULTA részvényei 2%-ot csökkentek a meghosszabbított akció során. Az Ulta Beauty bevételei és bevételei meghaladták a nézettséget, de az ugyanazon üzletre vonatkozó útmutatás nem volt könnyű. A szépségápolási termékek kiskereskedelmi óriása csütörtökön 0.8%-kal 519.93-ra süllyedt, valamivel a 21 napos küszöb alá. Az ULTA állománynak nincs egyértelmű vételi pont.
Állásjelentés
A Munkaügyi Minisztérium a februári állásjelentést 8:30-kor (ET) teszi közzé. A közgazdászok arra számítanak, hogy a nem mezőgazdasági üzemekben dolgozók száma 223,000 517,000 fővel emelkedik, ami nagy lassulás a januári 53 3.4 főhöz képest, de ez még így is erős két hónapos kezdet lenne az évnek. A munkanélküliségi rátának 0.3 éves mélyponton, 4.7%-on kell tartania. Az átlagos órabérnek XNUMX%-kal kell emelkednie, de az éves bérnövekedésnek XNUMX%-ra kell emelkednie.
Csütörtökön a Munkáspárt arról számolt be, hogy az első munkanélküli segélykérelmek a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek december óta a legmagasabbra. A Challenger, Gray & Christmas arról számolt be, hogy a bejelentett elbocsátási tervek a legmagasabbak 2009 óta.
A februári állásjelentés, valamint a jövő heti fogyasztói árindex-inflációs jelentés bezárhatja a március 22-i félpontos kamatemelésre vonatkozó várakozásokat.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős jegyzései 0.3%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.4%-ot, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.4%-ot esett.
A 10 éves kincstári hozam 5 bázisponttal 3.87%-ra csökkent. A 2 éves hozam 10 bázisponttal 4.8%-ra zuhant.
A februári állásjelentés minden bizonnyal megingatja a Dow Jones határidős ügyleteit, a kincstári hozamokat és a Fed kamatemelési várakozásait.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
Csütörtökön tisztességesen indult a tőzsdei rally a munkanélküli segélykérelmek emelkedése miatt, de a banki aggodalmak miatt hamarosan visszaesett. A főbb indexek folyamatosan romlottak, és az ülésszak mélypontja közelében zártak.
A Dow Jones Industrial Average 1.7%-ot esett csütörtökön tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.85%-ot esett a SIVB részvényeivel, Első Köztársaság Bank (FRC) és Schwab a legnagyobb vesztesek. A Nasdaq kompozit 2.05%-ot csúszott. A kis kapitalizációjú Russell 2000, amely sok pénzügyi összetevőt tartalmaz, 2.8%-ot zuhant.
Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.2%-kal 75.72 dollárra esett.
A 10 éves kincstári hozam 5 bázisponttal 3.92%-ra csökkent. A kétéves kincstárjegy hozama 16 bázisponttal 4.9%-ra, a hat hónapos diszkontkincstárjegy hozama 3 bázisponttal 5.28%-ra süllyedt.
A Fed kamatemelési várakozásai nem sokat változtak.
A piacok 62%-os esélyt látnak 50 bázispontos elmozdulásra március 22-én, a szerdai 78.6%-hoz képest. Az esélyek 30%-ról ugrottak meg Jerome Powell Fed-vezér keddi hamis vallomása előtt. A piacok most 100 bázispontos kamatemelést áraznak be a következő három Fed-ülésen, jó eséllyel még az év folyamán.
Banki készletek
A SIVB részvényei 60%-ot zuhantak 106.04-re, ami 2016 óta a legalacsonyabb árfolyam. Az SVB Financial szerda későn bejelentette 1.75 milliárd dolláros részvényeladást. A Silicon Valley Bank anyavállalata szintén csökkentette az útmutatást. A betétek csökkennek a finanszírozási aszály előtt álló induló vállalkozások miatt. Nagy aggodalmak vannak az SVB technológiai ágazatnak nyújtott kölcsönei miatt is.
A SIVB részvényei 22%-ot zuhantak egyik napról a másikra a volatilis, erős kereskedésben. Peter Thiel alapítói alapja azt tanácsolja a vállalatoknak, hogy vonjanak be pénzt a Silicon Valley Banktól – jelentette a Bloomberg. Az SVB Financial-nek továbbra is be kell áraznia ezt a részvényajánlatot.
A hónapok óta szabadesésben lévő Silvergate Capital szerdán későn bejelentette, hogy leáll, a Silvergate Bank felszámolásával. Az SI részvényei 42%-ot zuhantak.
Az SVB és a Silvergate hírei a pénzügyi helyzetet sújtották, már most nyomás alatt álltak, mivel a szélsőségesen fordított hozamgörbe felborítja a hagyományos kölcsön rövidre/hosszú hitelezési stratégiát.
KeyCorp (KEY), amely a hét elején a nettó kamatmarzsokra figyelmeztetett, 7.2%-ot esett csütörtökön. Nyugati Szövetség Bancorp (WAL) közel 13%-ot, az FRC részvények pedig 16.5%-ot zuhantak.
A JPM részvényei 5.4%-ot estek. Kedden a JPMorgan 138.76-os vételi pont és annak 50 napos vonala alá esett. A BAC részvények 6.2%-kal csökkentek október óta a legalacsonyabb szintre. A WFC részvényei szintén 6.2%-ot veszítettek, és a 200 napos küszöb alá süllyedtek, miután a hét elején az 50 napos szint alá kerültek.
Az SCHW részvényei 12.8%-ot zuhantak, a 200 napos küszöb és a bázis mélypontja alá. A Bloomberg szerint a JPMorgan 8.5 millió Schwab-részvény blokk eladását ajánlotta fel. Az SCHW részvényei október óta a legrosszabb szinteken vannak.
A befektetők alaposabban megvizsgálják a bankok könyveit és tőkeszintjét, ami eddig nem volt igazán aggályos. A bankok jelentősen emelik a betéti és CD-kamatlábakat, miközben a hosszú lejáratú kamatok elmaradnak. Sok bank jelentős, nem realizált veszteségekkel küzd a kölcsönökön és más értékpapírokon.
Ha a bankok visszafogják a hitelezést, az gyorsan lehűtheti a gazdaságot. Eközben az SVB Financial és a Silvergate Capital gondjai aggodalmakat vetnek fel technológiai és kriptográfiai ügyfélkörük miatt.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.1%-ot zuhant. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.3%-ot zuhant, az ORCL részvények pedig jelentős IGV-komponenst jelentenek. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9%-ot adott fel.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 4.2%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.6%-ot engedett meg, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.2%. US Global Jets ETF (fúvókák) 3.1%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.6%-kal visszalépett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.4%-kal vonult vissza, az Egészségügyi Select Sector SPDR Alap (XLV) 1%.
A Financial Select SPDR ETF (XLF) 4.1%-ot zuhant, a JPM részvényei, a Wells Fargo, a Charles Schwab és a Bank of America mind jelentős részesedések. Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 8.2%-kal ugrott hároméves mélypontra. A SIVB részvény a KeyCorp és a Western Alliance mellett a KRE jelentős holdingja.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally erősen negatív napot zárt, a lefelé mutató fordulat károsította a főbb indexeket és a vezető részvényeket.
Az S&P 500 50 napos vonala fölé emelkedve nyitott, de hamarosan ellenállásba ütközött a 21 napos mozgóátlagon, és lejjebb fordult 200 napos vonala és március 2-i mélypontja alá.
A Nasdaq kezdetben a 21 napos vonal fölé emelkedett, de aztán a 200 napos vonal alá fordult. A tech-nehéz kompozit rövid időre alábbhagyta 50 napját, mielőtt valamivel e szint fölé rendeződött.
A Dow Jones 200 napos küszöbe alá késsel négy hónapos mélypontra süllyedt.
A Russell 2000 döntően az 50 napos küszöb alá esett, egészen a 200 napos határig.
Néhány vezető kitartott, de a legtöbb nem.
A SIVB részvényei, a Silvergate és a KeyCorp által kiváltott banki aggodalmak nem jelentik azt, hogy pénzügyi válság közeleg. A bankok, különösen az olyan óriáscégek, mint a JPMorgan és a Bank of America, sokkal jobban tőkésítettek, mint a 2007–2009-es pénzügyi válság idején. De az a tény, hogy a „pénzügyi válság” szavakat is emlegetik, nagy változás.
Ha a bankok agresszíven visszafogják a hitelezést, az gyorsan érintené a gazdaságot. Ez növelné annak már amúgy is tetemes kockázatát, hogy a Federal Reserve túlszárnyalja a kamatemeléseket, ami kemény landolást vált ki.
A pénteki állásjelentés fontos lesz, de a piaci reakció a lényeg. Ne feledje, hogy ha a gazdaság hirtelen leáll, a lemaradó foglalkoztatási adatok nem jelentenek figyelmeztetést.
Nézze meg az IBD-t új OptionsTrader alkalmazás opciók oktatásához, kereskedelmi ötletekhez és még sok máshoz! Töltse le az Apple App Store-ból Ma.
Mi a teendő most
Mivel az S&P 500 és más főbb indexek ismét dél felé tartanak, nincs itt az ideje az expozíció növelésének. A befektetőknek arra kell törekedniük, hogy csökkentsék veszteségeiket a közelmúltban nehézségekkel küzdő vásárlások során.
Lehet, hogy a piaci rally ismét alátámasztja a szelíd állásjelentéseket vagy a közelgő inflációs adatokat, de a remény nem stratégia. A kulcsfontosságú indexek a határozott csökkenés küszöbén állnak.
Felfelé pedig várjon, amíg az S&P 500 és a Nasdaq újra felveszi 21 napos vonalát. Ha ez megtörténik, új vásárlási lehetőségek nyílnak meg. Tehát dolgozzon tovább ezeken a figyelőlistákon.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- looms/?src=A00220&yptr=yahoo