Egy férfi szörfös egy hatalmas hullámon cirkál.
getty
Nézd, tudom, hogy ez az inflációs pánikba esett piac frusztráló. De a szakértők végtelen káromkodása ellenére van egy jó hír: ha bevételszerzésre fektet be, és hosszú a távlat, akkor néhány nagy osztalék (10%+ hozamról beszélek) vár ránk. zártvégű alapok (CEF).
Egy másodperc múlva három ilyen alapba fogunk belemerülni, amelyeket egy alacsony drámai „miniportfólióba” állítottam össze, amelyek 10%-tól északra hoznak.
Ezt a lehetőséget a kiárusításnak köszönhetjük: amikor a részvény (és a CEF) árfolyama csökken, a hozamok emelkednek. CEF-eink nettó eszközértékre (NAV vagy egy CEF portfóliójának részvényenkénti értékére) vonatkozó kedvezményeink pedig alkuszintre esnek.
Ezen a piacon nincs hiány túladott alapokból. Ma három CEF-et szeretnék bemutatni, amelyek magas hozamú részvények, ingatlanok és kötvények gyűjteményét kínálják vonzó áron.
Ez a három alap átlagosan 11.8%-ot hoz, és hosszú múltra tekint vissza a részvényesek nyereségére. Ne feledje, hogy a 11.8%-os hozam 1,180 dollár éves bevételt jelent minden befektetett 10,000 1.4 dollár után, míg az 500%-os hozamú S&P 140 mindössze XNUMX dollárt jelent. évente a 10 XNUMX dolláron.
CEF #1: Egy diverzifikált kötvény CEF kétszámjegyű hozammal
A Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) egy 11.5%-os hozamú CEF, amely jól elhelyezkedik a mai piacon. Az alap túlzásba vitt idei esése (a cikk írása óta körülbelül 25%-os csökkenés januárhoz képest) most érdemes megnézni.
Az elmúlt hat hónapban a befektetők többet adtak el ERC-ből, mint amennyit a fundamentumai indokoltak, ami ritka árengedményt eredményezett ennek a jövedelemközpontú kötvényalapnak.
Vegyük figyelembe, hogy az ERC az évet a NAV-hoz képest 5.8%-os prémiummal kezdte, most pedig 4.6%-os diszkonttal kereskedik, ami azt jelenti, hogy az alap kötvényeit körülbelül 95 dollárcentért kapja meg.
Ez azt jelenti, hogy megvásárolhatja az ERC-t most, és beszedheti annak gazdag 11.5%-os osztalékát, miközben arra vár, hogy a prémium visszatérjen, mivel a piac átrendezi a Fed kamatemeléseinek 2022 végén várható lassulását (és a potenciális kamatlábat). vágások a következő két évben).
Mit tartalmaz az ERC? A világ minden tájáról származó államkötvények diverzifikált keveréke néhány erős vállalati kötvénnyel kombinálva, amelyeket ebben a pánikban túlértékesítettek. Most, hogy a piac agresszívebb kamatemelési pályát árazott be a Fed-től, az ERC nagy diszkontja és hozama vonzóbbnak tűnik.
CEF #2: Legyen a bérbeadó és zsebelje be a 13%-os osztalékot
Következő lépés a Brookfield Real Assets Income Fund (RA), amit szintén érdemes most megnézni, egyrészt mert masszívan túladott, másrészt az egekig magas, 13%-os hozama miatt. Ezt a kifizetést az RA ingatlan-, energia- és infrastruktúra-cégekből álló portfóliója támogatja, amelyek több ezer ingatlanvagyonnal (innen a névvel) rendelkeznek országszerte. Ez azt jelenti, hogy ha egy vállalat vagy szektor nehézségekkel küzd, akkor ennek az alapnak a portfóliója elég erős ahhoz, hogy kezelni tudja.
Annak ellenére, hogy az RA esett idén (egyébként minden mással együtt), összességében jól megtartotta értékét a járvány során, és jóval megelőzi az S&P 500-at, különösen idén – ez a „relatív erősség” jele, amit szeretek látni. amikor CEF-eket veszek.
Az RA jól teljesített, mert olyan energetikai eszközökkel, közművekkel és infrastrukturális társaságokkal rendelkezik, amelyek magasabb árat tudtak felszámítani az infláció növekedésével. A legfelső birtokok közé tartoznak a csővezeték-üzemeltetők, mint például Enbridge
Az RA-val kapcsolatban egy dolgot szem előtt kell tartanunk, hogy most 10.9%-os prémiummal kereskedik a NAV-val szemben. Körülbelül ott volt a prémium egész évben, így nem számítok jelentősebb visszaesésre, mivel a magasabb infláció továbbra is magasabbra kényszeríti az RA részvényeinek árfolyamát. De érdemes ezt rövidebb pórázon tartani, és készen kell állnia arra, hogy eladja, ha a prémium jelentősen csökken.
Mindeközben jól kompenzálja a kockázatot az RA 13%-os osztaléka, amely 2016 végi bevezetése óta sziklaszilárd.
CEF #3: Nagy osztalékok a vaskos amerikai Blue Chip részvényekből
Végül a blue chip részvények esetében nézzük meg a Liberty All-Star Equity Fund (USA), amely az Egyesült Államok gazdaságának néhány legfontosabb vállalatát tartja, mint pl amazon
Ráadásul ezeket a cégeket 10.9%-os osztalékkal kaphatjuk meg, amely az elmúlt évtizedben emelkedett.
Ráadásul az USA rendelkezik azzal a hosszú távú múlttal, amelyet követelünk, amikor alapot vásárolunk egy ilyen piacon, miután a másodlagos jelzáloghitel-válság óta lerombolta az S&P 500-at.
Ami az értékelést illeti, ez valami „álruhás diszkonttal” kereskedik, 2.5%-os prémiummal, ami valójában alacsonyabb az átlagosan 5%-os prémiumnál, amelyen az elmúlt évben kereskedett. És még áprilisban az USA prémiuma 10% volt.
Ha összerakja ezt a három alapot, akkor egy kétszámjegyű hozamú portfóliót kap, amely segíthet túlélni a piaci káoszt, köszönhetően a magas, 11.8%-os átlaghozamnak, miközben a piacok fellendülése esetén is pozitív pozícióba helyezi Önt – ahogyan mindig is teszik.
Michael Foster a Vezető Kutatóelemző Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekhez kattintson ide a legújabb jelentés “Elpusztíthatatlan jövedelem: 5 alku alap, biztonságos 8.4% -os osztalékkal."
Közzététel: nincs
Forrás: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/