A megtérülés és a bevétel növekedése 30% felett

Kevés játékos – olyan sztárok, mint Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout és Mookie Betts – tud bekerülni a baseball 30-30 klubjába. Olyan játékosoknak szól, akik 30 hazai futást ütnek el és 30 lopást hajtanak végre ugyanabban a szezonban.

Van egy 30-30 klubom cégeknek. Ennek eléréséhez a vállalatnak legalább 30%-os sajáttőke-arányos hozamot kell elérnie, és az elmúlt öt évben átlagosan 30%-os vagy annál nagyobb bevételnövekedéssel kell büszkélkednie. (A piaci értéknek legalább 2 milliárd dollárnak kell lennie.)

Idén negyvenhét cég került be a névsorba. Mindegyik megérdemel egy reflektorfényt és egy dobpergést. Nem venném meg azonban az összes részvényüket, mivel sok nagyon drága, néhány pedig erősen eladósodott.

Saját válogatók

Idén hat 30-30 klubtagot ajánlok.

Déli réz
SCCO
rezet és más fémeket bányásznak Peruban és Mexikóban. Úgy gondolom, hogy a gazdaság és az infláció is forró lesz a következő egy évben – ez jó környezet a fémgyártók számára. A részvény 17-szeres nyereségért kel el.

Medifast
MED
fogyókúrás termékeket árul, és úgy gondolom, hogy sok embernek van néhány plusz COVID-kilót leadni valója. A részvény 13-szoros nyereségre megy.

Williams-Sonoma
WSM
, a háztartási cikkek kiskereskedője, kiemelkedő jövedelmezősége és növekedése ellenére mindössze tízszeres bevételért értékesít.

Nexstar Media Group
NXST
nekem alkunak tűnik kilencszeres kereset mellett. 197 televíziós állomása van.

Nyolcszoros keresetnél még előnyösebb az alku Dick sportáruk (DKS).

A legolcsóbb, hatszoros keresettel Mueller Industries
MLI
, amely mérnöki termékeket, például hűtőtekercset gyárt. Feltűnő, csaknem 48%-os részvényhozamot ért el tavaly. 15% felett bármit jónak tartok.

A Honor Roll

A legnagyobb részvények, amelyek idén elérték a 30-30-as státuszt Ábécé
GOOGL
, Nvidia (NVDA), vályogtégla
ADBE
, Netflix
NFLX
és a Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

A leggyorsabb ötéves bevételnövekedéssel büszkélkedhet Bio-Rad laboratóriumok
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
és a Boise Cascade
BCC
.

Rendkívül magas jövedelmezőségükkel tűntek ki Szép Izsák (FICO), Sealed Air
SEE
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
és a Artisan Partners Vagyonkezelés (APAM).

Eltűnt

Lehet, hogy kíváncsi néhány nagynevű befektető kedvencére. Hol vannak amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Meta platformok
FB
, microsoft
MSFT
és a Tesla
TSLA
ezen a listán? A válasz az, hogy nincsenek rajta.

Az Amazon.com elviselhetetlenül közel került, kevesebb mint egy százalékponttal hiányzott a tőkearányos megtérülési határértéktől. Az Apple látványosan nyereséges, de az elmúlt öt év bevételének növekedési üteme körülbelül 19%. A Meta Platforms, amelyet korábban Facebooknak hívtak, mindkét kritériumot bajosan eltévesztette. A Microsoft éppen lemaradt a csökkentésről, 27%-os bevételnövekedéssel. A Tesla sajáttőke-arányos megtérülése 22% volt, és nem volt elég hosszú ideig nyereséges ahhoz, hogy ötéves nyereségnövekedési ütemet ki lehessen számítani.

Korábbi rekord

30 óta a legtöbb évben összeállítom a 30-1999 klubos névsort. A 17 év alatt, amíg ajánlásokat tettem, a választásaim átlagosan 10.4%-os hozamot értek el (az osztalékkal együtt). A Standard & Poor's Total Return Index átlagosan 8.4%-ot ért el.

Ne feledje, hogy az oszloperedményeim hipotetikusak, és nem szabad összetéveszteni az ügyfeleknél kapott eredményekkel. Ezenkívül a múltbeli teljesítmény nem jósolja meg a jövőt.

Kiválasztásaim 17-ből tízszer voltak nyereségesek, és tízszer verték meg az S&P-t.

Egy évvel ezelőtt három részvényt ajánlottam. A Regeneron Pharmaceuticals 56%-os hozamot ért el. LGI Homes
LGIH
kimerült, 44%-os csökkenés. Progresszív
PGR
25%-ot térített vissza. Összességében 12.5%-ot hoztak a választásaim, szemben az index 10.3%-ával. Az LGI Homes és a Regeneron idén is szerepel a listán.

Teljes névsor

Az idei 30-30 fős névsoromban, de fent nem említettem, 26 másik cég szerepel, az alábbiakban felsorolva:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Kereskedelmi fémek
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) és Evercore
EVR kiterjesztés
.

Továbbá: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Medence (POOL), SLM
SLM
és Steel Dynamics
STLD
.

A lista kiegészítése: Texas Pacific Land
DPT
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
és a YETI Holdings (YETI).

Közzététel: Ügyfelek és személyesen az Alphabet, az Apple, a DR Horton, az Encore Wire és a Lam Research tulajdonosai. Egy vagy több ügyfelem az Adobe, az Amazon.com, a Bio-Rad, a Microsoft, az Nvidia, a Progressive, a Sealed Air és a Tesla tulajdonosa.

John Dorfman a Bostonban, Massachusetts-ben működő Dorfman Value Investments LLC elnöke és szindikált rovatvezető. Cége vagy ügyfelei birtokolhatnak vagy kereskedhetnek az ebben az oszlopban tárgyalt értékpapírokkal. A címen érhető el [e-mail védett].