Recessziós félelmek és a kőolaj áresése: Forbes AI hírlevél

TL, DR

• Jerome Powell, a Fed elnöke azt mondta, hogy „erőteljesen fogják használni eszközeinket” az infláció elleni küzdelemben
• A piacok erősen eladtak attól a félelemtől, hogy az Egyesült Államok recesszióba kerülhet
• A nyersolaj hordónként február óta először esett 90 dollár alá
• Legjobb heti és havi kereskedések

Feliratkozás a a Forbes AI hírlevele hogy naprakész maradhasson, és minden hétvégén közvetlenül a postaládájába kerüljön a mesterséges intelligencia által támogatott befektetési betekintéseink, a legfrissebb hírek és egyebek.

Főbb események, amelyek hatással lehetnek portfóliójára

A múlt hét végén Jerome Powell, a Fed elnöke nagy kijelentéseket tett 2023-ra vonatkozó terveikről. Nem finomkodott, amikor kijelentette, hogy a Fed „erőteljesen be fogja használni eszközeinket” annak érdekében, hogy az inflációt a kitűzött kettő és három közötti értékre csökkentse. százalék.

A tőzsde nagy lendülettel reagált a hírre, az S&P 500 5%-ot esett múlt péntekről a héten szerdára. A kamatemelések általában rossz hírnek számítanak a részvények számára, a fogyasztói kiadások csökkentése érdekében kamatemeléssel.

Nyilvánvalóan nem ezt akarják a cégek, de a legutóbbi kamatemeléseket jobban fogadták, mivel a rekordmagas infláció a vállalkozásokat is érinti.

A Fed alapkamata jelenleg 2.5%-on áll, de az egyes tagok konszenzusa szerint ez az év hátralévő részében és 2023-ban valószínűleg jelentősen emelkedni fog. Sokan arra számítanak, hogy 4-ban a kamatláb 2023% körül mozog, ami a a 2008-as pénzügyi válság előtt tapasztalt legmagasabb ráta.

Ezek a kamatlábak valószínűleg nagyobb nyomást fognak gyakorolni a vállalati bevételekre, és 2022 végén vagy 2023 elején az Egyesült Államok recesszióba süllyedhet. Ez kihívásokkal teli környezetet teremt a befektetők számára, bár a történelmileg nagyvállalatok felülmúlják a közepes méretű vállalatokat. a kicsiket pedig az alacsony növekedési időszakokon keresztül.

-

A radar alatt repül, de az olajárak már egy ideje csökkennek. A West Texas Intermediate 129.44 dolláros napközbeni csúcsot ért el még februárban, és miután több hónapig ugrált, és júniusban teszteltük ezeket a csúcsokat, most ismét 90 dollár alá esett.

Az árak csökkenése számos különböző tényező eredménye. Először is, nyugat hatalmas nyomást gyakorolt ​​az OPEC-re, hogy növelje olajtermelését. Mivel sok ország beszüntette az orosz olajimportot, az ellátási lyukat hagyott maga után, amelyet be kellett tölteni.

Az OPEC júliusban végül beleegyezett az olajkínálat növelésébe, és bár ez nem volt jelentős növekedés, de sikerült kiegyenlítenie a keresletet a piacon.

A legnagyobb hatást a gazdasági növekedés lassulása okozta. Bár az Egyesült Államok hivatalosan nincs recesszióban, kétségtelen, hogy a gazdasági növekedés lelassult, és valójában negatív lett az elmúlt két negyedévben.

Az alacsonyabb gazdasági növekedés kevesebb üzleti tevékenységet jelent, ami kisebb olajkeresletet jelent. A mérsékelten megnövekedett kínálat és a kereslet csökkenése kombinációja lehetővé tette az árak lehűlését.

Látjuk, hogy ez a gázárakba is átfolyik, a gallononkénti országos átlagár 3.81 dollár az egy hónappal ezelőtti 4.19 dollárhoz képest. Ez még mindig messze van az egy évvel ezelőtti átlagártól, amely 3.18 dollár volt.

Ez összességében pozitív mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára. Ez csökkenti a háztartások költségvetésére nehezedő nyomás egy részét, és csökkenti az egyik legnagyobb költséget számos vállalkozás számára országszerte.

A hét legfontosabb témája a Q.ai-tól

Jerome Powell megjegyzései egyértelművé tették, hogy nehéz időszak előtt állunk. Kifejezetten kijelentette, hogy fájdalmat okoz az árak leszorítása, de ez a két rossz közül a kisebbik, ha az inflációt ellenőrizetlenül hagyjuk.

Az emelkedő árak valószínűleg jelentős hatással lesznek a háztartásokra, és ezen belül az őket kiszolgáló vállalkozásokra.

Jelenleg vegyesek a vélemények arról, hogy látni fogunk-e egy hivatalos recesszió 2022 végén vagy 2023-ban. Egy dologban a legtöbb elemző egyetért, az az, hogy valószínűleg folytatódni fog az alacsony gazdasági növekedés időszaka, vagy akár további negatív növekedés is.

Ebben a környezetben a nagyvállalatok általában jobban teljesítenek, mint a közepes és kicsik. A nagy kapitalizációjú vállalatok általában diverzifikáltabb bevételi forrásokkal rendelkeznek, és kisebb az áruk és szolgáltatásaik iránti kereslet ingadozása. A kisvállalkozások általában küszködnek, instabilabb bevételekkel és nehéz környezettel új ügyfelek megszerzésére.

Ennek a differenciálnak a kihasználása érdekében létrehoztuk a Large Cap Kit-et. Ez egy hosszú/rövid stratégia, amely hosszú pozíciót foglal el az Egyesült Államok legnagyobb 1,000 vállalatában a Russell 1000 ETF-en keresztül, és short pozíciót a következő 2,000 legnagyobb vállalatnál. A második kereskedéshez inverz Russell 2000 ETF-et használunk.

Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a teljes piac felfelé, lefelé vagy oldalra fordul, a befektetők profitálhatnak, ha a nagy tőke felülmúlja a kis kapitalizációt.

Legjobb kereskedelmi ötletek

Íme néhány legjobb ötlet, amelyet AI-rendszereink a következő hétre és hónapra ajánlanak.

Titan International (TWI) – A Titan International kerék- és gumiabroncs-gyártó cég a jövő héten a legnépszerűbb vásárlásaink, A besorolással a növekedés és műszaki, valamint a minőségi érték tekintetében B. A bevétel 40.2%-kal nőtt a június 30-ig tartó egy évben.

Boeing Co (BA) – A világ legnagyobb repülőgép-ipari vállalata a jövő heti legjobb rövidítésünk, a mesterséges intelligencia F-re értékelte őket a minőségi érték, a növekedés és az alacsony lendület ingadozási tényezői között. A bevételek több mint 98%-kal csökkentek a tavalyi évhez képest.

Katalizátorgyógyszerek (CPRX) – A gyógyszergyártó cég a következő hónap legjobb vásárlása, minőségi értékünk A és B növekedéssel. Az egy részvényre jutó eredmény 11.68%-kal nőtt az elmúlt 12 hónapban.

Brickell Biotech (BBI) – A biotechnológiai vállalat a következő hónap legjobb rövidítése, AI-val F-re értékeltük őket az alacsony lendületű volatilitás és a minőségi érték faktorai között. Az egy részvényre jutó eredmény 29.55%-kal csökkent az elmúlt 12 hónapban.

A mi mesterséges intelligenciaink Legnagyobb ETF-kereskedelem a következő hónapban olajba és gázba fektetni, és rövidre zárni az egészségügyet, valamint a hosszú és rövid lejáratú kincstárjegyeket. Legjobb vételek a United States Natural Gas Fund LP, a ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil és a ProShares UltraShort 20+ éves kincstár. Top rövidnadrág az Invescoivz
A DWA Healthcare Momentum ETF és az SPDR Barclays 1-3 hónapos T-Bill ETF.

Nemrég megjelent Qbits

Szeretne többet megtudni a befektetésről, vagy bővíteni szeretné meglévő tudását? A Qai Qbiteket tesz közzé nálunk Oktatóközpont, ahol meghatározhatja a befektetési feltételeket, kibonthatja a pénzügyi fogalmakat és növelheti készségszintjét.

A Qbitek emészthető, nassolnivaló befektetési tartalom, amelynek célja az összetett fogalmak lebontása egyszerű angol nyelven.

Nézz meg néhányat a legújabbak közül itt:

Minden hírlevélre feliratkozó kap a 100 dolláros regisztrációs bónusz amikor 100 dollárt vagy többet letétbe helyeznek.