A befektetési játékban előfordulhat, hogy a szabályok már nem érvényesek. A milliárdos hedge fund menedzser, Ray Dalio arra figyelmeztet, hogy a Federal Reserve rövid távon jelentős esésre késztette a piacot.
Megjegyezve, hogy az infláció túlságosan magas, és a Federal Reserve agresszívan küzd ellene, Dalio általános levonást jósol, ha nem recessziót, de valószínűleg előbb-utóbb.
„Úgy tűnik, hogy a kamatlábaknak sokat kell emelkedniük (a 4.5-6 százalékos tartomány felső határa felé). Ez visszafogja a magánszektor hitelnövekedését, ami a magánszektor kiadásait, és ezzel együtt a gazdaságot is visszahozza” – vélekedett Dalio.
Még ha az árfolyamok csak Dalio által jósolt tartomány alsó határáig, 4.5%-ig emelkednének is, az szerinte még mindig 20%-os részvényesést jelentene.
Tehát mit tegyenek a befektetők? Egy biztos választás jut eszembe a befektetők számára: bekerülni a blue chip részvényekbe. Ezek a vállalatok szilárd alapokon állnak, pénz- és nyereségtermelő hírnévvel rendelkeznek, és iparágaik vezetésével „háztartási név státuszt” szereztek. Nem mindig teljesítenek jobban a piacon, de megvannak az erőforrásaik – pénzügyi és egyéb területeken – ahhoz, hogy megállják helyüket bármely gazdaságban.
És ezek az attribútumok felkeltették Dalio figyelmét, aki lehet, hogy komor, de a blue chipeket is megduplázza.
Ezt szem előtt tartva a TipRanks adatbázis hogy alaposabban szemügyre vegyen Dalio két kiszemeltjét. Fontos, hogy ezek a blue chip részvények elegendő támogatást kaptak a Wall Street elemzőitől ahhoz, hogy a Strong Buy konszenzusos minősítést megszerezzék. Még jobb, hogy idén mindketten jócskán felülmúlták a piacot.
CVS Health Corporation (CVS)
Az első részvény, amelyet megvizsgálunk, határozottan megfelel a blue chip definíciójának. A CVS jól ismert a gyógyszertári üzletláncáról, amely az Egyesült Államok kiskereskedelmi ágazatának alapvető elemévé vált, és a fogyasztói egészségügyi ellátásra, a higiéniai termékekre, az alapvető élelmiszerekre és a gyógyszertári szolgáltatásokra összpontosít. A vállalat tavaly 292 milliárd dollár összbevételt hozott, és a 1. félévi eredményei azt mutatják, hogy jó úton halad, hogy meghaladja ezt a teljes bevételt ebben az évben.
A cég első félévi bevétele 1 milliárd dollár volt, ami 22%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak a második negyedévben a felső sor meghaladta a 157.4 milliárd dollárt; ez is 11%-kal nőtt az előző évhez képest. A CVS 2 dolláros korrigált EPS-ről számolt be. Ez kismértékben (kevesebb, mint 80%-kal) csökkent az egy évvel ezelőtti 11 dolláros eredményhez képest.
A CVS szilárd készpénzpozícióval rendelkezik, a második negyedévben 9 milliárd dollár készpénzzel rendelkezik a működésből. A vállalat 2 milliárd dollár hosszú lejáratú adósságot fizetett vissza, és 1.5 milliárd dollár készpénzzel és likvid eszközökkel számolt a második negyedév végén.
Ezek a jó eredmények alátámasztották a CVS törzsrészvény osztalékát, részvényenként 55 centet. Ezt utoljára augusztus 1-jén fizették ki. Az évesített 2.20 dolláros kamatláb 2.1%-os hozamot ad, ami megfelel az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagának. A második negyedévben a CVS 74 millió dollárt térített vissza a részvényeseknek az osztalék révén.
A CVS bizalmát mutató lépésként a cég a hónap elején megállapodást kötött a Signify Health felvásárlásáról 8 milliárd dollárért. A Signify 10,000 50 klinikusból álló hálózattal rendelkezik az Unió mind az XNUMX államában, és ezt el tudja juttatni a CVS üzlethálózatához és a Minute Clinics-hez.
Ebből a célból, míg a teljes piacok idén estek, a CVS részvényei enyhén a zöldben vannak.
Nem csoda hát, hogy ez a blue chip felkeltette Ray Dalio figyelmét. Dalio Bridgewater alapja 1.935 millió CVS-részvényt vásárolt a második negyedévben, ezzel 2%-kal növelve részesedését a társaságban. A Bridgewater először 160-ben vásárolt a CVS-be, és jelenlegi, 2017 3,146,236 321 részvényből álló részesedése több mint XNUMX millió dollárra rúg.
Az elemzők felé fordulva, a CVS részvényei erős rajongótáborral büszkélkedhetnek, beleértve a JPMorgan céget is. Lisa Gill.
Az elemzőt lenyűgözte a cég nemrégiben történt Signify felvásárlása, és megjegyzi: „Véleményünk szerint ez közelebb viszi a CVS-t azon céljához, hogy több életet kezeljenek értékalapú gondozási (VBC) kapcsolatokon keresztül. 2.5 millió egyedi otthoni beteglátogatással, és gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy az SGFY további lehetőségeket kínál a CVS számára a páciens optimális kimenetelű kezelésében. A virtuális és személyes lehetőségek hálózatával a CVS-nek lehetősége van arra, hogy valóban meghajlítsa a költséggörbét egy értékalapú gondozási környezetben, így nyer/nyer/nyertes környezetet teremt a páciens/fizető/CVS számára.”
„Pozitívan állunk a CVS részvényeihez, mivel úgy gondoljuk, hogy azok egyedülálló pozícióban vannak, miközben továbbra is a VBC irányába mozdulunk el, a költség/minőség/kényelem mint a VBC/fogyasztói környezet pillérei” – összegezte Gill.
Gill kilátásai fényesek ennél a cégnél, és túlsúlyos (azaz vásárlás) besorolásával és 130 dolláros célértékével támogatja, ami egy évre ~30%-os felfelé ívelő potenciált jelent a részvény számára. (Gill rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Dalio és Gill nincsenek egyedül a bikák között ebben a kérdésben, mivel a CVS-en a 9 legutóbbi elemzői vélemény közül 11 a Vásárlás minősítést adta a gyógyszertári láncnak, ami felülmúlja a 2 Holds for a Strong Buy konszenzusos álláspontot. (Lásd a CVS tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
T-Mobile US (TMUS)
A második blue chip részvény, amelyet megvizsgálunk, a T-Mobile, egy név, amelyet biztosan felismer. A vállalat jelentős szereplő az Egyesült Államok vezeték nélküli szolgáltatási szektorában, és erős pozíciót foglal el az 5G lefedettség bővülő hálózatában. A T-Mobile-nak jelenleg több mint 109 millió előfizetője van, közülük mintegy 88 millió előfizetéses ügyfél. A legutóbbi 2Q22 jelentésben az ügyfélmegtartási számok és az ügyfélszerzési számok stabilak voltak; a vállalat 1.7 millió előfizetéses ügyféllel bővült a negyedévben, ami minden idők legmagasabb negyedéves összesített száma, és felülmúlja a rivális AT&T és a Verizon által kínált számokat.
A T-Mobile 2 millió dolláros nettó veszteséget ért el 22Q108-ben, azaz részvényenként 9 centet – de ezek a veszteségek nem lassították a céget. A negyedéves pénzügyi közlemény kimutatta, hogy a nettó veszteség a Sprinttel való 2020-as egyesüléshez kapcsolódó egyszeri költségek miatt keletkezett; ezek a vádak már jócskán elmaradtak a cég mögött, amely kizárólag a továbblépésre koncentrálhat. A T-Mobile ezt az utat azzal kezdte, hogy a második negyedévben legyőzte legfőbb riválisát az ügyfélszerzésben, és a legalacsonyabb negyedéves ügyféllemorzsolódási arányt regisztrálta a három legnagyobb amerikai vezeték nélküli szolgáltató közül.
A cég szilárd ügyfélteljesítménye stabil, magas bevételeket eredményezett. A 19.7 milliárd dolláros felső vonal megegyezett az egy évvel ezelőtti számmal, és az elmúlt két év bevételei 19.7 és 20.7 milliárd dollár között mozogtak. A T-Mobile működési nettó cash-flow-ja éves szinten 11%-kal, 4.2 milliárd dollárra, a szabad cash flow 5%-kal 1.8 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cég előretekintve megemelte útmutatásait a szabad cash flow-ra, a nettó utólag fizetett ügyfél-hozzáadásokra és a bevételekre vonatkozóan.
A befektetőknek tetszett a megnövekedett iránymutatás, az egyszeri nettó veszteséget simán vették, és ebben az évben erős pozícióba lökték a TMUS részvényeit. A részvények jelentős mértékben felülmúlták a teljes piacot, és 21%-os növekedést regisztráltak a mai napig.
Szóval van itt bőven, ami megragadhatja Ray Daliót. A milliárdos alapja további 167,283 2 TMUS részvényt vett fel a második negyedévben, hogy növelje meglévő részesedését, 54%-kal bővítve azt. A Bridgewater először a 4. negyedik negyedévben nyitotta meg T-Mobile pozícióját, és az alap most 21 481,462 részvényt birtokol a cégben, lenyűgöző 67.38 millió dollár értékben.
Cowen elemző Gregory Williams, amely ezt az állományt lefedi, a következőt írja le: „A nyomtatott és fejjel 2022-re vonatkozó útmutatást tézisünk igazolásának tekintjük, ahol a T-Mobile a legjobb pozícióban van a vezeték nélküli csoportban nem csak mikrogazdasági szempontból (a legjobb hálózat). , a legjobb ár-érték arányú zöldmezős növekedés szomszédságában), hanem makrogazdasági és tőzsdei perspektívát is (a Sprint szinergiákra támaszkodva az FCF/részvény növelése érdekében, biztosítva a bevételek láthatóságát). A „zsúfolt hosszú” ellenére a lendület folytatódik a további ütésekre/emelésekre, igazi T-Mobile formában. Ennek megfelelően továbbra is úgy gondoljuk, hogy a T-Mobile a legjobb helyzetben van ebben a kihívásokkal teli környezetben, mivel az alapok továbbra is zúgnak…”
Williams nem csak egy optimista kilátást írt le; felülteljesít (azaz vásárlás) besorolással és 187 dolláros célárral támasztotta alá, ami azt mutatta, hogy bízik a következő év 33%-os növekedésében. (A Williams rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Néha egy részvény pozíciója egyértelműen erős – és egyhangú Buy from the Street-et kap. Ebben az esetben az egyhangú Strong Buy konszenzus 15 pozitív elemzői értékelésen alapul. A TMUS átlagos árfolyamcélja 175.86 dollár, ami 26%-os nyereséget jelent a jelenlegi 139.64 dolláros kereskedési árhoz képest. (Lásd a TMUS részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html