(Bloomberg) – A Porsche Automobil Holding SE rekordokat döntött meg a Schuldschein piacon a debütálás alkalmával, és 2.7 milliárd eurót (2.9 milliárd dollárt) vett fel a valaha volt legnagyobb német adósságügylet keretében.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A kezdetben mindössze 500 millió euróért forgalmazott ajánlat ebben a hónapban mintegy 120 befektetőt vonzott, köztük európai, ázsiai és amerikai bankokat, nyugdíjalapokat és biztosítókat. Tartós keresletet mutat a sportautó-sátorral kapcsolatos dolgok iránt, miután a Porsche AG tavalyi részvénykínálata az elmúlt évtizedben a legnagyobb volt Európában.
Ez azt is jelzi, hogy a Schuldschein-adósság, amely a kölcsönökhöz és a kötvényekhez hasonlóan szindikált, egy niche-német eszközből a nagy európai vállalatok egyre népszerűbb finanszírozási lehetőségévé válik. A Porsche eladása a 2022-es teljes piac közel tizedét tette ki, és az ügyletek mérete mindenhol nő.
„Tetszett a karcsú szerkezet és a Schuldschein piacra dobásának rövid ideje” – mondta a Porsche Automobil Holding szóvivője. „További finanszírozást tervezünk, akár kötvényekkel, akár eszközök keverékével, és esetleg egy második Schuldscheinnel.”
A piacon 35-ben nagyjából 2022 nemzetközi vállalat jelent meg nem alappiacain, azaz Ausztrián, Németországon és Svájcon kívül, ami kétharmadával több, mint az előző évben. A tavalyi 7.2 milliárd eurós forgalom ezeknek a külföldi hitelfelvevőknek – beleértve a Konecranes Oyj-t, az Acciona SA-t és a CEZ AS-t is – a második legmagasabb volt a 2019-es rekord 10.3 milliárd euró után.
A legjobb cseh közüzemi csapok a német adósságpiacon, mint alternatívák Vékony
A Porsche Automobil Holding debütálása rekordszámú, befektetési minősítésű céget követett, akik tavaly ilyen adósságot bocsátottak ki, így a piac összesen 33 milliárd eurós eladást eredményezett. A bemutatkozások száma is több mint kétszeresére nőtt, beleértve az EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG-t és a Vonovia SE-t is.
Az első hitelfelvevők növelik a német magánadósság étvágyát
A likviditás elég erős ahhoz, hogy az átlagos ügyletek mérete több mint 207 millió euróra ugrott 2022-ben az előző évi 172 millió euróról. Ez annak az évnek a háta mögött van, amikor az államadósság-piacokat feldúlta Oroszország Ukrajna elleni inváziója.
„2023-ban nagyon sikeres piaci indulást látunk, főként az erős német hiteleknek köszönhetően” – mondta Willi Doerges, a Landesbank Baden-Wuerttemberg hiteltőke-piaci vállalatfinanszírozási igazgatója. „Szerintünk jelenleg minden hitel- és adósságtőke-piaci eszköz jó fogadtatásban részesül a befektetők és a hitelezők részéről egyaránt.”
A Porsche Automobil Holding hitelfelvételéből származó bevétel segít visszafizetni a cég által tavaly felvett áthidaló kölcsönt a Dr. Ing. 25%-ának plusz egy részvényének megvásárlására. hcF Porsche. A Deutsche Bank AG, az ING Bank NV, az LBBW és az UniCredit SpA által vezetett üzlet könnyedén felülmúlja a német autóalkatrész-gyártó ZF Friedrichshafen AG 2.2 milliárd eurós tranzakcióját 2015-ben.
(Frissíti a befektetői adatokat, a piaci adatokat mindenhol, hitelhíreket ad hozzá.)
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2023 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html