Játssz a piac fellendülésével ezekkel a 10%+ hozamú alapokkal

Egy szép dolog – és valószínűleg a csak szép dolog – a 2022-es piaci eladással kapcsolatban az, hogy ez lehetőséget adott nekünk, osztalékbefektetőknek, hogy 10%-os hozamot szerezzünk meg, amelyre hosszú távon számíthatunk.

onnan jönnek hozzánk zártvégű alapok (CEF), egy (túl) régóta elhanyagolt eszközosztály, amely őszintén szólva napról napra jobban és jobban néz ki azok számára, akik csak osztalékból szeretnének nyugdíjba vonulni – és őszintén szólva mindannyiunknak annak kellene lennie.

Itt azonban szeretném hangsúlyozni a hosszú távú távot, mert a piaci korrekciónak ebben a szakaszában pénzt lehet hatékonyan felhasználni, akár egyéni alapok innen-onnan felszedésével, akár dollárköltség-átlagolás (DCA) segítségével. ésszerű áron növelje bevételi forrását (és portfólióját).

Hogy megértsük, mire gondolok, gondoljunk vissza a 2008-as recesszióra. Ha akkor elkezdett volna vásárolni, függetlenül a baleset stádiumától, ma, 14 évvel később, még a 2022-es gumiabroncsok tüzével is jól járna.

Jobb helyzetbe hozza magát a CEF-ekkel, mert hozama nagy szeletét készpénzes osztalék formájában kapja meg. Az alábbi három alappal 10% körüli hozamot érhet el, ami havonta 100 dollár passzív bevételt jelent minden befektetett 12,000 600,000 dollár után. Emelje fel ezt a befektetést 5,000 XNUMX dollárra, és hirtelen havi XNUMX dollár feletti passzív bevételhez jut, csak azért, mert három olyan alap birtokában van, amelyek több száz vállalat és több ezer eszköz között diverzifikálják az Ön tulajdonát.

Aztán ott van a felfelé irányuló oldal is: a nettó eszközértékre (NAV) tett nagy diszkontok, amelyekkel ezek az alapok büszkélkedhetnek, minden piacon pluszt jelentenek – ha a részvények folyamatosan erősödnek, ezeknek a diszkontoknak be kell zárniuk, ami elősegíti piaci áraik emelkedését. A csökkenő piacon a széles diszkont segíti az alap árfolyamának tartását, mivel az alkuvadászokat bevonják.

Ez a stratégia itt. Most beszéljünk a tickerekről.

Kezdje a Small Cap Tech 9.7%-os hozamával…

A BlackRock
BLK
Innovációs és Növekedési Tröszt (BIGZ) egy túladott alap egy túladott piacon. Miközben ezt írom, a főként az erős bevételnövekedési potenciállal rendelkező innovatív technológiai cégekre koncentráló BIGZ 9.7%-ot hoz, és 14%-os kedvezménnyel kereskedik a NAV-val szemben, vagyis mindössze 86 centért juthatunk hozzá portfóliójához dolláron:

Amellett, hogy a kisebb tech, mint pl Monolithic Power Systems (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
EXH
) és a Öt9 (ÖT
IVE
), A BIGZ olyan cégekbe is befektet, mint pl Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Az edzőterem tulajdonosának bevétele a közelmúltban 72%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest 2022 második negyedévében, és nevetségesen túl van adva, tekintettel arra, hogy a COVID-járvány miatti zárlatok után nagyon vágyott arra, hogy visszatérjen az edzőterembe.

A BlackRock, a világ legnagyobb befektetési cége felügyeli ezt a nagy, közepes és kis kapitalizációjú cégekből álló portfóliót, és a vállalat mély kutatási erőforrásai és erős tehetségbázisa segít fenntartani 9.7%-os kifizetését, miközben 88 kiváló minőségű vállalat számára elérhetővé válik. ugyanabban az időben.

… Majd adjon hozzá egy ingatlan CEF kereskedést 12% kedvezménnyel…

Még az otthoni munka forradalmával is megnőtt az ingatlanok iránti kereslet, ami miatt sok kereskedelmi és lakóingatlan értéke robbanásszerűen megnőtt. Ez részben annak köszönhető, hogy az emberek külvárosokba vagy kisvárosokba szeretnének költözni, részben pedig a COVID utáni munkakultúrához megfelelő különféle irodaterületek iránti keresletnek köszönhető. Ez az oka annak, hogy egy olyan alap, mint a CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) érdemes most alaposan megnézni.

További vonzerőt jelent az IGR osztalékhozama (9.6%) és diszkontja (3.7%), amelyek közül az utóbbi alacsonyabb, mint az 1%-os diszkont, amellyel június közepén kereskedett. Az alap portfólióját 86 különböző ingatlanbefektetési alapból (REIT) álló portfólió tartja fenn, amelyek maguk is több száz, esetenként több ezer különböző ingatlan birtokában vannak az Egyesült Államokban és szerte a világon.

A CBRE a világ egyik legnagyobb ingatlanbefektetője, minden olyan országban rendelkezik irodákkal, ahol befektet, így rengeteg gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Vásárolja meg ezt, és lényegében globális bérbeadóvá válhat anélkül, hogy a „rendes” bérbeadóknak bármit is el kellene végeznie. És 9.6%-os osztalékot is kapsz!

… Végül tekintse ezt az ESG-játékot rövid távú, kedvezményes vásárlásnak

A Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) az egyik legérdekesebb CEF. Az ESG megbízatásával a fenntartható befektetésekre összpontosít környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontból olyan vállalatokon keresztül, mint pl. Megújuló energia
REGI
Csoport (REGI) és magánkézben lévő Topaz Solar Farms. Mivel az ESG befektetés napjainkban az egyik legforróbb koncepció a Wall Streeten, okkal feltételezhető, hogy a jövőben több befektető fordul majd az NPCT felé.

Ez azonban még nem egészen történt. A NAV 12.3%-os kedvezménnyel az NPCT korlátozott nevezési díjjal rendelkezik. De ennek jó oka van: az alap 2021 közepén indult, és nagyon jól indult.

Az NPCT ESG-fókusza nem rontott a hozamokon, az alap jócskán felülmúlta a szélesebb, magas hozamú vállalati kötvénypiacot. Ám amikor a 2022-es medvepiac elérte a vállalati kötvényeket, az alap NAV-nak nyújtott kedvezménye csökkent – ​​bár azt látjuk, hogy ez kezd visszatérni.

Egy olyan alapba történő vásárlás, amelynek árengedménye emelkedő lendületet mutat, bevált módja a CEF-ek gazdagságának növelésének. Ha az NPCT diszkontja eléri azt a 2%-os határt, amelyen az alap a piaci teljesítményt meghaladóan kereskedett, akkor 11%-os tőkenyereséget láthatunk az alap 10.2%-os osztalékán felül. Ez a portfólió értékének emelkedéséből származó tőkenyereségen felül járna, amely már közel 7%-os élénkülést mutatott a piac legutóbbi, júniusi mélypontja óta.

Mindent egybevetve megvizsgáljuk a 40%-os teljes hozam lehetőségét rövid távon, ha az NPCT folytatja jelenlegi pályáját – és az ESG trend erőssége (legalábbis egyelőre) azt sugallja, hogy ez a fajta nyereség várható. .

De ne feledje azt is, hogy az ESG iránti érdeklődés a tágabb értelemben vett gazdasággal együtt gyengül és alábbhagy, ezért lehet, hogy ez nem egészen a fenti két alap hosszú távú tartása. Érdemes szorosan figyelemmel kísérnie az NPCT-t, és készen kell állnia az eladásra, ha a leszűkülő leárazás megtorpan vagy megfordítja az irányt.

Mindezt összerakva

Ezzel a három alappal jelentős diverzifikációt érhet el a részvények, kötvények és ingatlanok között, és további felkapott ESG-befektetésekkel. Ráadásul túlméretezett, 10%-os hozamot kapsz, és azt hiszem, egyetértesz azzal, hogy egy ekkora kifizetés vonzó minden piacon, beleértve a mait is.

Michael Foster a Vezető Kutatóelemző Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekhez kattintson ide a legújabb jelentés “Elpusztíthatatlan jövedelem: 5 alku alap, biztonságos 8.4% -os osztalékkal."

Közzététel: nincs