A Pfizer 31 milliárd dolláros adósságot ajánl fel a Seagen felvásárlás finanszírozására

Szövegméret

Gyógyszeripari óriás

Pfizer

beárazta a 31 milliárd dolláros adósságfelajánlást, amelyet a nagy fogadás finanszírozására használ fel

Seagen
,
a biotechnológiai csoport, amelyről 2009 óta a legnagyobb felvásárlás keretében vállalta a felvásárlást.

Pfizer

(ticker: PFE) kedden bejelentette az árazást nyolc kötvényrészletre – amelyek lejárata 2025 és 2063 között van, és mindegyik részlet értéke 3–6 milliárd dollár – a felvásárlás finanszírozására.

Seagen

(SGEN). A teljes tulajdonú befektetési leányvállalat által kibocsátott kötvények hozama, amelyeket a Pfizer elsőbbségi fedezet nélküli alapon garantál, a 4.45-os és 2026-as részlet 2028%-ától a 5.34-as részletéig 2063%-ig terjed.

A cég várhatóan május 19-én zárul le.

A Pharma Titan bejelentette, hogy márciusban 43 milliárd dollár értékű készpénzes üzlet keretében megvásárolja a rákközpontú biotechnológiát, de Barron beszámolt róla, hogy az ügylet kockázatokkal néz szembe, többek között az egészségügyi ügyletek egyre szigorúbb szabályozási hátteréből adódóan. 

A 10 és 30 éves kötvények kibocsátásán kívül a tartozást bizonyos körülmények között az össztőke 101%-ának megfelelő speciális kötelező visszaváltás hatálya alá kell vetni, ha az egyesülés megszűnik, vagy nem zárul le egy megállapodás alapján. randizni.

Írjon Jack Dentonnak a címen [e-mail védett]