Novartis
NVS-NYSE
Vásárlás • Ár 83.61 USD augusztus 24-én
írta Edward Jones
A Novartis márkás, innovatív gyógyszereket fejleszt. Várakozásaink szerint növekedése hosszú távon felgyorsul, az iparág egyik legerősebb gyógyszerpiacának köszönhetően. A Novartis számos rákkezeléssel rendelkezik, és vezető szerepet tölt be a sejt- és génterápia területén. Generikus gyógyszerüzlete, a Sandoz komplex injektálható gyógyszereket (azaz biohasonló gyógyszereket) gyárt. A Novartis 2023 második felében kívánja leválasztani ezt az üzletágat a részvényesek közül. A kiválást követően a Novartis többet tud majd a gyorsabban növekvő és jövedelmezőbb márkás gyógyszerüzletére összpontosítani.
Snap-on
SNA-NYSE
Jobb teljesítmény • Ára 223.95 USD augusztus 24-én
írta: Barrington Research
Tegnap intézményi befektetői találkozót szponzoráltunk a Snap-on Tools Group milwaukee-i gyártóüzemében. A felső vezetésben részt vett Nick Pinchuk vezérigazgató és Aldo Pagliari pénzügyi igazgató. A találkozón mélyebben megismerkedhettünk a Snap-on versenyképes gyártási előnyeivel. A hangsúly mindvégig a speciális gyártási képességeken volt, a folyamatos hatékonyságnöveléssel párosulva.
A Snap-on profitál a kedvező növekedési környezetből, amelyet a technikusok hajtanak, akik bonyolult javításokkal szembesülnek a járműveken elterjedt technológia révén. A Snapon a 2.6-es 2010 milliárd dollárról 4.25-re 2021 milliárd dollárra növelte árbevételét, mivel működési árrése 12.1%-ról 20%-ra csökkent. A 2022-re és 2023-ra vonatkozó korrigált EPS-becslésünket 16.37 és 17.22 dollárról 16.10 és 16.98 dollárra emeltük. Részvényár cél: 280 USD.
Nvidia
NVDA-Nasdaq
Túlsúly • Ára 172.22 USD augusztus 24-én
írta Wells Fargo
Bár nem vitás, hogy az Nvidia F3Q23-as útmutatása lényegesen rosszabb volt a vártnál, ellentmondóan úgy gondoljuk, hogy ez a befektetők által várt (vagy remélt) pozitív reset/flush lehet.
Azt látjuk, hogy a befektetők továbbra is pozitívan elfogultak az NVDA elmélyülő platformstratégiája iránt, amely a hosszú távú világi növekedési hajtóerőkkel foglalkozik. Az NVDA-t kihívás elé állította egy tartósan nem számszerűsíthető kriptográfiai túlnyúlás, és a csatornakészlet felszámolása a következő generációs Lovelace ciklusban. A befektetői hangulat javulni kezdhet a 2022 végén és 2023-ban bekövetkező jelentős termékciklus-dinamika alapján.
A 2023-as, 2024-es és 2025-ös költségvetési becsléseinket [bevétel/EPS] 29.0 milliárd USD/3.86, 32.4 milliárd USD/5.00 és 37.1 milliárd USD/6.00 dollárról 27.3 milliárd USD/3.41, 30.9-es és 4.41-ös [bevétel/EPS]-re módosítjuk 37.3 milliárd USD/5.64, XNUMX és XNUMX milliárd USD-re. , ill.
Intuit
INTU-Nasdaq
Jobb teljesítmény • Ára 449.56 USD augusztus 23-én
az Evercore ISI
Az Intuit határozottan zárta a 2022-es pénzügyi évet, és olyan iránymutatást kínált mind a bevétel, mind az EPS tekintetében, amely meghaladja a mi és a Street várakozásait. Noha volt néhány finomság (pl. Mailchimp), a optimista útmutatás segít bemutatni az INTU portfóliójának szélességét a néhány évvel ezelőttihez képest, különösen ami a kisvállalkozási szegmenshez kapcsolódik. Az Intuit továbbra is az egyik legjobban összetett sztori a szoftverekben, és további részleteket várunk hosszú távú stratégiájáról a szeptember 29-i elemzői napon. Célunk árát 601 dollárra toljuk.
Toll testvérek
TOL-NYSE
Ágazati teljesítmény • Ára 45.63 USD augusztus 23-án
az RBC Capital Markets által
[Csökkentettük] a 2022/2023-as pénzügyi évre vonatkozó EPS-becslésünket 9%-kal, illetve 15%-kal, 9.19 és 9.45 dollárra, ahogy alkalmazkodunk az [új családi ház] eladási üteméhez az ebben a negyedévben bekövetkezett meredek visszaesést követően. Noha a betétállomány augusztusi hónapról hónapra javulása biztató lehet egyesek számára, ez szerény javulás a nagyon alacsony szintekhez képest [az ösztönzők körülbelül háromszoros felfutása ellenére], és mostanra a [jelzálog-] kamatok ismét felfelé mozdultak el. Mindazonáltal továbbra is a Sector Perform on Toll Brothersnél maradunk, mivel a TOL [megrendelési] lemaradása, viszonylag korlátozott lemondási kockázata és továbbra is erős bruttó fedezet támogatást nyújt a 23. pénzügyi évben. Fenntartjuk a 48 dolláros célárfolyamunkat a részvényeken.
Hibbett
HIBB-Nasdaq
Semleges • Ár 57.36 USD augusztus 24-én
A Seaport Research Partners Hibbett enyhe eladási kihagyásról és nagyobb EBIT-ről [kamat és adózás előtti eredményről], valamint az egy részvényre jutó eredmény elmaradásáról számolt be a második negyedévben, de az eredmények erősek voltak, három éves alapon mérve, és sokkal jobbak voltak, mint az előző negyedévben. az első negyedév.
A [kiskereskedő, akinek üzletei a kis- és közepes méretű közösségekben találhatók, sportos ihletésű divattermékekre, köztük lábbelikre specializálódtak] szintén megemelte az évre vonatkozó eladási kilátásait, és megismételte korábbi bevételi iránymutatását. A Hibbett arra számít, hogy az azonos boltok második felében az eladások növekedni fognak az előzetes iránymutatásban szereplő szinthez képest. A második félévi implikált árbevétel-növekedést 17-21% körülire számoljuk.
A [második negyedéves értékesítési kieséssel] kapcsolatban a vállalat azt mondta: „Úgy gondoljuk, hogy az iskolakezdésig tartó eladásaink egy része a harmadik negyedévre tolódott el, mivel a fogyasztók az iskolakezdés időpontjáig halogatták a vásárlást.”
Ennek a szakasznak a figyelembe vételéhez az anyagot a következő címre kell elküldeni: [e-mail védett].