A Nexo 850 millió dolláros üzletet ajánlott a BlockFi-nek, hogy potenciálisan megvásárolja

A kriptográfiai hitelező Nexo az év elején sikertelen ajánlatot tett a bajba jutott rivális BlockFi megvásárlására egy körülbelül 850 millió dollár értékű tervezett ügylet részeként, a The Block birtokába került „indikatív befektetési javaslat” dokumentum szerint.

Az ajánlatot júliusban tették, amikor a BlockFi pénzügyi nehézségekkel küzdött, miután 80 millió dollárt veszített a Three Arrows Capital kriptofedezeti alapnak való kitettsége miatt. A BlockFi elutasította a Nexo ajánlatát, és úgy döntött, hogy ragaszkodik a nem végleges megállapodáshoz az FTX.US-val, amely múlt héten csődvédelmet nyújtott be az Alameda Research testvércéggel együtt.

„Megerősíthetem, hogy a nyáron alkut ajánlottunk a BlockFi-nek” – mondta a Nexo társalapítója, Antoni Trencsev a The Blocknak. „Jobb alternatíva volt az FTX-javaslat helyett, de a BlockFi vezetése az FTX mellett döntött. Mivel gazdaságilag nem volt értelme rosszabb üzletet kötni, értetlenül álltunk, és voltak találgatások az összeférhetetlenségről.”

Trencsev szerint ha a BlockFi elfogadta volna a Nexo ajánlatát, lehet, hogy nem találta volna magát a jelenlegi helyzetben. Míg a BlockFi társalapítója és operatív igazgatója, Flori Marquez azt javasolta, hogy a cég jól van, miután az FTX először szembesült likviditási válsággal, a bukás gyorsan terjedt. A BlockFi-nek muszáj volt szüneteltesse a kivonásokat múlt héten, és a Wall Street Journal jelentett szerdán, hogy egy esetleges 11. fejezet szerinti csődvédelmi bejelentésre készül.

„Akkor már tudtuk, hogy az Alameda a BlockFi legnagyobb adósa, a Three Arrows Capital mögött, amelyet éppen veszteségesen likvidáltak” – mondta Trencsev. „A Nexo úgy véli, hogy javaslatunk, amely a jobb kockázatkezelésre, költségcsökkentésre, új termékekre és piacokra összpontosított, sok értéket teremthetett volna minden érdekelt fél számára – az ügyfelek, a részvényesek és a BlockFi, mint vállalat számára.”

A Nexo 850 millió dolláros ajánlata

A Nexo összesen körülbelül 850 millió dollár értékű üzletet ajánlott a BlockFi-nek, mondta Trencsev. 30 millió dollárt tartalmazott a BlockFi 51%-ának készpénz és saját tőke kombinációjával történő megvásárlásáért, 30 millió dollárt, amelyet a BlockFi meglévő részvényeseinek kellett fizetni a BlockFi hozamtermékének sikeres S1-regisztrálása után az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél, valamint egy 500 millió dolláros hitelkeret a címre. A BlockFi likviditási igényei a befektetési javaslat dokumentuma szerint.

Az ajánlat azt is magában foglalta, hogy a Nexo 5 éves vételi opciót kapott a BlockFi saját tőkéjének fennmaradó 49%-ára, az ajánlat 10-szeres értékelése mellett és a BlockFi meg nem ruházott munkavállalói opciós készletének megszüntetése mellett, „ezzel növelve a meglévő részvényesek részesedését” a dokumentum szerint. A 49%-os részesedésre vonatkozó ajánlat körülbelül 288 millió dollárt tett ki, így a teljes ajánlat 850 millió körül mozog, mondta Trencsev.

Az FTX.US ajánlata a BlockFi-re összesen 680 millió dollár volt. Azt beleértve 400 millió dolláros hitelkeretet és opciót a BlockFi megvásárlására 240 millió dollárig.

A Nexo hajlandó volt másokkal is együttműködni, beleértve az FTX.US-t, hogy ajánlatot tegyen a BlockFi-nek – derül ki egy e-mailből, amelyet a Nexo vállalati pénzügyi és befektetési vezetője, Tatiana Metodieva küldött júliusban a BlockFi vezetőinek, köztük Marquez és Zac társalapítóinak. Herceg.

„Szeretnénk felhívni a figyelmüket a Nexo nem kötelező érvényű ajánlatára a BlockFi felvásárlására” – olvasható az e-mailben. „Készek vagyunk egyénileg vagy más befektetőkkel – többek között az FTX-vel – összehangolt erőfeszítésekkel megvizsgálni a lehetőséget, ha az utóbbiak bármilyen okból kilépnek a folyamatból.”

A BlockFi nem válaszolt a The Block megjegyzéskérésére.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.