Michael Burry legjobb vásárlásai a 4. negyedévben

Összegzésként

• A befektető pozíciókat vásárolt a Black KnightbanBKI
  , ÖsszefüggőCOHR
  , Alibaba, JD.com és Wolverine World WideWWW
  .

Michael Burry, a híres befektető, akiről Michael Lewis „The Big Short” című könyvében ír, és akit Christian Bale alakított egy 2015-ös azonos című filmben, a hónap elején kiadta a Scion Asset Management 2022. negyedik negyedévi részvényportfólióját.

Miután a 2008-as pénzügyi válság előtt megjósolta, hogy a másodlagos jelzáloghitel-buborék kipukkanni fog, Burry gyilkosságot követett el azzal, hogy a fedezett jelzáloghitel-kötelezettségek ellen fogadott. Befolyásolta Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) és Benjamin Graham, a guru 2013-ban alapított kaliforniai Cupertinói cége értékközpontú, ellentétes befektetési stratégiájáról ismert. Emellett meglehetősen koncentrált portfóliót kezelt.

Ezen iránymutatások alapján a 13F beadványok azt mutatják, hogy a december 31-ével zárult három hónap során hét új pozíciót lépett be, négy részvényből kifogyott, és két részesedést megnyirbált. Az időszak legjelentősebb vásárlásai a Black Knight Inc. (BKI, Pénzügyi), Coherent Corp. (COHR, Pénzügyi), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, Pénzügyi), JD.com Inc. (JD, Pénzügyi) és a Wolverine World Wide Inc. (WWW, Pénzügyi).

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Fekete lovag

A guru 150,000 XNUMX Black Knight részvénybe fektetett (BKI, Pénzügyi), a részvényportfólió 19.90%-át rendelve a pozícióhoz. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 60.78 dollár volt a negyedév során.

Jelenleg ez Burry második legnagyobb birtoka.

A floridai jacksonville-i székhelyű technológiai vállalat, amely szoftvereket, adatokat és elemzési megoldásokat biztosít a jelzálog-, fogyasztási hitel-, ingatlan- és tőkepiaci ágazatok számára, 9.92 milliárd dolláros piaci felső határa van; részvényei 63.59 dollár körül forogtak csütörtökön a ár-nyereség arány 19.93-ből a ár-könyv arány 3.89-os és egy ár-eladási arány A 6.35.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg szerényen alulértékelt a múltbeli mutatói, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján.

73-ból 100-nál a GF Score azt jelzi, hogy a vállalat valószínűleg átlagosan teljesít majd a jövőben. Miközben magas minősítést kapott GF érték, a jövedelmezőség, növekedés, pénzügyi erő és a lendület a rangok mérsékeltebbek voltak.

A guruk fektettek be a Fekete lovagban, Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 0.27%-ával. Wallace Weitz (mesterségek, Termékeink), ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates, Louis Moore Bacon (mesterségek, Termékeink), Mario Gabelli (mesterségek, Termékeink), Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink), Murray Stahl (mesterségek, Termékeink) És Keeley-Teton Advisors, LLC (mesterségek, Termékeink) is vannak pozíciók a készletben.

Összefüggő

Burry 150,000 XNUMX Coherent részvényt vett fel (COHR, Pénzügyi), a részvényportfólió 11.31%-át a holdingnak szenteli. A részvények átlagos ára 34.78 dollár volt a negyedév során.

Jelenleg ez a guru harmadik legnagyobb pozíciója.

A korábban II-VI Inc. (IIV) néven ismert társaság a Coherent Inc. júliusi felvásárlását követően változtatta meg nevét. A pennsylvaniai Saxonburgban székelő, tudományos, kereskedelmi és ipari felhasználásra szánt lézereket és fotonikai technológiát szállító vállalat piaci kapitalizációja 6.06 milliárd dollár; részvényei 43.59 dollár körül forogtak csütörtökön a ár-könyv arány 1.28-os és egy ár-eladási arány A 1.25.

Szerint GF értéksor, a részvény, bár alulértékelt, jelenleg egy lehetséges értékcsapda. Ezért a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

Továbbá a GF Score 49-ből azt jelenti, hogy gyenge a teljesítménypotenciálja. Annak ellenére, hogy magas értékelést kapott jövedelmezőség és a pénzügyi erő, a növekedés és a GF érték a rangok alacsonyak. Lendületre azonban nem kapott minősítést, így nem biztos, hogy a cégben rejlő teljes potenciál tükröződik.

13.71%-os részesedésével a Dodge & Cox a Coherent legnagyobb cége guru részvényes. További vezető guru befektetők: Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis és Wiley, Chuck Royce (mesterségek, Termékeink), Első sas befektetés (mesterségek, Termékeink), Greenblatt és Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink).

Alibaba

Miután korábban elkelt az Alibaba (BABA, Pénzügyi) 2019 harmadik negyedévében a befektető új, 50,000 78.85 részvényes pozícióba lépett. A negyedév során a részvények átlagos részvényenkénti árfolyama XNUMX dollár volt.

A részvényportfólió 9.46%-át elfoglalva Burry negyedik legnagyobb részesedése.

A kínai e-kereskedelmi vállalat piaci kapitalizációja 248.42 milliárd dollár; részvényei 93.83 dollár körül forogtak csütörtökön a ár-nyereség arány 243.71-ből a ár-könyv arány 1.84-os és egy ár-eladási arány A 1.95.

Alapján GF értéksor, a részvény jelenleg jelentősen alulértékeltnek tűnik.

A GF Score A 91-es érték azt jelenti, hogy a vállalat magas teljesítmény-potenciállal rendelkezik, amelyet a szilárd értékelések vezérelnek jövedelmezőség, növekedés és a pénzügyi erő Az GF érték és a lendület a rangok mérsékeltebbek voltak.

PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink) a legnagyobb guru részvényes az Alibaba 0.65%-os részesedéssel. A részvényt a Dodge & Cox is tartja, Philippe Laffont (mesterségek, Termékeink), Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), Al Gore (mesterségek, Termékeink) generációs befektetése, Steven Cohen (mesterségek, Termékeink), Ron báró (mesterségek, Termékeink) És Sarah Ketterer (mesterségek, Termékeink), többek között.

JD.com

A JD.com kiárusítása után (JD, Pénzügyi) 2019-ben a guru 75,000 9.05 részvényt gyűjtött be, így 50.31%-os helyet kapott a részvényportfólióban. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama XNUMX dollár volt a negyedév során.

Ez Burry ötödik legnagyobb pozíciója.

A pekingi székhelyű e-kereskedelmi vállalat piaci kapitalizációja 72.21 milliárd dollár; részvényei 46.13 dollár körül forogtak csütörtökön a ár-nyereség arány 501.36-ből a ár-könyv arány 2.39-os és egy ár-eladási arány A 0.48.

A GF értéksor arra utal, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt.

A hátoldalon a magas értékelések növekedés és a pénzügyi erő, a vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben GF Score 74-kor. A jövedelmezőség és a GF érték rangok mérsékeltebbek voltak, míg lendület alacsony volt.

1.39%-os részesedéssel, Chase Coleman (mesterségek, Termékeink) a JD.com legnagyobb oldala guru részvényes. Dodge & Cox, Fisher, --Chris Davis (mesterségek, Termékeink), a Laffont és a Baron is nagy befektetésekkel rendelkezik.

Wolverine világszerte

Burry 356,101 XNUMX Wolverine World Wide részvényt vásárolt (WWW, Pénzügyi), amelyek jelenleg a részvényportfólió 8.36%-át teszik ki. A negyedév során a részvények egyenként 13.29 dolláros átlagáron forogtak.

A befektetés mára a guru hatodik legnagyobb holdingja.

A michigani Rockfordban székelő lábbeligyártó piaci tőkeértéke 1.30 milliárd dollár; részvényei 16.56 dollár körül forogtak csütörtökön a ár-nyereség arány 8.49-ből a ár-könyv arány 1.99-os és egy ár-eladási arány A 0.53.

Szerint GF értéksor, a részvény, bár alulértékelt, jelenleg egy lehetséges értékcsapda. Mint ilyen, a potenciális befektetőknek óvatosan mérlegelniük kell a pénzügyi és egyéb mutatókat, mielőtt döntést hoznak.

Egy GF Score 68, a vállalat gyenge jövőbeli teljesítménypotenciállal rendelkezik. Bár Wolverine szilárd jövedelmezőség rang, annak értékelései pénzügyi erő, GF érték és a lendület mérsékeltebbek voltak és növekedés alacsony volt.

Diamond Hill főváros (mesterségek, Termékeink) a Wolverine legnagyobb guru részvényes 2.44%-os részesedéssel. További vezető guru befektetők közé tartozik Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' Renaissance Technologies, Gabelli, Caxton Associates (mesterségek, Termékeink) és Barrow, Hanley, Mewhinney és Strauss.

További ügyletek és portfólióösszetétel

A negyedév során Burry pozíciókat szerzett az MGM Resorts Internationalnél is (MGM, Pénzügyi) és a SkyWest Inc. (SKYW, Pénzügyi), visszafogta részesedését a The GEO Group Inc.-ben (GEO, Pénzügyi) és a Qurate Retail Inc. (QRTEA, Pénzügyi) és megvették a CoreCivictőlCXW
Inc. (CXW, Pénzügyi), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, Pénzügyi) és a Charta CommunicationsCHTR
(CHTR, Pénzügyi) beruházások.

A guru 47 millió dolláros részvényportfóliója, amely 47 részvényből áll, a legnagyobb mértékben a fogyasztói ciklikus szektorba fektetett be, amelyet szorosan követ a technológiai és ipari szektor.