A piaci rally megosztott: A First Republic Bank órák után merül a Latest Twistben; Fed Meeting On Tap

A Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletek mellett vasárnap este nyitnak, a piac megosztott emelkedése közepette. Közeledik a Federal Reserve ülése, de már most egy nagy hét lesz a First Republic, a Credit Suisse és a bankszektor számára.

X

Tőzsdei rally-kísérlet zajlik, de egyértelmű eltérés tapasztalható. A Nasdaq, élén microsoft (MSFT), Meta platformok (META), Nvidia (NVDA) és Advanced Micro Devices (AMD), még a pénteki visszalépés mellett is az 50 napos és 200 napos vonal fölé emelkedett.

Eközben a többi indexet lenyomják a banki és nyersanyag részvények. Az S&P 500 mérsékelten emelkedett, de pénteken nem tudta megtartani a kulcsfontosságú támaszt. A Dow Jones lejjebb, míg a Russell 2000 zuhant.

Továbbra is a bankok a fókuszban, az iparági óriások és a szabályozó hatóságok pedig a válság megfékezésére törekszenek. A tőzsdék csütörtökön emelkedtek JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) és 10 másik nagy bank kínált mentőövet Első Köztársaság (FRC), míg a Svájci Nemzeti Bank támogatta a gyengélkedő svájci óriást Credit Suisse (CS). Az FRC részvényei és sok más bank azonban ismét elkelt, és a JPM részvényei 2023-ban új mélypontot értek el.

Nagy hétvége a First Republic számára, a Credit Suisse

Ez egy nagy hétvége lehet a banki hírek számára. A pénzügyi szabályozók gyakran használják a szombatot és a vasárnapot a politikák vagy a mentések kidolgozására.

A New York Times péntek késő esti beszámolója szerint a First Republic készpénzt szeretne szerezni más bankoknak vagy magántőke-társaságoknak történő privát részvényeladásokon keresztül. Az FRC részvényei 33%-ot estek a pénteki kereskedésben, 15%-ot estek péntek későn. Nevezetesen, az SVB Financial március 8-i ajánlata, hogy értékpapír-eladásokon keresztül készpénzt vegyen fel, hozzájárult a végső összeomláshoz. De a szabályozó hatóságok és más bankok valószínűleg ezt szeretnék elkerülni.

Külön, UBS (UBS) tárgyalásokat folytat a Credit Suisse egészének vagy egy részének megvásárlásáról - írta a Financial Times péntek késő este. A svájci hitelező óriás igazgatótanácsai a hétvégén külön üléseznek. A CS-tőzsdék meredeken emelkedtek órák után, míg a UBS feljebb került.

Eközben az FDIC kész megosztani az SVB Szilícium-völgyi Bankja és a Signature Bank esetleges veszteségeit, hogy zökkenőmentesen lebonyolítsák eladásukat – írta péntek délután a Financial Times.

A Fed kedd-szerda politikai ülése az infláció elleni küzdelemmel próbálja egyensúlyba hozni a jelenlegi banki gondokat. A Fed-alapok határidős jegyzései vad lendületet adtak az elmúlt héten, de a piacok jelenleg a szerény kamatemelések felé hajlanak.

A hírek vezérelte, változékony, megosztott piaci rally kísérlet egy esetleges bankválság közepette nem éppen ideális helyzet. A befektetőknek óvatosnak kell lenniük. De tagadhatatlan, hogy számos növekedési részvény villogott vételi jelzésekkel.

A chip részvények vezetik a csomagot

A chip részvények továbbra is egyértelműen piacvezetők. A félvezetőről (TOVÁBB), Aehr tesztrendszerek (AEHR), mobileye (MBLY), Az Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitikus energiaellátó rendszerek (MPWR) és STMicroelectronics (STM) mind közel potenciális vételi pontok vagy korai belépések. Mindegyiknek van relatív erőssége a csúcson vagy annak közelében.

Tesla (TSLA) folytatja a konszolidációt, támogatást tartva és ellenállásba ütközik több kulcsfontosságú szinten.

Pinduoduo szülő PDD Holdings (PDD) a nyitás előtti hétfői bevételekről számol be Foot Locker (FL). Mind a PDD, mind az FL részvények közel vannak a potenciális korai belépéshez az 50 napos vonalaik körül.

Az MPWR részvény a SwingTraderen található. A Monolithic Power Systems, az STMicro, a Mobileye és az ON részvények az IBD 50-en találhatók. A Monolithic Power, az MBLY és az AMAT részvények az IBD Big Cap 20-on találhatók.

A cikkbe beágyazott videó alaposan áttekintette a heti piaci akciókat, és elemezte az AEHR részvényeit, a PDD-t és Lennar (LEN).

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally egy vad hete volt, hétfő reggel éles veszteségekkel indult, ostorcsapással visszapattant, majd további veszteségekkel zárt.

A Dow Jones Industrial Average 0.2%-ot süllyedt a múlt heti tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 index pedig 1.4%-ot emelkedett. A Nasdaq kompozit 4.4%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.7%-ot veszített, miután az előző héten 8%-ot ugrott.

Vegye figyelembe, hogy a 10 éves államkincstári hozam 30 bázisponttal 3.395%-ra süllyedt, minden nap hatalmas kilengések mellett. A 10 éves hozam alig haladja meg a február 2-i, 3.33%-os napközbeni mélypontot. A kétéves hozam 74 bázisponttal 3.85%-ra esett, ami 1987 óta a legnagyobb heti csökkenés.

Az amerikai határidős nyersolaj hordónkénti ára 13%-kal 66.74 dollárra esett a múlt héten, 15 havi mélypontra zuhanva.

A réz ára 3.3%-ot csökkent, de csütörtökön és pénteken emelkedett.

ETF

A növekvő ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.85%-kal erősödött a múlt héten. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.1%-ot ugrott a Microsoft támogatásával, Salesforce.com (CRM) és vályogtégla (ADBE). A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.4%-ot ugrott. Az AMAT részvények, az On Semiconductor és az STMicroelectronics SMH-állományok.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 7.4%-ot ugrott a múlt héten, az ARK Genomics ETF (ARKG) pedig 3.9%-ot. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 5.7%-ot esett a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.9%-ot csúszott. A US Global Jets ETF (JETS) 15.6%-ot zuhant. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8%-kal csökkent. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 6.9%-ot, a The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) pedig 1.4%-ot emelkedett.

Banki készletek

A Financial Select SPDR ETF (XLF) 5.9%-ot zuhant öt hónapos mélypontra. A JPM részvényei, amelyek egy kulcsfontosságú XLF-részvény, 5.9%-ot estek, ami október óta a legalacsonyabb, és éppen tartja 200 napos értékét. Ez annak ellenére van így, hogy a JPMorgan a legjobban vezetett, jól tőkésített bankok közé tartozik. A BAC részvényei 8.1%-ot zuhantak a múlt héten, 2020 vége óta a legrosszabb szintre.

Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 14.3%-kal zuhant 2020 vége óta a legalacsonyabb pontra az előző heti 16%-os zuhanás után. Kaliforniai székhelyű Első Köztársaság, Nyugati Szövetség (WAL) és PacWest (PACW) a KRE számos holdingja közé tartozik, valamint nagyobb regionális nevek, mint pl KeyCorp (KULCS) és Comerica (CMA).

Az FRC részvényei 10%-ot ugrottak csütörtökön a nagy bankok ígéretére, hogy 30 milliárd dollárt helyeznek el a First Republicban, de a bank részvényei 72%-ot zuhantak a héten, és 2011 óta a legrosszabb zárással zártak. Ez az előző heti 34%-os zuhanás után.

A First Republic meghosszabbította a veszteségeket péntek későn a részvényeladási jelentés alapján.

A WAL részvényei és a PacWest heti veszteségeket szenvedtek el, míg a KeyCorp és a Comerica egyaránt 26%-ot veszített.

Ha a válság folytatódik, itt egy nagy probléma fenyeget. Míg a pénzügyi szabályozók felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy egy adott banknál garantálják a nem biztosított betéteket, nem garantálhatják az összes banknál a nem biztosított betéteket. Erre csak a Kongresszus képes. Mindeközben a törvényhozók az adósságplafon kitörése felé tartanak.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Fed kamatemelés vagy nem?

A jelenlegi bankválság, amelyet a Fed elmúlt évi gyors kamatemelése váltott ki, felborította a március 22-i félpontos kamatemelésre vonatkozó, szokatlan fogadásokat.

Jelenleg a piacok 60%-os esélyt látnak a negyedpontos kamatemelésre a Fed szerdai ülésének végén. A befektetők a májusi szünetre tippelnek, ezt követően többszörös kamatcsökkentés várható.

De mindez változóban van. Jerome Powell, a Fed vezetője és a többi döntéshozó még nem tudják, mit terveznek.

A döntéshozók nem akarnak enyhíteni az infláción, de nyilvánvalóan nem akarnak szélesebb körű pénzügyi válságot kiváltani. A Federal Reserve fontos szereplő a pénzügyi szabályozásban és minden válságpolitikában.

Még ha a pénzügyi feszültségek gyorsan el is vonulnak, a bankok valószínűleg visszafogják a hitelezést. Ez tovább lassítja a gazdaságot, és a nyersanyagárak zuhanásával együtt enyhíti az inflációs nyomást.

A kamatemelési kilátások döntő fontosságúak lesznek a megújuló piaci rallyra várva. A Federal Reserve szerdán frissíti gazdasági és kamatemelési előrejelzéseit. A piacok kiemelt figyelmet fognak fordítani Powell Fed-vezér megjegyzéseire, hogy a döntéshozók hogyan látják a jelenlegi helyzetet.

A Semiconductor, más néven Onsemi, a múlt héten 0.1%-kal 78.28-ra süllyedt. Az ON készletek azonban technikailag a még mindig érvényes 77.38-as vételi pont tartományában vannak a januárban kezdetben elszámolt kupabázisból. Az ON részvény a 10 hetes és 21 napos vonalon is támogatást talál, új konszolidáción dolgozik. A március 9-i, 84.97-es csúcs feletti elmozdulás korai belépést jelentene ennek az EV-központú chipgyártónak.

Az Aehr Test Systems a héten 10.3%-kal ugrott, 32.25-re, ami éppen a 21 napos és az 50 napos vonal felett ért véget. Az AEHR részvényei most új bázist kaptak 37.67 vételi ponttal. De keresse a korai bejegyzéseket ezen a nagyon ingatag néven, talán a pénteki csúcs, 33.84 felett. Az On Semi az Aehr Test Systems legfőbb ügyfele.

Az MBLY részvényei 11%-kal 43.58-ra drágultak, visszapattanva az 50. napról, és újra megszerezve a 21. napot. Ez agresszív belépést kínált az önvezető autórendszereket gyártó cég számára, amely októberben került nyilvánosságra. A Mobileye részvényei új konszolidáción dolgoznak.

A GFS részvényei 3.5%-kal 66.46 pontra emelkedtek a héten, visszapattanva a 10 hetes vonalról. A forgácsöntöde potenciális lapos alapot kovácsol a korábbi konszolidációk mellett. A potenciális vételi pont 72.60, de a befektetők 68.70-et használhatnak korai belépéshez, ezzel megtisztítva a közelmúltbeli akciók nagy részét.

Az AMAT részvényei 7.2%-kal 122.60 pontra ugrottak, az 50 napos vonalról visszapattanva egy felfelé ívelő, külső héten. A részvények valamivel a 125.02-es sima vételi pont alatt vannak, de már 121.50 felett is akcióba léphetnek.

Az MPWR részvényei közel 2%-ot erősödtek 488.31 pontra a múlt héten, hétfőn visszapattanva a 10 hetes sávról, és a hetet éppen a 21 napos küszöb felett zárták. A MarketSmith elemzése szerint a Monolithic Power részvény 530.75 csésze-nyéllel vételi ponttal rendelkezik. A befektetők a pénteki 503.92-es csúcsot használhatják korai bejegyzésként.

Az STM részvényei 0.5%-kal 48.03 pontra süllyedtek az elmúlt héten, csütörtökön az 50 napos vonalról pattogva, a 21 napos vonal fölött kereskednek. A részvényekkel szorosan kereskedtek az elmúlt hetekben. Az STM részvény 50.90 vételi ponttal rendelkezik egy hosszú, fogantyús csésze alapról. A befektetők 50 körüli korai belépést tapasztalhatnak, különösen, ha megújul a piaci rally.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?

Tesla részvény

Ahogy a Tesla részvényei 3.9%-kal 180.13 pontra emelkedtek a héten, a januártól február közepéig tartó erőteljes emelkedés után továbbra is mélypontra került. Az elektromos járművek óriása kulcsfontosságú mozgóátlagokkal kereskedik. A TSLA részvények támaszra találtak hétfőn az 50 napos sorban, de a 21 napos sorban rövid távú ellenállással néznek szembe. Ez fölött van a 200 napos mozgóátlag, ami majdnem egybeesik a potenciális 217.75-ös vételi ponttal. Egy döntő lépés a 200 napos vonal fölé vételi jelzést kínálna. De egy ilyen szintű elutasítás rövidre zárási lehetőség lehet.

Az STMicro és az On Semiconductor a Tesla beszállítói, de az elektromos járművek óriása nemrégiben azt mondta, hogy csökkenteni kívánja a szilícium-karbid chipek használatát a következő generációs járműplatformon.

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally nem csak kettéválik, hanem egy Jekyll és Hyde piac.

A Nasdaq kompozit viszonylag egészségesnek tűnik, a múlt héten erőteljesen mozgott, hogy visszaszerezze az összes kulcsfontosságú mozgóátlagot. Sok technikus lenyűgöző erőről és rugalmasságról tett tanúbizonyságot az elmúlt néhány hétben.

De a többi index minden mozgóátlag alatt van. A technológiai óriások által megerősített S&P 500 szerény emelkedést mutatott a múlt héten, de nem tudta tartani a 200 napos vonalat. A Dow és különösen a Russell 2000 vesztett teret, 2023-as mélypontok közelében járt.

Számos növekedési részvény jól jár, különösen a technológiai titánok és a chipjátékok, de néhány szoftvernév is. A lakásépítők és egyes gyógyászati ​​termékek gyártói is jól járnak. De a vezetés szűkös.

Végső soron egy megosztott piaci rally nem állhat fenn. Ha a bankválság mérséklődik, széles körű, növekedésvezérelt rali kerülhet sorra. De ha a banki gondok elterjednek, nehéz látni, hogy a Nasdaq és a növekedési vezetők bármiféle előrehaladást értek el.

A hétvégi hírektől függően a részvények és a kincstári hozamok szárnyalhatnak vagy zuhanhatnak a hétfői nyitáskor. A Fed kamatemelési döntésének és kilátásainak is óriási hatása lesz. Végső soron nem a hír számít, hanem a hírre adott reakció. De rengeteg hír kavarog.

A Nasdaq és az S&P 500 megerősítheti a piaci rally-kísérleteket egy követési nappal a következő héten. A megerősített piaci trendek azonban nem mindig járnak sikerrel.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A részvénypiac továbbra is korrekcióban van, bár a Nasdaq és a növekedési részvények ígéretes akciót mutattak az elmúlt héten.

A befektetők megpróbálhatnak néhány részvényt megjátszani, villogó vételi jelzésekkel, de a kockázatok továbbra is magasak. Tartsa expozíciós lámpáját egy megújult piaci rallyra várva.

Erős az oka annak, hogy továbbra is a pálya szélén kell maradni, és várni kell a követési napra. A befektetőknek még ekkor is fokozatosan be kell költözniük, különösen a pénzügyi piacok feletti bankválság miatt.

A befektetőknek azonban fel kell készülniük egy megújuló piaci rallyra. Sok részvény a vételi pontok küszöbén áll, vagy néhány jó nap lehet. Ezért fontos az idő, hogy felkészülj a figyelőlistáidra.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma