Ken Griffin amerikai fedezeti alapja, a Citadel tavaly 16 milliárd dollár nyereséget ért el a díjak után – ez a legnagyobb éves nyereség, amelyet egy fedezeti alapkezelő valaha elért, egy befektető becslése szerint.
Az alapok alapja, az LCH Investments hétfőn közzétett jelentésében a Citadella az első 20 hedge fund-kezelő lista élén állt, megelőzve John Paulson 2007-es 15 milliárd dolláros nyereségét, amelyet eddig „a valaha volt legnagyobb kereskedésnek” minősítettek – mondta Rick Sopher, az LCH elnöke. .
Összességében a 20 legjobb menedzser 22.4-ben nettó 2022 milliárd dollárt fizetett befektetőinek, és a kezdetek óta nettó 691.6 milliárd dollárt fizetett a befektetőknek. Az LCH 3.4%-os hozamot becsül a 20 legjobb tavalyi alap esetében, míg a többiek 8.2%-os veszteséget termeltek.
A fedezeti alapok kezelői összességében 208 milliárd dollárt veszítettek tavaly, így a nettó nyereség a kezdetek óta elérte a 1.42 milliárd dollárt, aminek 48.7%-át a legjobb 20 menedzser szerezte.
Alapok alapjaként az LCH Investments meg tudta becsülni ezen iparági óriások saját befektetési tevékenységéből származó nyereségét.
„Sok vagy a legtöbb menedzser a top 20-ba fektettünk be, és ez lehetővé tette számunkra, hogy közel kerüljünk hozzájuk, és olyan információkhoz jussunk, amelyeket általában nem tesznek közzé” – mondta Sopher.
Kifejtette, hogy a Citadel rekordnyeresége annak köszönhető, hogy „diverzifikált cég volt, több profitforrással, aktív tőkeallokációval és kockázatkezeléssel”.
„Az elmúlt néhány évben figyelemreméltó volt az előrelépésük a rangsorban” – tette hozzá, megjegyezve, hogy 2-ben a Citadella a 20. helyet foglalta el a top 2021-as listán.
Az 5 legjobb fedezeti alapkezelő
Hedge Alap | Alapkezelő | 2022. évi nettó nyereség (milliárd dollár) | Nettó nyereség a kezdetek óta (milliárd dollár) |
| Fellegvár | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | Különféle | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Izrael Anglia | 8 | 50.4 |
| Soros Alapkezelő* | Soros György / Különféle | N / A | 43.9 |
| Forrás: LCH Investments | *Az összes külső tőke visszatérésekor befagyasztott nyereséget jelöli |
„2022-ben a legnagyobb nyereséget ismét az olyan nagy multistratégiás fedezeti alapok érték el, mint a Citadel, a DE Shaw és a Millennium” – mondta Sopher. „Ezek a menedzserek együttesen 32.0 milliárd dollár nettó nyereséget produkáltak, és több forrásból – például makro-, kereskedési, mennyiségi és részvénydiszperziós stratégiákból – származó erős teljesítményeket tudtak kombinálni.”
Sopher szerint a több stratégiát és a makroalapokat, valamint a részvény hosszú/short stratégiákat működtető menedzserek közötti szétszóródás miatt egyes alapok jól teljesítettek tavaly, mások pedig nehézségekkel küzdöttek.
"Sok [részvény hosszú/short] menedzser nem tudott előre látni vagy megfelelően fedezni az emelkedő kamatlábak hatását, és nem tudott elegendő nyereséget termelni a rövid oldalon történő kompenzációhoz" - mondta.
"Ha nagy lesz a szóródás, és a részvénypiacok ismét esnek, valószínűleg ismét ugyanazt fogjuk látni" - mondta.
Sopher azt mondta, hogy egyes menedzserek képesek lehetnek gyorsan megragadni a nagy eseményeket.
„Amit a vezetőinktől érzek, az az, hogy az államháztartás helyzete, a rendszer tőkeáttétele miatt meglehetősen nagy az idei vagy a következő években bekövetkező nagy sokk lehetősége.”
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo