Hivatalos: az elmúlt hétfői kereskedés után az S&P 500 csatlakozott a NASDAQ-hoz a medvepiacon. Az index évről évre több mint 21%-ot esett, ami nem olyan mély veszteség, mint a NASDAQ 31%-a, de még mindig elég ahhoz, hogy emésztési zavarokat okozzon a befektetőknek. Egy létfontosságú kérdést is felvet: hogyan lehet fenntartani a portfóliót nehéz részvénykörnyezetben?
Írja be Jim Cramert. A CNBC „Mad Money” című műsorának jól ismert műsorvezetője soha nem volt tanácstalan, és ismét bevált. A szava a részvénybefektetőknek most: legyen unalmas!
Az unalom alatt Cramer azt jelenti, hogy elkerüli a nagy volatilitású részvényeket. Véleménye szerint ez lesz a kulcsa a magas infláció következő hónapjainak túléléséhez a medvepiacon.
„Ha… olyan vállalatok törzsrészvényeit vásárolta meg, amelyek valódi dolgokat termelnek, és valódi dolgokat csinálnak, amelyek tőkét hoznak vissza, és ésszerű értékelés mellett kereskednek, akkor viszonylag jól van… A probléma azokkal a részvényekkel van, amelyek kevésbé esnek le… ezek nagyon unalmasak.” Cramer úgy vélekedett.
Tehát mit vegyenek a befektetők? Megkerestük a Wall Street néhány elemzőjét, hogy választ kapjunk erre az örök kérdésre, miközben szem előtt tartjuk Cramer unalmas részvényekre vonatkozó választását. Használata TipRanks adatbázis, találtunk három alacsony volatilitású részvényt, amelyek a Street elemzőitől származó Buy besorolást kaptak, és még a jelenlegi medvepiacon is kétszámjegyű emelkedést kínálnak. Nézzük meg közelebbről.
Biztosító (AZ)
Kezdjük a kockázatkezeléssel, egy divatos kifejezésmóddal, hogy biztosítás. Az Assurant, egy 9 milliárd dolláros cég, komoly piaci réssel egy jelentős üzleti szektorban. Az Assurant a globális biztosítási piacon dolgozik, és termékek széles skáláját kínálja, beleértve az otthoni és bérlői biztosítást, az árvízbiztosítást, a járműbiztosítást és az élettartam végi védelmet, például a temetési fedezetet. Sok biztosítóhoz hasonlóan az Assurant is kínál pénzügyi szolgáltatásokat.
Míg a teljes piacok ebben az évben csúsztak, az AIZ részvényei ~12%-kal emelkedtek.
A társaság pénzügyileg is szilárd teljesítményt mutatott fel. A 1. első negyedévi kiadásában az Assurant 22 milliárd dollár bevételről számolt be. Ez az elmúlt két év bevételi tartományán belül volt – és meghaladta az egy évvel ezelőtti negyedév 2.46 milliárd dolláros eredményét. A nyereséget tekintve az Assurant jobban teljesített, és 2.36 dolláros kiigazított részvényenkénti nyereséget hozott. Ez 3.80%-kal haladta meg az előző évit, és jócskán felülmúlta a 17 dolláros várakozást. A vállalat likvid eszközökről számolt be az első negyedév végén, összesen 2.84 millió dollár értékben, ami meghaladja a menedzsment által elvárt 1 millió dolláros készpénzes minimumot.
Az Assurant osztalékot is fizet, és aktív részvény-visszavásárlási programot tart fenn. A társaság az első negyedévben összesen 280 millió dollárt költött mindkét programra, amelyből 1 millió dollár ment osztalékra. Az osztalék törzsrészvényenként 129 cent volt, éves szinten 68 dollárra, és szerény – de megbízható – 2.72%-ot hozott.
Morgan Stanley elemző Michael Phillips Az AIZ-t „előnyben részesített választásnak” írja le, és ezt írja: „Az AIZ esetében azt várjuk, hogy a folyamatos folyamatos általános növekedés és az üzleti összetétel átállása a tőke könnyedségére a részvények felülteljesítményéhez vezet. Azt is látjuk, hogy a részvény egy lehetséges „biztonságos menedék” azoknak a befektetőknek, akik aggódnak a recessziótól való félelem miatt, tekintettel a termékek ragadósságára, a fogyasztóknak fizetett alacsonyabb havidíjakra, valamint a lakástulajdonos-biztosítási üzletág anticiklikus jellegére.”
Ez egy vidám kilátás a befektetők felmelegítésére a hideg piacon, és Phillips túlsúlyos (azaz vásárlás) minősítést ad a részvényre, hogy kiegészítse megjegyzéseit. Ezenkívül a Phillips 215 dolláros árcélt tűzött ki, ami egy évre ~25%-os felemelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest. (Phillips rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Áttérve most az utca többi részére, más elemzők is ugyanazon az oldalon vannak. A 3 vásárlás és nincs tartás vagy eladás, az a szó a Streeten, hogy az AIZ erős vétel. A részvény átlagos árfolyama 172.69 dollár, árfolyama 213.33 dollár, ami egyéves 23.5%-os emelkedési potenciált jelent. (Lásd az AIZ tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
CenterPoint Energy (CNP)
A második részvény esetében egy houstoni székhelyű közüzemi társaságra helyezzük a nézetünket. A CenterPoint Energy villamosenergia-termeléssel és -szállítással, valamint földgázelosztással foglalkozik. A társaság mintegy 7 millió mérőórás ügyfelet számlál Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio és Indiana államokban, és az idén március 35-én mintegy 31 milliárd dollár összvagyonnal büszkélkedhet.
A CenterPoint erős pozíciót foglal el, amint azt az elmúlt hónapok stabil pénzügyi hozamai és bevételei is mutatják. A társaság részvényenként 47 centes nem GAAP szerinti nyereséget ért el a 1. 22. negyedévben, ami 30%-kal haladja meg az előző év negyedévét. A teljes bevétel elérte a 2.76 milliárd dollárt, ami éves szinten 8%-os növekedést jelent.
Ezek az eredmények alátámasztották a CenterPoint törzsrészvény osztalékát, amelyet 17 centben hirdettek meg. Az évesített 68 centes kamatláb 2.3%-os, az átlagosnál valamivel magasabb hozamot ad. A CNP osztalékának vonzó pontja a megbízhatóság; a vállalat egészen 1972-ig folytatta a kifizetéseket. A kifizetést 2020 elején, a koronaválság idején csökkentették, de azóta kétszer megemelték.
A társaság részvényei felülmúlják a teljes piacot. Míg a tágabb piacok meredeken zuhantak évről évre, a CNP továbbra is ~4%-os emelkedést mutat az év során.
A bikák között van a BMO elemzője is James Thalacker aki ezt írja: „Bár egy csendes negyedév (az unalmas jó, ha újraminősítési módban van), a CNP 1Q22 felhívása folytatta a következetes végrehajtás sorozatát, és a tőkekiadások szerény felgyorsulása a közeljövőben további láthatóságot ad a vállalat kilátásaihoz. . A vállalat emellett 5 millió dollárral 100 milliárd dollárra növelte 19.3 éves beruházási tervét, de a 2022-es tőkeráfordítás 300 millió dollárral nőtt. Végül a menedzsment a tervezetthez képest közel háromnegyedével fejezte be kilépését a középső tevékenységeiből…. Továbbra is lenyűgözött bennünket a CNP következetes végrehajtása, valamint a befektetők elvárásainak teljesítése és túlteljesítése.”
Ebből a célból Thalacker felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolást ad a CNP-nek e bullish kilátások mellett, és 35 dolláros árcéllal számszerűsíti, jelezve, hogy az év elején 22%-os emelkedés várható. (Thalacker rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a CNP egyhangú Strong Buy elemzői konszenzussal büszkélkedhet 12 legutóbbi elemzői értékelés alapján. A CNP-részvények átlagos árfolyamcélja 34.08 dollár és 28.64 dolláros árfolyam, ami egyéves 19%-os emelkedést jelent. (Lásd a CNP részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Közszolgálati vállalati csoport (PEG)
Mindenkinek szüksége van áramra – és főzőgázra –, így a közszolgáltató cégeknek mindig van piaca. A New Jersey-i székhelyű Public Service Enterprise Group földgáz- és villamosenergia-szolgáltatást nyújt a New York-i nagyvárosi körzetben, beleértve a New Jersey állambeli Long Island egyes részeit és Pennsylvania délkeleti sarkát. A vállalat lépéseket tesz a tisztább „zöld” energiatermelés irányába, de egyelőre még mindig a fosszilis tüzelőanyagok és az atomerőművek kombinációjára támaszkodik a termelési kapacitás biztosítása érdekében. A Public Service Enterprise Group a Public Service Electric & Gas (PSE&G) holdingtársasága, elsődleges leányvállalata és a társaság operatív ága.
A közszolgálati tevékenység részvényenként 1.33 dolláros nem GAAP szerinti bevételt hozott az idei első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 1.28 dollárral. Ezek a bevételek 2.3 milliárd dolláros működési bevételen alapultak. A társaság a negyedévet 1.6 milliárd dollár készpénzzel zárta – ez a szám magában foglalja a készpénzt, a készpénz-egyenértékeseket és a korlátozott készpénzt.
A listán szereplő többi részvényhez hasonlóan a PEG is rendszeres osztalékot fizet. A vállalat hosszú múltra tekint vissza a megbízható fizetések mellett, egészen 2003-ig. A jelenlegi osztalék, amely törzsrészvényenként 54 cent, éves szinten 2.16 dollárra nő, és 3.4%-ot hoz, jóval meghaladja az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagát.
Ezzel a részvényrel a Wells Fargo elemző számára Neil Kalton a folyamatos, rendszeres munkafolyamatot hatalmas előnynek tekinti a jelenlegi környezetben. Ahogy ő mondja, "a PSE&G továbbra is a Chug Along-ban." Kalton részletesen kifejti: „Hasznosnak tartjuk emlékeztetni a befektetőket arra, hogy a PSE&G az elmúlt évtizedben az egyik legjobban teljesítő közszolgáltató volt a lefedettség világában. A 2011-2021 közötti időszakban a PSE&G 12%-os EPS CAGR-t szállított; kétszerese az iparági átlagnak. A jövőre nézve úgy gondoljuk, hogy a vállalat jó helyzetben van ahhoz, hogy 6-ig 7-25%-os CAGR-t érjen el (a 21A 2.87 dolláros EPS-ből).
A jövőre nézve az elemző 85 dolláros árcélt lát megfelelőnek, ami 34%-os lehetséges nyereséget jelez a következő 12 hónapban. A részvényre vonatkozó minősítése túlsúly (azaz vásárlás). (Kalton rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Ami az utca többi részét illeti, a bikáknak ez van. A PEG mérsékelt vásárlási konszenzusos besorolása 9 vásárlásra és 4 tartásra oszlik az elmúlt három hónapban. A 77.62 dolláros átlagár arra utal, hogy a részvények 23%-kal drágulhatnak a következő évben. (Lásd a PEG részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html