Az idei év a részvények „durranásával” indult, a januári ralival az S&P 6%-ot, a NASDAQ pedig 11%-ot ugrott, ami örvendetes hangulatváltozás a 2022-ben tapasztalt volatilis csökkenésekhez képest. Ennek ellenére még mindig van egy óvatosság foka. A tavalyi ellenszél továbbra is velünk van, a makacsul magas infláció és az évtizedes csúcson lévő kamatok formájában.
Egy átlagos befektető számára ijesztő feladat az útvonal feltérképezése ezeken a vizeken. Ilyen időkben néhány szakértői tanács tisztább képet nyújthat.
Jöjjön be Jeff Erdmann, a Merrill Private Wealth Management munkatársa, akit a Forbes az Egyesült Államok legjobb vagyonkezelőjének minősített – 2016 óta minden évben. Amikor megszólal, a befektetőknek figyelniük kell.
Erdmann jelenleg abban hisz, hogy stabilan kell befektetéseit megőrizni, hosszú távon kitartani, minőséget vásárolni, miközben elkerüli a tőkeáttételt, és mindenekelőtt abban, hogy soha ne hozza magát olyan helyzetbe, hogy a makrogazdasági viszonyok miatt el kell adnia. Erdmann is tanácsot ad a védekező állomány profilját, és azt mondta: „Az osztaléknövelő részvények továbbra is az alapvető részvénystílusunk.”
Megnyitottuk a TipRanks adatbázist, hogy meghatározhassunk két osztalék részvényt, amelyek Erdmann jóváhagyását teljesíthetik. A gyorsan növekvő osztalékok szilárd múltbeli teljesítménye mellett mindkettő erős vételi konszenzussal rendelkezik az elemzői konszenzustól. Arról nem is beszélve, hogy mindkettő kétszámjegyű emelkedési potenciált is kínál. Nézzük meg közelebbről.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Az első osztalékot növelő részvény, amelyet megvizsgálunk, a Postal Realty Trust, egy ingatlanbefektetési tröszt (REIT), amelynek fő tevékenysége, amint azt a cég neve is sugallja, az US Postal Service-nek bérelt ingatlanok birtoklása. A Postal Realty a legnagyobb ilyen cég ebben a résben, 1,650 ingatlannal. A társaság ingatlanállománya összesen több mint 5.2 millió négyzetláb belső teret tesz ki, a Postal Realty pedig jóval több mint 45.2 millió dollár éves alapbérleti díjat realizál.
Január 11-én a Postal Realty bejelentette a 4. negyedik negyedévi és a 22-es teljes év eredményeit, és jelentős növekedést mutatott. A cég az év során 2022 ingatlant szerzett meg, 320 millió dollárt költött a vásárlásokra. A negyedik negyedév során a vállalat 123-et hajtott végre 54 millió dollárért.
A Postal Realty 99.7%-os kihasználtságot számolt be saját portfóliójában, amelyre a legtöbb REIT féltékeny lenne, és az esedékes bérleti díjak 100%-át beszedte. A negyedéves felső sorban 13.8 millió dollár volt, az alsó sorban pedig 4 cent részvényenként.
Ami az osztalékot illeti, a Post Realty legutóbbi nyilatkozata és kifizetése 2022 novemberében történt. A társaság törzsrészvényenként 23 centet fizetett ki, ami éves szinten 92 centet fizetett. Ilyen arány mellett a kifizetés hajszálnyival 6% alatti, vagyis csak körülbelül háromszor magasabb, mint az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagos divfizetése. Ennek az osztaléknak a legfontosabb jellemzője azonban a megbízhatóság és a növekedés kombinációja; a cég 3-ben tőzsdére ment, és azóta 2019 egymást követő negyedévben számolt be osztaléknövekedésről.
A Colliers Securities PSTL-ről szóló elemzésében Barry Oxford elemző pozitívan értékeli a részvényeket. Megjegyzi, hogy a Posta rendkívül megbízható ügyfél, és a következőt írja a cégről: „A Posta rendkívül biztonságos pénzáramlással rendelkezik, mivel minden lízingjét az US Postal Service fedezi, amely története során soha nem mulasztott el lízingfizetést. . Úgy gondoljuk, hogy az ilyen típusú piacon a befektetőknek a gazdasági/geopolitikai kockázat miatt nagyra kell értékelniük a bevételek biztonságát. Szintén növekvő inflációs környezetben a Posta 5-6%-kal tudta megemelni a bérleti díjat a lejáró bérleti szerződések esetén, amelyek jellemzően mindössze 5 éves bérleti futamidővel rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy a lízingdíjak a teljes működési költség kevesebb, mint 2%-át teszik ki, a Posta általában nem tolja vissza (erősen) ezeket az emeléseket.”
Oxford nem hagyja nyugodni vidám megjegyzésekkel; vételi besorolást ad a részvényekre, valamint 20 dolláros célértéket, ami azt jelenti, hogy a PSTL 28%-os nyereséget vár. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~34%-os potenciális teljes hozamprofillal rendelkezik (Oxford rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a PSTL 5 elemzői véleményt tart nyilván. Ezek közé tartozik a 4-es vásárlás és az 1-es tartás az erős vásárlás konszenzusos értékelése érdekében. A részvények 15.62 dollárért kelnek el, a 17.70 dolláros átlagár pedig egy évre ~15%-os felfutási potenciált jelez. (Lát PSTL részvény előrejelzés)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
A listánk második részvénye, az Armada Hoffler egy másik REIT, ez egy vertikálisan integrált, önállóan irányított működés. Az Armada fő tevékenysége a minőségi irodai, kiskereskedelmi és többlakásos ingatlanok beszerzése, építése, fejlesztése és kezelése. A cég elsősorban a közép-atlanti és délkeleti régiókban tevékenykedik, ahol általános építési és fejlesztési szolgáltatásokat is kínál külső ügyfeleknek, sőt saját portfóliója mellé ingatlanokat is fejleszt és épít.
Ez az ingatlanbefektetési portfólió értéke 1.58 milliárd dollár volt a 3. harmadik negyedév végén, az utolsó negyedév jelentése szerint, és a társaság 22 centes nettó nyereséget hozott hígított részvényenként. Ez az EPS 38 centtel nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szilárd kihasználtság és a növekvő bérleti díjak támogatták a társaság bevételeit; Az Armada a harmadik negyedévben 32%-os kiskereskedelmi kihasználtságról számolt be, ami a cég történelmi csúcsa, az új lakások bérleti díja pedig 3%-os bérleti díj növekedést mutatott. A vállalat február 98-én jelenti be a 9. negyedik negyedévi és a teljes év eredményeit.
Az osztalékbefektetők számára különösen érdekes, hogy az Armada normalizált működési alappal (FFO) rendelkezett, amely az osztalékfizetést közvetlenül alátámasztó mutató 29 cent volt hígított részvényenként a harmadik negyedévben, és megnövelt iránymutatást tett közzé a 3-es teljes év FFO-ra vonatkozóan 2022 dollárra. 1.18 dollár részvényenként.
Az osztalékról az Armada decemberben törzsrészvényenként 19 centes kifizetést hirdetett, és tavaly január 5-én küldte ki. A 19 centes osztalékot teljes egészében a negyedéves FFO fedezi. Éves szinten 76 centre nő, és 6%-os hozamot ad. A megtérülésre törekvő befektetőknek tudniuk kell, hogy az Armada 72 vége óta 2020%-kal növelte törzsrészvény-osztalékát.
Christopher Sakai elemző foglalkozik ezzel a készlettel a Singular Research számára, és lenyűgözték a vállalat legutóbbi jelentései.
„Úgy gondoljuk, hogy az AHH jó helyzetben van ahhoz, hogy az új fejlesztések, a magas kihasználtság és az emelkedő bérleti díjak révén erős, normalizált FFO növekedést érjen el közép- és hosszú távon. A Társaság a harmadik egymást követő negyedévre emelte meg FY:22 iránymutatását, amely erős menedzsment-végrehajtást és az üzlet számára kedvező hátszelet sugall. Az AHH diverzifikált, magas kihasználtságú portfóliója, erős iparági dinamikával és egészséges fejlesztési pályával párosulva növekvő NAV-ot és részvényárfolyamot eredményezhet. Mindeközben az AHH stabil mérleget és jól fedezett és növekvő osztalékot tart fenn” – vélekedett Sakai.
A bullish kilátások számszerűsítésére Sakai vételi minősítést és 17.50 dolláros árfolyamcélt ad az AHH részvényeinek, ami ~36%-os részvényfelértékelődés lehetőségét jelzi a következő 12 hónapban.
Összességében 5 legutóbbi elemzői értékelést tartanak nyilván az Armadáról, és mindannyian egyetértenek abban, hogy ez egy megvásárolható részvény – így a részvények Strong Buy elemzői konszenzusos besorolást kapnak. A részvény 12.84 dollárért kel el, és a 14.80 dolláros átlagár cél ~17%-os növekedést jelez az egyéves időhorizonton. (Lát Armada készlet előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html