A hét nehezen indult, mivel a piacok megemésztették a Silicon Valley Bank múlt heti összeomlását és a Signature Bank szövetségi szabályozók általi leállását a hétvégén.
A fertőzéstől való félelmet keltve hétfőn a bankszektor részvényei drámai mértékben estek, miközben a befektetők igyekeztek kitalálni a kockázatok és hasznok új mintáit. A hatás a közép- és regionális bankcégek körében volt a legkifejezettebb. Ebben a résben a részvények értékének hirtelen zuhanása több részvény kereskedésének leállításához vezetett.
A lakossági befektető számára továbbra is borús a helyzet, de az egyik erős indikátor a bankok bennfenteseitől, az intézményeik fizetőképességéért vagyonkezelői felelősséggel rendelkező cégvezetőktől érkezhet. Ezek a bennfentesek nem kereskednek könnyedén saját bankjaik részvényeivel, és ha megteszik, az azt jelzi, hogy a befektetőknek figyelniük kell.
Használhatjuk a TipRanks Insiders' Hot Stocks eszközét, hogy követhessünk néhány ilyen kereskedést – és ez azt mutatja, hogy a bennfentesek két regionális banki részvény mélypontját követik. A TipRanks adatai szerint a Wall Street elemzői szerint bár mindkettő jelentős veszteséget mutatott a hétfői kereskedés elején, mindketten megőrizték 'Buy' besorolásukat, és három számjegyű pluszt mutatnak az előttünk álló évre.
Ügyfelek Bancorp (CUBI)
Kezdjük a Customer's Bancorp nevű regionális bankkal, amelynek székhelye a pennsylvaniai West Readingben található. Az 550 millió dolláros piaci kapitalizáció alapján a cég tökéletesen illeszkedik a kis kapitalizációjú vállalatok kategóriába; A teljes eszközállomány, körülbelül 20.8 milliárd dollár, szerény bankintézmény. A Customers Bancorp a Customers Bank anyavállalata, egy teljes körű szolgáltatást nyújtó bank, amely számos személyes, kereskedelmi és kisvállalkozási banki terméket kínál.
Az elmúlt néhány kereskedés során a CUBI részvényei 39%-ot estek, ennek nagy része hétfő reggelre esett, amikor a részvények 70%-ot estek. A részvények stabilizálódtak, majd a nap folyamán visszanyerték a veszteség egy részét.
Az ügyfelek a Bancorp e heti gondjainak kitettsége azután történt, hogy a bank vegyes negyedévvel zárta 2022-t. A 4. negyedik negyedévben a CUBI összesen 22 millió dolláros kamatbevételről számolt be, ami szilárd, 269.6%-os éves növekedést jelent. Negatívum viszont, hogy a társaság részvényesek rendelkezésére álló nettó bevétele 17 millió dollár volt, ami 25.6%-os éves csökkenést jelent. Részvényenkénti alapon a 74 centes hígított EPS nemcsak az 77 dolláros előrejelzést nem érte el, hanem a 1.59. negyedik negyedévben jelentett 2.87 dolláros részvényenkénti 4 dollárhoz képest is meredeken esett.
A részvényekkel a hátsó lábon, a bennfentes fronton azt találjuk, hogy a vállalat elnök-vezérigazgatója, Jay Sidhu belépett, hogy kihasználja az előnyöket. Tegnap vásárolt 45,450 499 CUBI-részvényt, annak ellenére, hogy az SVB meghibásodása okozta potenciális válságot. Sidhu több mint 1.68 XNUMX dollárt fizetett a részvényekért, és jelenleg összesen XNUMX millió részvényt birtokol.
Ez a részvény felkeltette a Wedbush elemzőjének, David Chiaverininek a figyelmét. A negyedik negyedévet követően okot látott az optimizmusra a CUBI-ban, és ezt írta: „Pozitívum, hogy az átlagos betétek 4%-os szekvenciális növekedést produkáltak, amit a nem kamatozó despotok számának erőteljes növekedése, valamint az alapdíjbevételek növekedése eredményezett. 14 millió dollár, ami jóval meghaladja az 8 millió dolláros csökkenésre vonatkozó előrejelzésünket. A hitelminőség mérsékelten gyengült, mivel az altisztek 1 millió dollárral 9 millió dollárra, vagyis 27 bp-ra növelték az összes hitelállományt a 70Q-ban a 4Q 18 millió dollárról vagy 47 bázispontról… úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi diszkont túlságosan szélsőséges a fundamentumokhoz képest.”
A részvényekre vonatkozó ilyen kilátásokkal összhangban, és „nagy növekedési potenciálja alapján, amint fintech-orientált, digitális előrelépési bankká alakul át”, Chiaverini a CUBI-t jobban teljesítőnek (vagyis vételnek) minősíti, 37 dolláros árcéllal, amely egy robusztus 112%-os emelkedés a következő 12 hónapban. (Chiaverini rekordjának megtekintéséhez kattintson ide)
A Customers Bancorp 3 legutóbbi elemzői értékelést kapott, és ezek egyöntetűen pozitívak a Strong Buy konszenzusos besorolást illetően. A részvényt jelenleg 17.42 dollárért adják, és a 48.33 dolláros átlagár cél erős, 177%-os egyéves felfelé mutatót jelent erről a szintről. (Lásd a CUBI részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Metropolitan Bank Holding (MCB)
A következő részvény a Metropolitan Bank Holding, amelynek fő leányvállalata a Metropolitan Commercial Bank. Az MCB a közép-piaci banki szegmensben a vállalkozásokra, vállalkozókra és személyes ügyfelekre összpontosítja szolgáltatásait. A New York-i székhelyű bank hat teljes körű szolgáltatást nyújtó banki központot tart fenn a városban és Long Islanden, és ingyenes hozzáférést biztosít több mint 1 millió ATM-hez világszerte, valamint online banki és mobilbanki alkalmazásokat. .
Ez egy másik kis kapitalizációjú közösségi bank, de a vállalat legutóbbi, 4. negyedéves jelentéséből kiderül, hogy a Metropolitan Bank szilárd alapokon áll. A bank mérlegfőösszege 22 milliárd dollár volt 6.3. december 31-én; bár ez az előző évhez képest csökkenést mutatott, a bank az összes hitelállomány növekedését regisztrálta. A Metropolitan Bank hiteltevékenysége a negyedik negyedévben csaknem 2022%-kal, 4 millió dollárral nőtt, és elérte a 5 milliárd dollárt. A bank összesen 223 milliárd dolláros betéttel is rendelkezett, és a negyedik negyedév során befejezhette a kriptovaluta üzletágtól való megválását.
Az alsó sorban a Metropolitan Bank 2.43 dolláros hígított EPS-t ért el 4Q22-ben, ami 43%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Mindezek ellenére a közelmúltban a kereskedés kemény volt az MCB-nek – a részvény 44%-ot esett a hétfői ülésszakban.
A bennfentesek nem riadtak vissza attól, hogy kedvezményesen vásárolják meg az MCB részvényeit. Nem kevesebb, mint 5-en tették ezt meg – de Mark DeFazio elnök-vezérigazgatójának legnagyobb bennfentes kereskedése külön figyelmet érdemel. A DeFazio alig félmillió dollárt költött 20,517 131120 részvény megszerzésére. A DeFazio összesen XNUMX részvényt birtokol.
A JPM elemzője, Alex Lau elégedett azzal, amit az MCB-ben lát, és a következő évre előremutató utat vázol fel a bank számára: „A negyedik negyedévben a fintech BaaS üzletág betétei növekedtek (+6% q/q vagy +51% y/y ), pozitív lendületet mutat a kihívásokkal teli betéti környezet ellenére. 2023-at tekintve az MCB fő hangsúlya azon a képességén van, hogy alacsony költségű betétekkel tudja finanszírozni hitelnövekedési motorját, miközben kezeli a nettó kamatmarzsot…”
Némileg számszerűsítve kilátásait, Lau túlsúlynak (azaz vételnek) minősíti ezt a részvényt, és 63 dolláros célárfolyamot ad neki egy lenyűgöző 156%-os felfelé mutató egyéves időtávra. (Lau rekordjának megtekintéséhez kattintson ide)
Lau's jelenleg az egyetlen elemzői vélemény a Metropolitan Bank Holdingról, amelynek ára 24.60 dollár. (Lásd az MCB tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ha jó ötleteket szeretne találni a részvényekkel való vonzó értékeléssel kapcsolatos kereskedéshez, keresse fel a TipRanks Best Stocks to Buy oldalát, amely eszköz egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html