Indonézia GoTo 1.1 milliárd dollárt emelt, és késlelteti a debütálást a piacon

A GoTo Group 15.8 billió rúpiát (1.1 milliárd dollárt) gyűjt egy olyan tőzsdén keresztül, amely az idei Ázsia egyik legnagyobb IPO-jának ígérkezik.

A jakartai székhelyű vállalat részvényenként 338 rúpiában határozta meg IPO-árát, valamivel a 316 és 346 rúpia közötti indikatív tartomány fele fölött. Az árazás alapján a GoTo tavaly, a Gojek és a Tokopedia egyesülésével alakult, 27.8 milliárd dollárra értékeli.

A GoTo csütörtökön azt is közölte, hogy egy héttel elhalasztja az IPO-t április 11-re. Korábban a cég könyvépítési folyamatát március 24-ig meghosszabbították, hogy a csoport kereskedői és fogyasztói több időt kapjanak a cég részvényeinek vásárlására.

Andre Soelistyo, a GoTo Group vezérigazgatója nyilatkozta: „Az, hogy a jelenlegi feltételek mellett hozzáférhetünk a nyilvános piacokhoz, bizonyítja üzletünkben rejlő hosszú távú lehetőségeket, és megerősíti mérlegünket, miközben megőrzi a részvényesek értékét.

A GoTo a pénzügyi piacok közelmúltbeli volatilitása ellenére folytatja IPO-ját. Az IPO-k árazása konzervatívabb a többi közelmúltbeli IPO-hoz képest, mint például a Bukalapak, amely a kereskedési debütálása előtt az indikatív tartomány felső végén volt, bár részvényei azóta értékük kétharmadát veszítették.

Stevanus Juanda, az UOB Kay Hian Sekuritas elemzője úgy véli, hogy a GoTo ára még a 316 rúpiás mélyponton is túl drága. „Úgy találtuk, hogy a GoTo ajánlati árának értékelése 9.8-szoros 2023F ár/bruttó eladás. Úgy tűnik, hogy ez prémium a BUKA (7.5x), a SEAS (3.8x) és más regionális és globális digitális vállalatok számára" – mondta Juanda március 25-én közzétett legfrissebb jelentésében.

A prémium értékelés ellenére Michael Setjoadi, az RHB Sekuritas elemzője előrevetítette, hogy a GoTo IPO sikeres lesz. "Az értékelés drága, de indokolt, mivel korlátozottan állnak rendelkezésre részvények" - mondta Setjoadi. A tájékoztató alapján a társaság 46.7 milliárd részvényes szabadon forgalomba hozott részvénye kevesebb, mint 4 százalék a tőzsdei bevezetés utáni összesen 1.48 billió részvényhez képest.