Ha 2023 2016 megismétlése, akkor ez a 9%-os osztalék szárnyalni fog

Ahogy én látom, az idei év egy újabb 2016-nak ígérkezik – és ez valószínűleg vásárlási lehetőséget kínál számunkra kedvenc magas hozamú befektetéseinkben: zártvégű alapok (CEF).

A következőre gondolok: a piac januári gyors emelkedése után a dolgok kissé megtorpantak. A tavaly bevezetett év után ez azt jelenti, hogy még mindig marad néhány tisztességes kedvezmény a nettó eszközértékre (NAV) a CEF-eken, valamint magas hozamok (mint azt a CEF veteránjai tudják, a 7%-os és magasabb kifizetések gyakoriak és a legtöbb CEF is havonta fizet osztalékot).

Jelenleg például a miénk CEF Bennfentes A portfólió számos kétszámjegyű hozamot tudhat magáénak, elérve a 12.3%-ot.

Ezért mondom, hogy a „visszatérés 2016-hoz” nagy nyereséget (és osztalékot) jelenthet számunkra ebben az évben. Még 2016-ban az S&P 500, a NASDAQ, a Dow és a kis kapitalizációjú Russell 2000 irányadó ETF-ei erőteljes emelkedést mutattak az év elején, annak ellenére, hogy féltek a Fed kamatemelésétől, a növekvő inflációs nyomástól és az esetleges recessziótól. Ismerős?

Akkoriban ezek az aggodalmak elhalványultak, mivel a gazdasági adatok bebizonyították, hogy a gazdaság elbír bizonyos kamatemeléseket, és a részvények február közepén kezdtek igazán szárnyalni – valamivel később, mint idén, amikor január elején elkezdtek feljebb köszörülni. De amint az akkori felfelé ívelő vonalak szögéből is látható, a nyereség nagyon hasonló volt a puszta lendületet tekintve.

Természetesen minden bikapiac fellélegzik, így a részvények idei forró kezdése nem tarthatott örökké, különösen a Fed agresszív kamatemelése mellett. Hasonlóképpen, a bikapiac '16-ban sem tarthatott örökké, és körülbelül egy hónappal a kezdete után hirtelen leállt, felkeltve a félelmet a visszalépéstől.

Azok a befektetők, akik ekkor vásároltak, jelentős emelkedést könyvelhettek el: az S&P 500 12%-os pluszban zárta az évet, a kis tőkebefektetők pedig 21% fölé emelkedtek. Aztán ott vannak azok a hatalmas nyereségek, amelyeket a részvények azóta kiosztottak, és a fenti négy index átlagosan 100% feletti hozamot hozott.

Tehát mit jelent ez a mai napra? Egyszerűen fogalmazva, ez a legújabb „stand” egy vásárlási lehetőség. De milyen CEF-ekre kell összpontosítanunk?

Egy gyors pillantás az alábbi grafikonra azt mutatja, hogy a technológia által uralt NASDAQ-nak van a legtöbb helye a talpra álláshoz, de ha ragaszkodni akar a nagy kapitalizációk biztonságához, akkor szerencséje van: az S&P 500-nak is van elég sok még az idei évben elért eredmények ellenére is van hova emelkedni:

Egy jó „2-CEF” stratégia tehát az lenne, ha mondjuk a következővel kezdenénk Liberty All Star Equity Fund (USA), amely ma 9.5%-ot hoz, és tartja az S&P 500-as támaszpontokat Visa (V), Dollar General (DG) és a UnitedHealth Group (UNH).

Ezután hozzáadhatná a BlackRock Tudományos és Technológiai Trust (BST), 9.3%-os hozamú CEF Bennfentes választás, amely kizárólag a nagybetűs technológiai nevekre összpontosít, mint pl Apple (AAPL) és a Microsoft (MSFT). Mindkét alap 500 óta verte az S&P 2016-at, és mindketten jelentősen megemelték a kifizetéseiket, és nagy összhozamot könyveltek el, annak ellenére, hogy 2018-ban, 2020-ban és 2022-ben a medvepiacok alakultak.

Vegye figyelembe, hogy az USA vállalja, hogy a nettó értékének 10%-át fizeti ki osztalékként évente, ezért a kifizetése valamivel jobban ingadozik, mint a BST-é. A BST pedig a különleges kifizetésekről ismert.

A legfontosabb dolog itt az, hogy az elkövetkező hónapokban ezeknek az alapoknak az árfolyama valószínűleg közel kerül a 2021-ben elért mindenkori csúcsokhoz, így most jó alkalom a vásárlásra.

Michael Foster a Vezető Kutatóelemző Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekhez kattintson ide a legújabb jelentés “Elpusztíthatatlan jövedelem: 5 akciós alap állandó 10.2%-os osztalékkal."

Közzététel: nincs