Chiang Mai, Thaiföld – 26. április 2016.: férfi kezében a képernyőn látható Amazon alkalmazás képernyőképe … [+]
getty
Néhány héttel ezelőtt sokan azt hitték, hogy igen sok ideje megragadni a levert részvényeket, mint például amazon
Szerencsére van rá mód még mindig vásároljon AMZN-t és MSFT-t „indítás előtti” áron. És gyűjts 7%+ hozamot is!
Nem közvetlenül vásároljuk meg a részvényeket. Mi ennél okosabbak vagyunk. Ezeket a részvényeket az általunk előnyben részesített 7% feletti osztalékkal választjuk ki Ellenkező jövedelemjelentés –a piaci áraikhoz képest meredek kedvezményekkel.
Ez az „osztalékkedvezmény” módszer lehetővé teszi, hogy „visszaforgatjuk az órát”, és megvásároljuk a mártást miután a mártás már megtörtént!
Ezeket a készleteket fel is tudjuk venni túlméretezett 7%+ osztalékhozam. És kifizetéseink gyakran havonta is megérkeznek. Ez messze van attól, hogy önmagában vásárolja meg a Microsoftot, gyakorlatilag nem létező 0.88%-os osztalékkal. És az Amazon természetesen pontosan 0%-ot hoz ma – és valószínűleg mindig is fog.
Hogyan vásároljuk meg kedvenc osztalékunkat olcsón
Ezt most azért hozom fel, mert hasonló a helyzet ahhoz, amivel valamivel kevesebb, mint két éve, 2020 októberében szembesültünk. Akkoriban, emlékszel, a világ többnyire zárlat alatt volt, de a részvények már hónapokkal korábban mélyponton voltak – és szinte naponta magasabbra hasítva.
At Contrarian Jövedelem Jelentés, szerettünk volna felvenni néhány fogyasztói nevet, hogy hasznot húzhassunk a fellendülésből, nem is beszélve arról, hogy Jay Powell & Co. (az Egyesült Államok kormányának segítségével) a fogyasztók zsebébe pumpált több billió dollárt.
De az biztos, hogy nem akartuk kifizetni azt a felfújt árakat, amikért ezek a részvények akkoriban jártak! És mivel nagy hozamú szolgáltatás vagyunk, ezt követeltük nagy osztalék -ideális esetben elég nagy ahhoz, hogy egyedül a kifizetéseinkből vonulhassunk nyugdíjba anélkül, hogy egy részvényt is el kellene adnunk.
Tehát itt van, amit tettünk.
Zártvégű alapok használata a részvényárak „visszaforgatására”
Ahelyett, hogy közvetlenül vagy egy alacsony hozamú S&P 500 indexalapon keresztül vásároltuk volna meg ezeket a részvényeket, egy abszurd módon figyelmen kívül hagyott eszközt választottunk, amelyet zártvégű alapnak, vagy CEF-nek hívnak.
Konkrétan felvettük a Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), amely akkoriban hallatlan 10%-ot hozott, és ezt az osztalékot egyenletesen küldte ki havi kifizetés is!
Másodszor, az EXG, amely akkoriban az Amazont és a Microsoftot is birtokolta, nevetséges, 12%-os engedménnyel kereskedett a nettó eszközértékhez (NAV) képest.
Tarts ki velem, mert ezek a kedvezmények a kulcsa annak, hogy „visszaforgatjuk az órát”, és jóval alacsonyabb áron vásároljuk meg CEF-részvényeinket, mint amennyit a piacon fizetnénk. Mert ez a 12%-os kedvezmény azt jelentette, hogy tulajdonképpen az Amazon, a Microsoft és az EXG többi részvényét 88 centért kaptuk meg a dollárért!
A CEF-ek a csak a piac sarkában ezzel az édes hatástalansággal. Ellentétben a befektetési alapokkal és az ETF-ek rokonaival, a CEF-ek rögzített részvénykészlettel rendelkeznek. Ami azt jelenti, hogy prémiummal kereskedhetnek és kedvezmények mögöttes eszközeik értékére.
Az EXG készletében volt még egy eszköz: fedezett vételi opciókat ír a birtokára. Ha valaha maga írt fedezett hívásokat, valószínűleg tudja, hogy ez egy nagyszerű módja annak, hogy többletbevételt szerezzen. Kezelése is fájdalmas, mert megköveteli állandó hívásírás (nem beszélve a fiókjában szereplő opciók áldásáról!). Az EXG egy kattintással kiszervezheti ezt a stratégiát.
Biztos vagyok benne, hogy látja, hol tartok itt: vásároljon egy CEF-et különösen nagy kedvezménnyel, és nagyszerű "bónusz"-t kap, ahogy ezek az ügyletek eltűnnek, és a CEF részvényeinek árfolyama magasabbra emelkedik, mint ők!
Pontosan ez történt az EXG-vel is: a záró diszkont ablakot megemeltük, 2022 februárjában jártunk le, mire az alap diszkontja szinte teljesen eltűnt, 3.7%-ra szűkült.
Az ár pedig, kölyökkutya-szerű, végig a záró leárazást követte, 28%-ot emelkedve. Dobja be 10%-os osztalékunkat, és három éven belül édes, 42%-os hozamot értünk el!
Ez a minta könnyen észrevehető a CEF-ekben: egyszerűen keressen a szokásosnál szélesebb árengedményt, majd vásároljon – és ugorjon tovább, ahogy a záró leárazási ablak megemeli a részvények árfolyamát. És természetesen az egész idő alatt beszedi a magas – és gyakran havi – osztalékot!
Egy dolgot azonban meg kell jegyezni, hogy a NAV-val szemben 1.5%-os prémiummal kereskedõ EXG-t ma nem ajánlom. De még mindig rengeteg más nagy kedvezmény van a fórumon, beleértve azokat is, amelyeket én ajánlok Ellentétes jövedelemjelentés.
Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.
Közzététel: nincs
Forrás: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/