Hogyan játsszuk az „Osztalékfelosztást” gyors 61%+ hozamért

Készüljünk fel néhány gyors, 61%+ hozamra – és gyorsítsuk fel osztaléknövekedésünket – az „élenjáró” részvényekkel, amelyek hamarosan felosztják részvényeiket.

Ezt az „Osztalék Triple Play” stratégiámnak nevezem, mert amint hamarosan látni fogja, három kritikus mutatót használ: a részvények felosztását, az osztalék növekedését és a részvények visszavásárlását, hogy komoly nyereségre és kifizetésemelésre késztessen bennünket.

Az enyém tagjai Rejtett hozamok az osztaléknövekedési szolgáltatás nemrégiben profitált ebből a beállításból – és ez segített nekik, hogy édes 61%-os hozammal távozzanak! Könnyű megismételni, és még egy másik részvény tickerét is megadom, ami a miénk lehet következő alatta magasröptű „osztalékosztó”.

Hogyan vezetett a legutóbbi „osztalékfelosztásunk” gyors 61%-os megtérüléshez 

Ez a 61%-os hozam a mi részesedésünkön keresztül származott Kanadai csendes-óceáni vasút (CP), ami megmutatja nekünk a felosztások azon erejét, amellyel azonnal megmozgathatjuk a részvényárfolyamokat.

Amikor a CP bejelentette, hogy 5. január 1-én felosztja részvényeit 27-ért CSX Corp. (CSX) és a Union Pacific (UNP) egészen jóval azután, hogy május 14-én a szakítás megtörtént.

A CP remek vételnek bizonyult, és ezt a 61%-os hozamot adta nekünk (beleértve a 14.5%-os osztalékemelést, kanadai pénznemben) a 14. április 2020-i vásárlástól a 21. december 2021-i eladásunkig.

A megosztások többről szólnak, mint az ár

Szóval mi folyik itt? Végül is a CP részvényfelosztása nem változtatta meg a tényleges értékét. Amikor a piacok 13. május 2021-án, a felosztás életbe lépése előtti napon bezártak, részvényeink darabonként 400 dollárt értek – a másnapi piacnyitáskor pedig 80 dollárra estek.

Egy ilyen csepp tud szívdobogásérzést okoz, amikor megnyitja a számláját… amíg rá nem jön, hogy ötször több részvénye van, így a részesedése összértéke változatlan marad. (A most bejelentett ábécé [GOOGL] A részvények felosztása rendkívül szokatlan 20-az 1-es felosztás volt. Ez a részvény árfolyamát körülbelül 2,970 dollárról 148 dollár környékére csökkentené!)

Két oka van annak, hogy a részvények felosztás után erősödnek: 

• A vezetőség bízik – és azt akarja, hogy ezt tudd. És ha a splitter osztalékot fizet (ahogy kell!), ez nagy kifizetés-emelkedést (vagy azok sorozatát) jósolhat. Ez a megosztott és részvény-visszavásárlással együtt alkotja a „hármas játékunkat”, és osztalékalapú nyereségre pozícionálja Önt.
• A felosztások megkerülik a „magas árú” részvényekkel szembeni torzítást, jóllehet mindannyian tudjuk, hogy egy részvény árfolyama nem tényleg számít – ez a legjobb esetben is az egyenlet fele, és fel kell vetni a bevételekre, az eladásokra, a cash flow-ra vagy más mutatókra, hogy bármi értelmeset áruljunk el a vállalat értékéről.

Számos oka van annak, hogy az emberek kiakadnak az árakon. Például, ha már egy ideje fektet be, akkor is gondolhat arra, hogy „kerek tételben” vásárol részvényeket – és a 100-as sok volt a legalacsonyabb összeg, amit évekkel ezelőtt megvásárolhat (annak ellenére, hogy most bármilyen számot vásárolhat, és akár a részvények töredékei egyes brókercégeknél).

És legyünk őszinték – sokkal szórakoztatóbb több részvényt vásárolni! 20,000 XNUMX dollár csökkenése csekély hat részvény megvásárlásához Amazon.com (AMZN) vagy 54 darab 370 dolláros kereskedő részvénye Home Depot (HD) –lejjebb a HD-ről bővebben – elsöprőnek mondható a fent említett CSX Corp. 569 részvényéhez képest, amely az egyik „legolcsóbb” részvény az S&P 500-ban (öt részvényfelosztása miatt!) 35 dollár körül.

A megosztottság által vezérelt „Osztalék hármas játék” stratégiánk működés közben

Ahogy fentebb is mondtam, a részvényfelosztás itt csak egy részét képezi stratégiánknak: az igazi kulcs az, hogy olyan cégeket keressünk, amelyek nem csak „magas” részvényárakkal rendelkeznek, hanem növelik az osztalékaikat is (ahogyan a CP esetében tettük), és még jobb, ha részvényeket is vásárolnak vissza.

Az ilyen potenciális elosztók birtoklása valóban kifizetődő lehet. Tekintsük az esetet Nike (NKE), amely 2 az 1-re részvényfelosztást, 14%-os osztalékemelést és 12 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be. mindezt egy mozdulattal még 19. november 2015-én.

A részvény azonnal 4%-ot ugrott a hír hallatán, majd feljebb emelkedett, ahogy a vállalat „osztalékmágnese” – az osztalékok megbízható mintája, amely a részvények árfolyamának emelkedésével párhuzamosan emelkedett – munkába állt, minden egyes emeléssel felfelé húzva a részvényeket. alább láthatja.

Eközben a visszavásárlás (amelyet a fenti kék vonalban lévő részvények számának csökkenése mutat) padlót dobott a részvények árfolyama alá, ami a kifizetéshez ad segítséget, mivel feljebb húzza a részvényt.

Ez lehet a következő „osztalékos Triple Play” győztesünk

Ezzel visszatérünk a Home Depothoz, amelynek ára 371 dollár körül mozog, amikor ezt írom. Ez a „magas” ár a felosztás egyik jele.

Egy másik? Előzmények: a cég felosztotta részvényeit 13 idők a múltban, de 1999 óta nem tette. Ez, plusz a részvények magas árfolyama – a legutóbbi visszalépés előtti mindenkori 416 dollár körüli szintről – azt mutatja, hogy út lejárt.

Osztaléknövekedés és részvényvisszavásárlás? Ellenőrizze és ellenőrizze.

Igaz, hogy a HD árfolyama megelőzte az osztalékot, de továbbra is kitartunk a részvényen, ami átadta a Rejtett hozamok az előfizetők 39%-os megtérülést kaptak a 16 hónap alatt, amikor a tulajdonunkban volt.

A HD továbbra is profitál az otthoni munka trendből, amelyről most, hogy az emberek belekóstoltak, nem akarnak feladni. Az otthoni iroda több otthoni fejlesztést jelent, mert amikor az emberek nem használják a Zoom-ot, akkor a házukat bámulják, és azon gondolkodnak, hogyan lehetne frissíteni. A HD továbbra is profitál ebből a megatrendből.

Ezt láthatja a kiskereskedő átlagos jegyében, amely 13%-kal emelkedett a legutóbbi negyedévben, mivel a vásárlók minden alkalommal többet vásárolnak, amikor belépnek (vagy megtöltik online kosarukat). Ez, plusz a HD biztonságos kifizetési aránya (a bevételének 46%-át osztalékra fordítja) bőven elegendő teret ad a kifizetések növelésére és a részvények visszavásárlására.

Részvényfelosztás? Tekintsük a HD készlet extra eszközének.

Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.

Közzététel: nincs