Hogyan javíthatja portfólióstratégiáját az orosz-ukrán konfliktus közepette

Legfontosabb elvitel

• Ukrajna orosz inváziója instabilitáshoz vezetett a globális pénzügyi piacokon, beleértve a részvényeket, kötvényeket és nyersanyagokat.
• Számos ország (köztük az USA) szankciókat vezetett be az orosz energiaexportra, bankokra, technológiára és befektetési eszközökre

Az orosz-ukrán konfliktus uralja a híreket, mióta Oroszország nyilvánvalóvá tette a szándékát, hogy megtámadja legközelebbi szomszédját a világ színpadán. Ahogy a helyzet kibontakozik, a befektetők továbbra is tisztában vannak azzal, hogy a helyzet hogyan érinti portfóliójukat.

És jó okkal: Oroszország már elviselte a szankciókat, a nyersanyagárak emelkedtek és a készletek lecsúsztak. Hétről hétre sok jelentősebb index továbbra is veszteséget könyvel el globális és lokális okokból Piaci volatilitás.

Noha az ilyen részvényárfolyam-akciók még a legsztoikusabb befektetők idegeit is megzabolázhatják, általában a legjobb, ha ezt az irányt követjük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne mit javítani a portfólióstratégián. (Különösen, ha a helyzet rávilágít olyan lehetséges gyengeségekre, amelyeket korábban figyelmen kívül hagyott.)

Ha aggódik portfólióstratégiájának javítása miatt az orosz-ukrán konfliktus közepette, a következőket kell tudnia.

Töltse le a Q.ai-t iOS-re több befektetési tartalomért és több mint tucatnyi mesterséges intelligencia által vezérelt befektetési stratégiához való hozzáférésért. Kezdje mindössze 100 dollárral, és soha ne fizessen díjat vagy jutalékot.

5 dolog, amit tudnia kell, amikor a részvények navigálnak Oroszország ukrajnai inváziója során

Miközben a globális hatalmak Ukrajna váratlan inváziójával küzdenek, a geopolitikai feszültségek közepette a vagyon a spektrumon belül megremegett.

1. A szankciók kéznél vannak.

Az elmúlt hetekben több ország (köztük az Egyesült Államok is) betiltotta az orosz olaj, földgáz és szén importját. Eközben az Egyesült Királyság ígéretet tett arra, hogy fokozatosan megszünteti az orosz energiaimporttól való függőségét, míg az EU új terveket javasolt energiaellátásának diverzifikálására.

Más szankciók és ellenőrzések az oroszok ellen irányultak:

• Banks
• Tech
• Befektetési eszközök
• Államadósság és részvény
• SWIFT rendszerek (a globális pénzügyi üzenetküldő rendszer, amely megkönnyíti a pénzügyi kifizetéseket)
• Oligarchák és Putyinhoz közel álló üzletemberek

2. Az energiaellátás csökkenni fog.

Oroszország továbbra is a világ egyik legnagyobb kulcsfontosságú nyersanyag-termelője, beleértve az energiát, bizonyos nyersanyagokat és a mezőgazdasági termékeket. Míg az Egyesült Államoknak elegendő palaolaj és mezőgazdasági termelése van ahhoz, hogy fenntartsa magát, ez nem igaz Európa nagy részére, amely olaj-, gáz-, fém- és mezőgazdasági szükségleteit orosz importból fedezi.

Ennek eredményeként az ezen exporterőmű elleni szankciók hullámzó hatást gyakorolnak a nyersanyagárakon és az ellátási láncokon keresztül világszerte.

3. Az árupiaci zavarok folytatódnak.

Ukrajna és Oroszország kulcsfontosságú forrásai az olyan nyersanyagoknak, mint az olaj és a földgáz, a búza, a napraforgóolaj és a műtrágyák. Oroszország aránytalan mennyiségű alumíniumot, nikkelt és palládiumot is termel. Ezen anyagok némelyikéből már az invázió előtt is hiány volt – ma már nincs gyors és egyszerű megoldás az elkerülhetetlen globális hiányra.

4. Emelkedhet az infláció.

Az Egyesült Államokban, infláció továbbra is négy évtizedes csúcson van – és az orosz import elleni szankciók valószínűleg tovább rontják azt. Bár nehéz megjósolni, hogy az ellátási lánc megszorításai mekkora hatást gyakorolnak az inflációra, az biztos, hogy a befektetők félelem hatással lesz az inflációra. A tőzsdén pedig az árképzésben nagy szerepe van a várakozásoknak. (Bár a legtöbb befektető nem számít arra, hogy a Fed egyhamar eltolja tervezett kamatemelését.)

5. Nem lehet tudni, hová vezet a konfliktus.

Tekintettel az Oroszország-Ukrajna ellentét lehetséges kimeneteleinek sokféleségére (a globális szankciók beavatkozásáról nem is beszélve), lehetetlen megjósolni a legjobb forgatókönyvet. Ezen a ponton csak annyi biztos, hogy a globális piac volatilitása mindaddig folytatódni fog, amíg a helyzet előre nem fejlődik vagy megoldást nem talál.

Portfólióstratégiájának fejlesztése az orosz-ukrán konfliktus közepette

A tőzsdei bizonytalanságban mindig nehéz eligazodni, különösen olyan helyzetekben, amelyekre nincs könnyű válasz. De még a sötét időkben is találhatnak a befektetők ezüst burkolatokat.

Tekintse át pénzügyi céljait.

A volatilitás kezelésének első lépése a pénzügyi céljainak áttekintése. Végső soron minden változtatásnak összhangban kell lennie a hosszú távú tervével, és törekednie kell a részesedések értékének növelésére.

A diverzifikáció kulcsfontosságú.

A jól diverzifikált portfólió kulcsfontosságú a nehéz idők átvészeléséhez. A tőke különféle eszközosztályokba és szektorokba történő diverzifikálása segíthet ellensúlyozni a viharos piacokon felmerülő kockázatokat. És ne feledje: nem csak az számít, hogy hová fektet be, hanem, hogy mennyit. A valódi diverzifikáció egy kiegyensúlyozott portfólió eredménye, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az Ön rövid-, közép- és hosszú távú pénzügyi céljainak.

Ne feledje, hogy a volatilitás lehetőségekhez vezet.

A piaci volatilitás ideje lehet a jelenlegi trendek kihasználásának. Ez azt jelenti, hogy nem szabad megváltoztatnod az egészet stratégia minden alkalommal, amikor a piac lezuhan. Ehelyett nézze meg, hogy néhány átcsoportosítás vagy új befektetés kiegészítheti-e meglévő stratégiáját.

Dönthet például úgy, hogy 5%-kal növeli jelenlegi hozzájárulását, hogy megragadja a hosszú távú nyereséget, amikor a piac fellendül. Vagy átirányíthat egy tőkét egy gyengébb teljesítményű eszközről egy jobban teljesítő eszközre.

Azonban mindig ügyeljen arra, hogy befektetései megfeleljenek hosszú távú tervének (még akkor is, ha rövid távú eszközökről van szó), és kerülje a napi kereskedés kísértését.

Hagyd magad mögött a nagy veszteseket.

Nem ritka, hogy a részvénypiacok reagálnak a globális válságokra – különösen egy olyan kiemelkedőre, mint a nemzetközi invázió. Ilyen körülmények között célszerű figyelni portfóliója teljesítményét, és azonosítani a lemaradó értékpapírokat. Bár némi volatilitás normális, érdemes lehet kilépni minden olyan pozícióból, amely hosszú távú görbén alulteljesít. És ha aggódik a hosszú távú károk miatt, akkor portfóliója egy részét kevésbé kockázatos részesedésekbe forgathatja.

Kerülje az elhamarkodott döntéseket.

A hosszú távú terv és az eszközallokációs stratégia egyensúlyba hozatala az aktuális piaci eseményekkel nem mindig egyszerű. És bár csábító a volatilitás figyelembevétele a hozamok javítása érdekében (vagy a veszteség elkerülése érdekében), a pánikolás vagy az elhamarkodott cselekvés mindig rossz terv.

Ehelyett vegyen egy mély levegőt, tekintse át portfólióját és piacát, és tartsa szem előtt a hosszú távú céljait. Ezután végezzen kutatást annak biztosítására, hogy az elvégzett változtatások támogassák hosszú távú céljait. A nap végén nehéz lehet a volatilitás megfékezése, de a rövid távú hanyatlás nem vezérelheti az egész életen át tartó stratégiát.

Ne próbáld időzíteni a piacot.

Invázió vagy invázió nélkül, a piac időzítése soha nem jó ötlet. Lehetetlen megjósolni, hogy egy befektetés mikor érte el ténylegesen a mélypontját vagy elérte a csúcsát, és a rossz hívás katasztrofális hatással lehet portfóliójára.

Inkább tekintse a volatilitást a profitszerzés időszakának, „széles spektrumú” értelemben. Növelheti a hozzájárulásokat a teljes portfóliójában, tőkét allokálhat egy különösen rosszul teljesítő szektorba, amely a történelmi fellendülésről ismert, vagy egy kis „szórakoztató pénzzel” spekulálhat.

De ha a befektetési stratégiáját a piac időzítésére alapozza, nagyobb valószínűséggel veszít el mindent, mint hogy profitot termeljen.

Védd meg a pozíciót.

Ha néhány okos lépést szeretne tenni az orosz-ukrán helyzet közvetlen kihasználása érdekében, nézze meg az Egyesült Államok repülőgép- és védelmi vállalatait. Sok ilyen részvény jelentős emelkedést mutatott a kezdeti invázió óta. Ezenkívül, ahogy a nemzetek növelik védelmi kiadásaikat, több lehetőség nyílhat a védelmi értékpapírokba történő befektetésre.

Készüljön fel a vészhelyzetekre.

Még akkor is, ha a tőzsdei volatilitás hosszú távú nyereséget eredményez, akkor is bölcs dolog készpénztartalékkal rendelkezni. Ha a piac esik, és hirtelen kiadások merülnek fel, jobb lehet, ha elkölti a segélyalapot, nem pedig eladja portfólióját. Ne feledje: a jövőbe való befektetés hosszú távú játék, de a rövid távú döntéseknek jelentős hatásai lehetnek.

Töltse le a Q.ai-t iOS-re több befektetési tartalomért és több mint tucatnyi mesterséges intelligencia által vezérelt befektetési stratégiához való hozzáférésért. Kezdje mindössze 100 dollárral, és soha ne fizessen díjat vagy jutalékot.