Hogyan találjuk meg a legjobb stílusú ETF-eket 2Q23

A hasonló hangzású ETF-ek egyre bővülő listája közül választhat, a legjobb megtalálása egyre nehezebb feladat. Hogyan változtathatják meg a befektetők a játékot, hogy az esélyeket a maguk javára fordítsák?

Ne bízzon az ETF-címkékben

Tizenkét stílusban legalább 160 különböző All Cap Blend ETF és legalább 716 ETF létezik. A befektetőknek stílusonként átlagosan 59+ választásra van szükségük? Mennyiben lehetnek mások az ETF-ek?

Ez a 160 All Cap Blend ETF nagyon különbözik egymástól. A 16 és 3,870 közötti részesedéssel rendelkező All Cap Blend ETF-ek közül sok drasztikusan eltérő portfólióval rendelkezik, eltérő kockázati profillal és teljesítménykilátásokkal.

Ugyanez igaz minden más stílusú ETF-re is, mivel mindegyik a jó és a rossz részvények nagyon eltérő keverékét kínálja. A Large Cap Value az első helyen áll a részvények kiválasztásában. A Small Cap Growth az utolsó helyen áll.

Az elemzési bénulás elkerülése

Úgy gondolom, hogy a stílusos ETF-ek nagy száma jobban árt a befektetőknek, mint segít. Az egyes ETF-ekre vonatkozó mélyelemzés manuális elvégzése egyszerűen nem reális lehetőség, mivel a befektetők elégtelen elemzésnek és nyereséges lehetőségek hiányának teszik ki a befektetőket. Az ETF-ek megfelelő gondossággal történő elemzése sokkal nehezebb, mint a részvények elemzése, mivel ez azt jelenti, hogy az egyes ETF-eken belül az összes részvényt elemezni kell. Ahogy fentebb említettük, egy ETF-en belül akár 3,870 részvény is lehet.

Az 1. ábra az egyes stílusok legjobb értékelésű ETF-jét mutatja.

1. ábra: A legjobb ETF minden stílusban

* A legjobb ETF-ek a nem megfelelő likviditás miatt kizárják a 100 millió dollárnál kisebb TNA-val rendelkező ETF-eket

Az 1. ábrán látható ETF-ek közül az Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
összesítésben az első helyen áll, a Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
második helyen áll, és a Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
harmadik helyen áll. A Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) az utolsó helyen áll.

Hogyan kerüljük el a „belső veszélyt”

Miért kell ismerned az ETF-ek részesedését vásárlás előtt?

Biztosnak kell lennie abban, hogy nem vásárol olyan ETF-et, amely felrobbanhat. ETF-et vásárolni anélkül, hogy elemeznénk a részesedését, olyan, mintha részvényt vásárolnánk anélkül, hogy megvizsgálnánk az üzletmenetét és a pénzügyeit. Nem számít, milyen olcsó, ha rossz részvényeket tart, az ETF teljesítménye rossz lesz.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE – DÍJAK = AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Ha csak a befektetők találnának befektetéseik által minősített alapokat

Az Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) nem csak a legjobb besorolású Mid Cap Blend, hanem a cégem által lefedett 716 stílusú ETF közül is a legjobbra értékelt stílus-ETF.

Az 1. ábrán látható legrosszabb ETF a Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), amely még mindig nagyon vonzó minősítést kap.

Közzététel: David Trainer, Kyle Guske II és Italo Mendonça nem kapnak kompenzációt, ha bármilyen konkrét részvényről, stílusról vagy témáról írnak.