Hogyan találjuk meg a legjobb stílusú ETF-eket 2Q22

A hasonló hangzású ETF-ek egyre bővülő listája közül választhat, a legjobb megtalálása egyre nehezebb feladat. Hogyan változtathatják meg a befektetők a játékot, hogy az esélyeket a maguk javára fordítsák?

Ne bízzon az ETF-címkékben

Legalább 179 különböző All Cap Blend ETF és legalább 701 stílusalapú ETF létezik tizenkét stílusban. A befektetőknek stílusonként átlagosan 58+ választásra van szükségük? Mennyiben lehetnek mások az ETF-ek?

Ez a 179 All Cap Blend ETF nagyon különbözik egymástól. A 22 és 4,097 közötti részesedéssel rendelkező All Cap Blend ETF-ek közül sok drasztikusan eltérő portfólióval rendelkezik, eltérő kockázati profillal és teljesítménykilátásokkal.

Ugyanez igaz minden más stílusú ETF-re is, mivel mindegyik a jó és a rossz részvények nagyon eltérő keverékét kínálja. A Large Cap Value az első helyen áll a részvények kiválasztásában. A Small Cap Growth az utolsó helyen áll.

Az elemzési bénulás elkerülése

Úgy gondolom, hogy a stílusos ETF-ek nagy száma jobban fáj a befektetőknek, mint amennyi segít. ETF-enkénti alapon végzett manuális mélyelemzés egyszerűen nem reális lehetőség, mivel a befektetők elégtelen elemzésnek és nyereséges lehetőségek hiányának teszik ki a befektetőket. Az ETF-ek megfelelő gondossággal történő elemzése sokkal nehezebb, mint a részvények elemzése, mivel ez azt jelenti, hogy az egyes ETF-eken belül az összes részvényt elemezni kell. Ahogy fentebb említettük, egy ETF-hez akár 4,097 vagy több részvény is tartozhat.

Az 1. ábra az egyes stílusok legjobb értékelésű ETF-jét mutatja.

1. ábra: A legjobb ETF minden stílusban

* A legjobb ETF-ek a nem megfelelő likviditás miatt kizárják a 100 millió dollárnál kisebb TNA-val rendelkező ETF-eket

Az 1. ábrán látható ETF-ek közül a VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
összesítésben az első helyen áll az Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
második helyen áll, és a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
harmadik helyen áll. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
utolsó helyen áll.

Hogyan kerüljük el a „belső veszélyt”

Miért kell ismerned az ETF-ek részesedését vásárlás előtt?

Biztosnak kell lennie abban, hogy nem vásárol olyan ETF-et, amely felrobbanhat. ETF-et vásárolni anélkül, hogy elemeznénk a részesedését, olyan, mintha részvényt vásárolnánk anélkül, hogy megvizsgálnánk az üzletmenetét és a pénzügyeit. Nem számít, milyen olcsó, ha rossz részvényeket tart, az ETF teljesítménye rossz lesz. Ne csak szavamat fogadja, nézze meg, mit mond Barron erről az ügyről.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE = AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Ha csak a befektetők találnának befektetéseik által minősített alapokat

A VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) nemcsak a legjobb besorolású All Cap Blend ETF, hanem az összességében a legjobb (kivéve a 100 millió dollár alatti ETF-eket) stílusú ETF a cégem által használt 701 stílusú ETF közül. borítók.

Az 1. ábrán látható legrosszabb ETF az iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), amely még mindig Attractive minősítést kap.

Közzététel: David Trainer, Kyle Guske II és Matt Shuler nem részesülnek kompenzációban azért, hogy bármilyen meghatározott állományról, stílusról vagy témáról írjon.