Hogyan találjuk meg a legjobb ágazati befektetési alapokat 4Q22

A hasonló hangzású befektetési alapok egyre bővülő listája miatt a legjobbat megtalálni egyre nehezebb feladat. Hogyan változtathatják meg a befektetők a játékot, hogy az esélyeket a maguk javára fordítsák?

Ne bízzon a befektetési alapok címkéiben

Tizenegy szektorban legalább 169 különböző ingatlanbefektetési alap és legalább 673 befektetési alap létezik. A befektetőknek szektoronként átlagosan 61+ választási lehetőségre van szükségük? Mennyiben lehetnek mások a befektetési alapok?

Ez a 169 ingatlanbefektetési alap nagyon különbözik egymástól. A 23-tól 167-ig terjedő befektetéssel rendelkező ingatlanbefektetési alapok közül sok drasztikusan eltérő portfólióval rendelkezik, eltérő kockázati profillal és teljesítménykilátásokkal.

Ugyanez igaz bármely más szektor befektetési alapjaira is, mivel mindegyik a jó és a rossz részvények nagyon eltérő keverékét kínálja. A Basic Materials az első helyen áll a készletek kiválasztásában. Az ingatlan az utolsó helyen áll.

Az elemzési bénulás elkerülése

Úgy gondolom, hogy az ágazati befektetési alapok nagy száma jobban fáj a befektetőknek, mint amennyi segít. Az egyes alapok mélyreható elemzésének manuális elvégzése egyszerűen nem reális lehetőség, mivel a befektetők nem megfelelő elemzésnek vannak kitéve, és elszalasztják a nyereséges lehetőségeket. A befektetési alapok megfelelő elemzése sokkal nehezebb, mint a részvények elemzése, mivel ez azt jelenti, hogy minden egyes befektetési alapon belül minden részvényt kell elemezni. Mint fentebb említettük, egy befektetési alapban akár 167 vagy több részvény is lehet.

Az 1. ábra az egyes szektorok legjobb besorolású befektetési alapjait mutatja.

1. ábra: A legjobb befektetési alap az egyes szektorokban

* A legjobb befektetési alapok nem tartalmazzák a 100 millió dollárnál kisebb TNA-val rendelkező alapokat a nem megfelelő likviditás miatt

Az 1. ábrán látható befektetési alapok közül a Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) az első helyen, a Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) a második, a Schwab Health Care Fund (SWHFX) pedig a harmadik helyen áll. A CGM Realty Fund (CGMRX) az utolsó helyen áll.

Hogyan kerüljük el a „belső veszélyt”

Miért kell ismernie a befektetési alapok állományát vásárlás előtt?

A befektetési alap nem más, mint összetevőinek összessége – ha nem érti, miből áll, akkor végül nem fogja megérteni, hogy mit vásárol. Olyan lenne, mintha részvényt vásárolnánk anélkül, hogy megvizsgálnánk annak üzletét és pénzügyeit. Nem számít, milyen olcsó, ha rossz részvényeket tart, a befektetési alap teljesítménye rossz lesz.

AZ ALAP TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TELJESÍTÉSE – DÍJAKEFS
= AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Ha csak a befektetők találnának befektetéseik által minősített alapokat

A Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) nemcsak a legjobb besorolású Energy befektetési alap, hanem az összességében a legjobban rangsorolt ​​ágazati befektetési alap a cégem által fedezett 673 szektor befektetési alap közül.

Az 1. ábrán látható legrosszabb befektetési alap a CGM Realty Fund (CGMRX), amely Unattractive minősítést kap. Az ember azt hinné, hogy a befektetési alapok szolgáltatói jobban tehetnének ebben a szektorban.

Közzététel: David Trainer, Kyle Guske II és Matt Shuler nem kapnak kompenzációt azért, hogy bármilyen konkrét részvényről, szektorról vagy témáról írjanak.