A Home Depot társalapítója az „ébredt sokszínűséget” hibáztatja, amiért a vállalkozások nem értek el az eredményt – íme 3 tőzsdei választás, amelyeket nem szabad elhalasztani, ha egyetértesz

Miután kiabált a a szocializmus felemelkedése és a „lusta” dolgozók az Egyesült Államokban, a Home Depot 93 éves társalapítója, Bernie Marcus most a „felébresztett” üzleti vezetőket vette célba.

A milliárdos üzletember dühöngött a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésén elhangzott állításokon, miszerint a világnak „több pénzt kell költenie a klímaszabályozásra”.

„Nincs nálunk. Máris túlköltekeztünk” – mondta Marcus a Fox Business Networknek adott interjújában. És nem akarja, hogy az „ébredő generáció” cégvezetők még több pénzt áldozzanak erre az ügyre.

„Olyan vezetőkre van szükségünk, akik alapvetően a részvényesekre és az alkalmazottaikra gondolnak” – tette hozzá. "És azt hiszem, ma minden a felébresztett sokszínűségről szól, olyan dolgokról, amelyek nem érik el a lényeget."

Ne hagyja ki

Mi köze ehhez az „ébredésnek”?

Az ébredt kifejezés évtizedek óta létezik, az 1940-es években az African American Vernacular English (AAVE) nyelvből származik. Merriam-Webster definíciója szerint azonban csak a 2010-es évek közepén vált általános kifejezéssé arra utalni, hogy „tudatában kell lenni a fontos társadalmi tényeknek és kérdéseknek, és aktívan odafigyelni rájuk, különösen a faji és társadalmi igazságosság kérdéseire”.

Újabban szlengszóvá vált azokra az emberekre való utalás, akik Merriam-Webster meghatározása szerint „politikailag liberálisak (mint a faji és társadalmi igazságosság ügyében), különösen olyan módon, amelyet ésszerűtlennek vagy szélsőségesnek tartanak”.

Ebben a szellemben sok republikánus azzal vádolta meg a nagyvállalkozásokat és pénzkezelőket, hogy az éghajlatváltozással és más környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kérdésekkel kapcsolatos ideológiai menetrendet követnek a szilárd pénzügyi megtérülés rovására.

A történet folytatódik

A floridai kormányzó, Ron DeSantis különösen az „ébredő tömeg” elleni küzdelmet tette elsődleges prioritássá. A hónap elején a DeSantis jóváhagyta a Florida Retirement System Nyugdíjterv-szabályzatának frissítéseit, amelyek megtiltották a bizalmi személyeknek, hogy befektetési döntéseikben figyelembe vegyék az ESG-t.

Néhány másik állam 2022-ben hozott hasonló jogszabályt, míg több másik államban törvényjavaslatok készülnek.

A politikai diskurzuson túl azonban az ESG-befektetések viszonylag gyenge teljesítmény időszakát is átvészelték. A Bloomberg elemzése szerint a globális ESG alapok az elmúlt öt évben alulteljesítettek a szélesebb piachoz képest.

Ha megrémít az ESG-alapokba való befektetés lehetősége, íme 3 másik eszköz, amelyet megfontolhat.

Energy Select Sector SPDR Alap

A hagyományos energiaszektor Lenyűgöző volt a 2022-es év az ukrajnai orosz invázió nyomán magas piaci árak miatt.

Az Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLE) – an tőzsdén kereskedett alap (ETF) amely olaj- és gázipari vállalatoknak nyújt kitettséget – 38%-kal nőtt az elmúlt 12 hónapban, szemben az S&P 500-as közel kétszámjegyű csökkenésével ugyanebben az időszakban.

2022-ben az alap részvényenként 3.22 dollár osztalékot fizetett a befektetőknek 3.46%-os éves hozam mellett.

Az Energy Select Sector SPDR Fund legnagyobb részesedése az Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) 22.86%-os részesedéssel

Az Exxon az ország legnagyobb energiavállalata, több mint 460 milliárd dolláros piaci kapitalizációval. Részvényei 56.5%-kal emelkedtek az elmúlt évhez képest, részben a 58-ben elért 2022 milliárd dolláros rekordnyereségnek köszönhetően.

A szilárd pénzügyi helyzet lehetővé teszi az energiaóriás számára, hogy készpénzt térítsen vissza a befektetőknek. Az Exxon negyedévente 91 cent osztalékot fizet részvényenként, ami 3.1%-os éves hozamot jelent.

Tovább: Íme, az egyes generációk átlagfizetése azt mondja, hogy „anyagilag egészségesnek” kell éreznie magát. A Z generáció óriási évi 171 XNUMX dollárt igényel – de hogyan viszonyulnak a saját elvárásaid?

Egészségügyi kiválasztott szektor SPDR Alap

Az egészségügyi szektor az amerikai társadalom másik pillére, a részvények még akkor is erősek maradnak, amikor a magas infláció megrázza a piac többi részét.

A Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLV) gyógyszeripari vállalatok számára biztosít kitettséget; egészségügyi berendezések és kellékek; egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások; biotechnológia; Élettudományi eszközök és szolgáltatások; és az egészségügyi technológiai iparágakban.

Az alap 4.1%-ot emelkedett az elmúlt 12 hónapban, osztalékhozama 1.49%, és részvényenként 1.99 dollárt fizetett 2022-ben.

Legfőbb részesedése a UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) 9.16%-kal. A UnitedHealth az ország legnagyobb egészségügyi vállalata, 460 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával.

Az egészségbiztosítási óriáscég az elmúlt 500 évből kilencben felülmúlta az S&P 10 indexet (leszámítva 2019-et, amikor az S&P 500 robbanásszerű, 29%-os növekedést ért el), köszönhetően folyamatos bevétel- és eredménynövekedésének. A vállalat 2022-ben 324.2 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A UnitedHealth negyedévente 1.65 dollár osztalékot fizet, éves osztalékhozama 1.34%.

Point Bridge America First ETF

A Point Bridge America First ETF (BATS:MAGA) egyesek szerint „felébredés-ellenes alapként” a befektetőket olyan vállalatok elé állítja, amelyek a republikánus politikai meggyőződéshez igazodnak.

Az ETF 2017-ben elindított ticker kódja MAGA a „Make America naggyá” rövidítése – ez a politikai szlogen, amelyet Donald Trump használt sikeres 2016-os elnökválasztási kampányában.

A Point Bridge Capital szerint „a MAGA Index az S&P 150 Index 500 vállalatából áll, amelyek alkalmazottai és politikai akcióbizottságai (PAC) nagymértékben támogatják a republikánus jelölteket” – alapvetően a pártnak adományoznak.

Az S&P 500-tól lemaradt durva kezdést követően a Point Bridge America First ETF 5%-ot emelkedett az elmúlt 12 hónapban. Az alap részvényenként 51 centet fizet ki, éves osztalékhozama 1.28%.

Legfőbb részesedése a Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) 0.82%-on. Valero teljesítménye 84.2%-os növekedést ért el az elmúlt 12 hónapban. Részvényenként 98 centet fizet a befektetőknek, éves osztalékhozama 2.61%.

Ironikus módon a Valero (a legtöbb nagy energiavállalathoz hasonlóan) ESG-s ígéretet tett, amelynek középpontjában a „globális éghajlatváltozási kockázatok kezelése” áll. Azt állítja, hogy vezető szerepet tölt be az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megújuló üzemanyagok terén, és jó úton halad afelé, hogy 100-re elérje a globális finomítási üvegházhatású gázok kibocsátásának 2035%-át.

Mit kell olvasni ezután

Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.