(Bloomberg) – A Gold Fields Ltd. közölte, hogy nem emeli meg a Yamana Gold Inc.-re tett ajánlatát, miután két kanadai rivális 4.8 milliárd dolláros kéretlen ajánlatot tett a dél-afrikai bányászsal kötött korábbi fúziós megállapodás felbomlására.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A Yamanára vonatkozó ajánlata „stratégiailag és pénzügyileg felülmúlja” a Pan American Silver Corp. és az Agnico Eagle Mines Ltd. által kötött megállapodást – áll a johannesburgi székhelyű Gold Fields hétfői közleményében. Ez ellentmond a Yamanának, amely szerint a pénteken bejelentett készpénz- és részvényjavaslat „felsőbbrendű” a májusban megkötött Gold Fields megállapodásnál.
A torontói székhelyű Yamana megszerzéséért folytatott küzdelem az év legnagyobb aranyügyletében alátámasztja a termelés növelésére irányuló nyomást, mivel a költségek spiráloznak, és egyre nehezebb új betéteket találni. Az ügyletből való kilépés sértheti a Gold Fields hosszú távú növekedési kilátásait, de a céget már az eredeti 34 milliárd dolláros ajánlat bejelentésekor befektetői kritikák érte a 7.25%-os prémium miatt.
„Nem számítunk arra, hogy a Gold Fields menedzsmentje mindenre kiterjedő ajánlatháborúba keveredjen, tekintettel konzervatív jellegére és a részvényesek ellenállására az eredeti Yamana-ajánlattal szemben” – mondta Arnold Van Graan, a Nedbank Group Ltd. elemzője. ügyfelek.
A Gold Fields alig változott a johannesburgi kereskedésben, miután pénteken 11%-ot emelkedett.
Olvassa el: Yamana Takeover Battle Brews, miközben a riválisok 4.8 milliárd dolláros ajánlatot tesznek
A Gold Fields megismételte, hogy a Yamana eszközei jelentős rövid távú és hosszú távú értéket teremtenek mindkét vállalat részvényesei számára. Az ügylet elősegítené a Gold Fields amerikai kontinens terjeszkedését, miközben a dél-afrikai termelők a világ legmélyebb bányáinak üzemeltetése geológiai kihívásaival küzdenek.
„A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy nem ajánlja fel a tranzakció feltételeinek megváltoztatását” – áll a Gold Fields közleményében. "Az igazgatóság figyelembe vette a tőkefegyelem iránti elkötelezettségét, és figyelembe vette a tranzakció tisztességességét mind a Gold Fields, mind a Yamana részvényesei számára hosszú távon."
Ha szerződésüket felbontják, a Yamanának 300 millió dolláros szünetdíjat kellene fizetnie a Gold Fieldsnek.
A Yamana részvényesei a tervek szerint november 21-én szavaznak az ügyletről, míg a Gold Fields befektetői másnap találkoznak.
A rivális javaslat szerint a Pan American megvásárolná a Yamanát, míg Agnico Eagle megvásárolná a Yamana kanadai eszközeit. A Pan American részvényeket kínál a Yamana befektetőinek, míg az Agnico Eagle részvényeket kínál és 1 milliárd dollár készpénzzel járul hozzá. A megállapodás értelmében a Pan American jelentős nemesfémgyártóvá válna Latin-Amerikában, míg az Agnico Eagle átveszi a kanadai Malartic bánya működési irányítását.
(Frissítések elemzői megjegyzésekkel a negyedik bekezdésben)
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-rules-raising-yamana-071523061.html