GILD tőzsdei hullámok: Miért tekinti Gilead onkológiai üzletét olyan erőnek, amellyel számolni kell

Gilead Sciences„(BEARANYOZ) az első osztályú rákgyógyszer és a GILD részvényei végre befutnak.

X

A biotechnológiai cég szakértője a rák elleni küzdelem módszereinek, mivel a páciens saját sejtjeit átprogramozza a kiméra antigénreceptor T-sejt-terápiáknak vagy röviden CAR-T-nek nevezett gyógyszerekkel. De a testre szabott gyógyszerek előállítása továbbra is kihívást jelent. Az eladások növekedése évek óta majdnem annyira elmaradt a várakozásoktól, mint amennyire meghaladta azokat – egészen 2022-ig.

A szeptemberi negyedév során a Gilead első kábítószerének, a Yescartának az eladásai 81%-kal 317 millió dollárra emelkedtek. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a Gilead onkológiai üzletága éves szinten 79%-kal szárnyaljon.

William Grossman, a Gilead onkológiai klinikai fejlesztésért felelős vezető alelnöke szerint új nap van a Gileadnál. A rák Gilead fókuszterületévé vált Daniel O'Day új vezérigazgatójának.

Perspektivikusan a Yescarta 96 millió dolláros árbevételt hozott 2019 első negyedévében, amikor O'Day átvette Gilead irányítását. Az eladások évről évre emelkedtek, de elmaradtak a várakozásoktól. Ebben az évben az eladások növekedése minden negyedévben felgyorsult, és könnyen felülmúlta az előrejelzéseket. A GILD részvényei a sztratoszférikus mintát követték. A részvények 21%-ot emelkedtek a harmadik negyedéves jelentés óta, november 22-én.

„Nem vagyunk egy ütős csoda” – mondta Grossman az Investor's Business Dailynek. „Azért vagyunk itt, hogy maradjunk (és) azért vagyunk itt, hogy iparágvezetővé váljunk az onkológiai területen.”

GILD Stock: rákos megbetegedések esetén is alkalmazható

A negyedéves siker megértéséhez fontos visszatekinteni a Gilead rák elleni korai erőfeszítéseire.

A Gilead 2017-ben megvásárolta a Yescarta-gyártó Kite Pharma-t. Nem sokkal ezután az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság jóváhagyta a Yescartát a késői stádiumú vérrák egyik formájában szenvedő betegek számára. Az ügynökség később egy hasonló CAR-T gyógyszert írt alá Novartis (NVS) Kymriah néven.

A Yescarta eladásait azonban visszatartották, mivel a biztosítók vitatták, hogy megtérítsék-e a kezelést, és a gyártási kihívások közepette. 2018 negyedik negyedéve óta – a legutóbbi időszak, amelyre vonatkozóan a FactSet rendelkezik adatokkal – a Yescarta eladásai az esetek 56%-ában felülmúlták a várakozásokat.

Az idei év azonban fordulópontnak tűnik. Az eladások jelentősen felgyorsultak, az első negyedévben 32%-kal, a másodikban 66%-kal, a harmadikban pedig 81%-kal nőttek. Minden alkalommal felülmúlták a GILD részvényelemzőinek előrejelzéseit. És nem ez az egyetlen toll Gileád sapkájában. A CAR-T nyomon követéses gyógyszer, a Tecartus eladásai meghaladták az elmúlt négy negyedévre vonatkozó előrejelzéseket. A harmadik negyedévben a Tecartus eladásai 72%-kal emelkedtek.

Ez elősegítette a GILD részvények kitörését. A részvények kitörtek a csészealj alap val,-vel vételi pont szerint 74.22-kor nagy hangerővel október 28-án IBD MarketSmith diagramok. Szinte azonnal a fölé vitorláztak 5% üldözési zóna.

A Gilead eladja a Trodelvy-kezelést is, amelyet az Immunomedics 2020-as felvásárlásakor vásárolt 21 milliárd dollárért. Ma a gyógyszert olyan betegek számára engedélyezték, akik háromszor negatív emlőrákban szenvednek, egy gyorsan növekvő betegség, amely nem reagál a legtöbb hagyományos kezelésre. A húgyhólyagrák egy formáját is kezelheti.

A Trodelvy eladásai szintén megugrottak a harmadik negyedévben, 78%-kal 180 millió dollárra.

Grossman Trodelvyt a Gilead onkológiai csővezetékének „sarokkövének” nevezi. A Gilead onkológiai erőfeszítéseinek csaknem 60 folyamatban lévő tanulmányának több mint fele a Trodelvyt használja összetevőként. Ezek közül sok a 3. fázisú tanulmány, ami azt jelenti, hogy a Trodelvy a közeljövőben új felhasználásra tehet szert.

Onkológia, The Next Growth Story

Grossman szerint 2019 eleje óta a Gilead megháromszorozta a készletét, így 20 lehetséges rákkezelést tesz lehetővé. A BofA Securities elemzője, Geoff Meacham szerint figyelni kell a Gilead rákcsatornájára.

"Nézetünk szerint a Gilead növekedési történetének kulcsa továbbra is az onkológiai csővezeték bővítésében, valamint a Yescarta és a Trodelvy további felgyorsításában rejlik, amelyek mindketten lenyűgözték a harmadik negyedévet" - mondta egy friss jelentésében.

Megőrizte semleges besorolását a GILD részvényeire vonatkozóan, és megjegyezte, hogy „vannak az onkológiai darabok, de ez időbe telik”. De a célárat 85-ről 75-re emelte.

A Yescarta további terjeszkedése azt jelenti, hogy a gyógyszert elérhetővé teszik a korábbi stádiumú betegek számára.

A Yescarta-t korábban olyan nagy B-sejtes limfómában és follikuláris limfómában szenvedő betegek számára engedélyezték, akik két korábbi kezelés után rosszabbodtak. Idén azonban amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a nagy B-sejtes limfómás betegek már egyetlen sikertelen kezelés után is használhatják a Yescartát. Az európai szabályozó hatóságok most engedélyezik a Yescartát második kezelési lehetőségként a limfóma két formájában szenvedő betegek számára.

Ez a második kezelési lehetőség néhány beteg esetében „valóban képes megváltoztatni a betegek ellátásának színvonalát” – mondta a Gilead's Grossman. „Hihetetlen válaszarányt, hihetetlen tartósságot látunk, és valóban megrendíti a betegek kezelésének paradigmáját.”

A Trodelvy segít a GILD részvények vezetésében

A Gilead a Trodelvy bővítésére is összpontosít. Merck (MRK) vezeti azt a tanulmányt, amely a Keytruda és a Trodelvy kasszasiker gyógyszerét kombinálja a nem kissejtes tüdőrák kezelésében. Ezenkívül az FDA felülvizsgálja a Gilead Trodelvy-re vonatkozó kérelmét a mellrákos betegek egy másik formájára vonatkozóan. A jóváhagyás lehetséges dátuma február.

Ez utóbbi „nagy és nehezen kezelhető populációt képvisel, és 2023 közepén jelentősen fel kell gyorsítania a bevételek növekedését” – mondta Michael Okunewitch, a Maxim Group elemzője egy jelentésében. Vételi besorolása van a GILD részvényen.

Az RBC Capital Markets elemzője, Brian Abraham az emlőrákos betegek ugyanezen populációjában 1.2 milliárd dollár plusz lehetőséget lát Trodelvy számára. A Merck-kel való kombináció mellett a Gilead egyedül a Trodelvy-t teszteli második és harmadik lehetőségként nem kissejtes tüdőrákos betegeknél. Az ezekben a programokban rejlő lehetőségek „egyáltalán nem tükröződnek az értékelésben” – mondta.

Jobban teljesít a GILD részvényein, és a közelmúltban 82-ről 79-re emelte célárfolyamát.

Trodelvy mellett az elemzők figyelik a Gilead partnerségi erőfeszítéseit. A cégnek több mint 40 aktív partnere van az onkológiában, mondja a Gilead's Grossman. Az egyik legfontosabb a magrolimab Makrogenika (MGNX) myelodysplasiás szindrómának nevezett vérrákokban.

Gilead együtt dolgozik Arcus Biosciences (RCU) a domvanalimab nevű gyógyszert nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegeknél. A domvanalimab célja, hogy blokkolja a TIGIT-et, egy olyan fehérjét, amely segít a tumorsejteknek elkerülni az immunrendszer észlelését. Az idei év folyamán elért időközi eredmények tovább erősíthetik a GILD részvényeit.

Magasra értékelt GILD részvény

Nagy az érdeklődés a Gilead onkológiai eszközei iránt, mondja Grossman, a Gilead ügyvezetője. Korán a befektetők a Gileadot ismerték a legjobban a hepatitis C-vel foglalkozó üzletéről. Ezután a HIV-gyógyszerek kerültek a középpontba. Most az onkológia fényesen ragyog.

Ennek nagy része a GILD részvényeinek teljesítményében mutatkozik meg, amelyek emelkedőben vannak Relatív szilárdsági besorolás Ezzel a részvények az összes részvény vezető 96%-át teszik ki a 4 havi teljesítményt tekintve. IBD Digital.

Grossman elmondása szerint időbe telt, mire a vállalat megerősítette jelenlétét a szegmensben. És még korai napok vannak.

„Az emberek olyan eszközöket néznek meg, mint a Trodelvy, ahol nagyon pozitív klinikai adatokkal több jóváhagyást kérünk, a CAR-T területről beszélnek, és a Kite iparági vezetővé válik, és a csővezetékünk, nagyon izgatott vagyok. a vezetékünkről – mondta. – Maradjon velünk a térrel.

Kövesse Allison Gatlint a Twitteren a @IBD_AGatlin.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

A biotech részvények átkarolják az idegtudományi reneszánszot a biogénnel, az Amylyxszel az élen

HALO Stock: A Halozyme a bőröd alá kerül, hogy kasszasiker gyógyszereket és virágzó növekedést biztosítson

Nézze meg az IBD befektetési stratégiáinak bemutatását a hasznos piaci ismeretekért

Ideiglenes vételi és eladási értesítéseket kaphat az IBD ranglistájával

A megvásárolható és megnézhető legjobb növekedési készletek: lásd az IBD részvénylisták frissítéseit