Az alap legendája, Rick Rule szerint a Fed nem fogja agresszíven emelni a kamatokat, hogy elkerülje a „bámulatos károkat”. Íme 3 hely, amit szeret a pénzedért

A Fed agresszív kamatemeléssel próbálja megszelídíteni a tomboló inflációt.

Ám a legendás befektető, Rick Rule – a Sprott US Holdings befektetési alap volt elnöke és vezérigazgatója – szerint előfordulhat, hogy az amerikai központi bankban nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt eltervezték.

„Azt hiszem, kibírják” – mondta a Stansberry Research-nek a hónap elején.

„Ha lenne egy reálkamatok időszaka, az biztosan gyógyítaná az inflációt, de addig nem gyógyítaná az inflációt, amíg elképesztő károkat nem okoz a különböző mérlegekben.”

Nem ez az első alkalom, hogy Rule aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a gazdaság képes kezelni a lényegesen magasabb kamatlábakat.

Az év elején a MoneyWise-nak adott interjújában azt mondta: "Nem hiszem, hogy a széles részvénypiac képes lenne többszörös kamatemelésre."

A szabály nem javasolja a készletek teljes megmentése. Íme, három olyan dolog, amiben a szuperbefektető még 2022-ben is lát lehetőséget.

Ne hagyja ki

Értékes fémek

A fogyasztói árak az elmúlt 40 év leggyorsabb ütemében emelkednek. Miközben a Fed szigorít, Rule nem hiszi, hogy az infláció egyhamar lassulni fog.

„Úgy gondolom, hogy az évtized hátralévő részében továbbra is emelkedni fognak az árak” – mondta a MoneyWise-nak.

Vásárlóereje megőrzése érdekében Rule az aranyra és az ezüstre mutat rá, amit nem lehet légből kapott kinyomtatni, mint a fiat pénzt.

„Úgy gondolom, hogy rendkívüli hibát követ el az a befektető, aki vagyona egy részét nem nemesfémekben vagy nemesfémrészvényekben birtokolja” – figyelmeztet.

Fizikai aranyat és ezüstöt vásárolhat a helyi veretlen boltban. Vagy tudsz részvényeket vásárolni cégekben amelyek nemesfémeket termelnek.

A szektorban kezdő befektetők számára a Rule azt javasolja, hogy először a nagy neveket nézzék meg, mint például a Barrick Gold (GOLD) és a Wheaton Precious Metals (WPM).

A történet folytatódik

"Az aranybika piacának első részét és az aranybika piacának legkiszámíthatóbb részét a világ legnagyobb és legjobb vállalatai élvezik."

Hozzáteszi, hogy amikor a lakossági befektetők pénze beköltözik a nemesfémek piacára, az nem megy a kis spekulatív nevekhöz. – Barrickbe kerül.

Globális uralkodók

Az inflációálló portfólió építése során Rule-nak tetszik Warren Buffett ötlete is, hogy az árformálókba fektessen be: olyan vállalkozásokba, amelyek könnyedén meg tudják emelni termékeik és szolgáltatásaik árát a kereslet veszélyeztetése nélkül.

„Buffett egészen az 1970-es évekig visszamenőleg rámutatott arra, hogy vannak olyan kiváló vállalkozások, hogy árképzési erejük van” – mondja Rule.

Példaként az Apple-t használja.

A múlt év elején az Apple vezetése felfedte, hogy a vállalat aktív telepített hardverbázisa meghaladta az 1.65 milliárd eszközt, köztük több mint 1 milliárd iPhone-t.

Míg a versenytársak olcsóbb eszközöket kínálnak, sok fogyasztó nem akar az Apple ökoszisztémán kívül élni. Ez azt jelenti, hogy az infláció megugrása miatt az Apple a magasabb költségeket globális fogyasztói bázisára háríthatja anélkül, hogy túlzottan aggódna az értékesítési volumen csökkenése miatt.

Rule azonban nem támogatja az Apple megvásárlását.

Ehelyett a ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) tőzsdén kereskedett alapon keresztül egy reprezentatív mintát javasol az általa „globális dominánsoknak” nevezett személyekről. A NOBL olyan S&P 500-as társaságokat tart fenn, amelyek legalább 25 egymást követő évben egyre növekvő osztalékot fizettek.

„[Az alap] nagyon hosszú távon nagyon hatékony stratégiának bizonyult, nem csak a vásárlóerő megőrzésére, hanem a vagyon növelésére” – mondja Rule.

A NOBL 2013. októberi megalakulása óta több mint 12%-os éves hozamot ért el.

Készpénz

Egy olyan időszakban, amikor a magas infláció gyorsan erodálja a vásárlóerőt, talán nincs értelme egy csomó készpénzt kéznél tartani.

De Rule pontosan ezt javasolja.

Persze manapság a megtakarítási számlák szinte semmit sem fizetnek. A Rule azonban azt mondja, hogy a készpénz lehetőséget ad arra, hogy kihasználja az illikviditás pillanatait.

"Néhány évvel ezelőtt, 2008-ban megtanultam egy leckét. Amikor jól beváltva kerültem abba a válságba, a készpénz bátorságot és eszközöket adott ahhoz, hogy kihasználjam ezt a körülményt, ahelyett, hogy kihasználnák."

Mivel a globális pénzügyi piacok közel- és középtávon valószínűleg változékonyak maradnak, a készpénzes befektetőknek nem lesz hiányuk vásárlási lehetőségeket kihasználni.

Mit kell olvasni ezután

• Regisztrálj hogy MoneyWise hírlevelünk folyamatosan érkezzen megvalósítható ötletek a Wall Street legjobb cégeitől.

• Az USA már csak néhány napra van az infláció „abszolút robbanásától” – íme 3 ütésálló szektor hogy segítsen megvédeni portfólióját

• „Valahol mindig van bikapiac”: Jim Cramer híres szavai azt sugallják, hogy bármiről is lehet pénzt keresni. Itt vannak 2 erős hátszél hogy kihasználja a mai napot

Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.