Warren Buffett számára az Apple az új Cola-Cola, mivel a befektető ikon hat év alatt 100 milliárd dollárt kaszál.

Warren Buffett közelmúltbeli sikere hatalmas Apple-fogadása révén a legenda minden idők legnagyobb befektetésével – a Coca-Colával – való összehasonlításra sarkall.

A Berkshire Hathaway 2016-ban kezdte vásárolni az Apple részvényeit, és 5 közepére 2018%-os tulajdont szerzett az iPhone-gyártóban 36 milliárd dolláros költséggel. Ahogy a technológiai óriás részvényeinek árfolyama az egekbe szökött, Buffett fogadásának értéke több mint 160 milliárd dollárra nőtt, így papíron 100 milliárd dollár feletti hozamot hozott mindössze hat év alatt.

A rendkívül jövedelmező befektetés néhány Buffett-figyelőt emlékeztetett a Coca-Cola-ra, az Omaha Oracle-re, amely az Omaha legrégebbi és leghosszabb részvénypozíciója. A fogyasztói juggernaut részvényei több mint 2,000%-ot emelkedtek, mióta Buffett 1988-ban elkezdett vásárolni, és még mindig a Berkshire negyedik legnagyobb részvénypozíciója 400 millió részvényével.

„Buffett a Coca Cola pillanatát az Apple-nél tölti” – mondta Bill Smead, a Smead Capital Management befektetési igazgatója és a Berkshire egyik részvényese. "Mindketten jóval feljebb mentek az első öt-hét évben, amikor a tulajdonosa volt."

Úgy tűnik, hogy az olyan nagy lendületű cégekbe való befektetés, mint az Apple, szembeszáll Buffett jól ismert értékbefektetési elveivel, de az elmúlt évtized legjobb befektetésének bizonyult a jellemtelen lépés. Az Apple részesedése döntő szerepet játszott abban is, hogy Berkshire-t átvészelje a koronavírus-járványt, mivel üzleti tevékenységének többi pillére, beleértve a biztosítást és az energiát, óriási sikert aratott.

A 91 éves befektető olyan nagy Apple-rajongó lett, hogy a technológiai óriáscéget a „négy óriás” egyikének tekinti, amely az elmúlt öt évtizedben összeállított, többnyire régi gazdaságú vállalkozásokból álló konglomerátumát vezeti.

Az Apple „kétségtelenül a Berkshire otthona volt” – mondta James Shanahan, az Edward Jones Berkshire elemzője. "Buffett a pozíció nagy részét a jelenlegi piaci ár körülbelül egynegyedének átlagos költségén szerezte meg."

Az Apple részvény-visszavásárlási stratégiája azt is lehetővé teszi, hogy a konglomerátum tulajdoni aránya az iPhone-gyártó minden egyes dollárjával növekedjen. A Berkshire megnyirbálta a pozíciót, de tulajdoni hányada a 5.27 végi 2020%-ról a tavalyi év végi 5.43%-ra emelkedett.

A konszern az évek során rendszeres osztalékot is kapott a technológiai óriástól, átlagosan évi 775 millió dollárt.

Ha valaki abból indul ki, amit Buffett mondott, amikor először vásárolt Coca-Cola-részvényeket, akkor nem lenne távoli feltételezés, hogy a befektető hosszú távra az Apple-ben van.

„1988-ban jelentős mértékben megvásároltuk a Federal Home Loan Mortgage-et és a Coca Colát. Arra számítunk, hogy ezeket az értékpapírokat sokáig birtokolni fogjuk” – írta Buffett 1988-as éves levelében. „Valójában, amikor kiemelkedő menedzsmenttel rendelkező kiemelkedő vállalkozások egy részét birtokoljuk, a kedvenc tartási időszak örökké tart. Mi éppen az ellenkezője vagyunk azoknak, akik sietnek eladni és elszámolni a nyereséget, amikor a cégek jól teljesítenek…”