(Bloomberg) – A Fidelity Investments, az ország egyik legnagyobb vagyonkezelője első lépést tesz egyes befektetési alapjainak ETF-ekké való átalakításában.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A bostoni székhelyű cég szerdán bejelentette, hogy hat tematikus befektetési alapját aktívan kezelt, tőzsdén kereskedett alapokká alakítja át. A Fidelity várhatóan 2023 júniusában fejezi be az átalakítást.
Az átalakítás révén az aktív részvény ETF-kínálat 15 alapra bővülne a meglévő kilencből. A Fidelity szóvivőjének e-mailben elküldött megjegyzései szerint a jelenlegi alapok körülbelül 720 millió dolláros vagyonnal rendelkeztek október 31-én, míg a hat tematikus befektetési alap vagyona összesen nagyjából 430 millió dollárt tesz ki.
A Bloomberg Intelligence elemzése szerint az elkövetkező évtizedben több mint 1 billió dollár értékű befektetési alap vagyonát válthatják át ETF-ekké. Ez hatalmas lökést jelentene a 6.5 billió dolláros amerikai ETF-piacon.
Az új ETF-ek költséghányada 0.50%, ami nagyjából az iparági átlag. Az átalakítás előtt a befektetési alapok költséghányada 0.50%-ra csökken 1%-ról 1. április 2023-jétől.
"A Fidonak nem sok vesztenivalója van ezzel az átalakítással" - mondta Henry Jim, a Bloomberg Intelligence munkatársa a Fidelityre utalva. „Viszonylag kis eszközalap mellett lemondanak a díjak feléről, és cserébe egy olyan tematikus ETF-csomagot kapnak, amelyet olcsóbb működtetni, és szélesebb ügyfélkörnek könnyebb eladni.”
A befektetési alapok konverziós tendenciája tavaly erősödött meg, miután 2021 júniusában a Dimensional Fund Advisors befejezte az egyik első hivatalos kísérletet. Júniusban a JPMorgan befejezte négy befektetési alap átalakítását, köztük az 1.3 milliárd dolláros JPMorgan Inflation Managed Bond Fundot. Októberben a Neuberger Berman egyetlen amerikai árubefektetési alapját ETF-vé alakította át.
A váltás indokaként gyakran hivatkoznak az adóhatékonyságra. „Egyre több befektető keresi az ETF-járművek adóhatékonyságát, kereskedési rugalmasságát és potenciális költséghatékonysági előnyeit” – mondta Greg Friedman, a Fidelity ETF-kezelési és stratégiai vezetője.
A cég közleménye szerint minden átalakított ETF-et ugyanazok a portfóliókezelők vezetnek majd, mint a befektetési alapokat. A Fidelity összesen 51 ETF-et kezel 28 milliárd dolláros vagyonnal.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html