A FaZe Clan digitális szórakoztató és esport márka kereskedése megkezdődött a Nasdaq-on szerdán, miután lezárták a SPAC egyesülését egy 725 millió dollár értékű ügylet keretében, ami nagy lépés az alkotói gazdasággal foglalkozó cégek tőzsdén való kereskedése felé.
A FaZe Clan egy 93 tagból álló online médiavállalat, amely elsősorban esport versenytársakból és tartalomkészítőkből, valamint néhány hírességből, például Snoop Doggból áll. A FaZe Clan közösségi alkotóinak együttesen több mint 500 millió követője van több platformon, mint például a YouTube, a TikTok és a Twitch. A FaZe Clan is az volt A Forbes a negyedik legértékesebb e-sportcégnek minősítette.
A cég a Nasdaq-on FAZE jelzéssel kezdte meg a kereskedést, és fázisok A részvények szerda reggel debütáltak.
Egy SPAC vagy speciális célú akvizíciós társaság megvásárol egy meglévő magánvállalkozást, és azt nyilvános piacra viszi. A SPAC-ok a világjárvány idején a hagyományos kezdeti nyilvános ajánlattétel alternatívájaként egyre népszerűbbek lettek. A SPAC piaca azonban kiszáradt, sok tervezett ügylet függőben maradt vagy törölték, és sok olyan vállalat, amely az elmúlt években SPAC egyesüléssel tőzsdére ment, rendkívül gyengén teljesített. értékük több mint felét veszítik 2022-ben az év első felében.
A jelenlegi piaci feltételek és az új SPAC-szabályozás veszélye ellenére a FaZe Clan vezérigazgatója, Lee Trink kijelentette, hogy bízik abban, hogy a SPAC-on keresztül történő tőzsdére lépés jó döntés volt cége számára.
„Megértem, hogy más cégeket miért kritizálnak amiatt, hogy a SPAC járművön keresztül lépnek tőzsdére. De nekünk ez nagyon bejön” – mondta Trink.
A FaZe Clan-t 2010-ben alapította egy csoport, amely játékmenetes videókat kezdett közzétenni a YouTube-on. A vállalat ezt követően nőtt a tagság és az elkötelezettség számában, és új járművekbe ágazott el, mint például az esport, ahol a játékosok videojáték-versenyeken vesznek részt. Trink, aki korábban a Capitol Records elnöke volt, 2018-ban csatlakozott a céghez, mivel lehetőséget látott a fiatalabb közönségre összpontosító márkában.
„Úgy gondoljuk, mi vagyunk az első Z generációs natív márka, amely tőzsdére lép; minden bizonnyal mi vagyunk az első alkotói alapú márka, amely tőzsdére lép” – mondta Trink.
FaZe klán bejelentette a tervet tavaly októberben egy SPAC egyesülésre, amely 1 milliárd dollárt jelent. Kilenc hónappal később az üzlet 725 millió dollárt ér.
„Az eredeti terv az volt, hogy az idei év első negyedévében tőzsdére kerül. Ez nyilvánvalóan nem történt meg” – mondta Tobias Seck, a The Esports Observer üzleti elemzője.
Márciusban, A FaZe Clan 20 millió dolláros hídkölcsönt kapott a B. Riley Principal Commercial Capital-tól, a különleges célú felvásárlási társaságtól, amellyel egyesül.
"Úgy tűnik, ez a legjobb próbálkozásuk a tőke biztosítására, különösen a mostani meglehetősen nehéz gazdasági időkben" - mondta Seck. „Nyilvánvalóan még csak kialakulóban van, és a legtöbb szervezet még mindig azon töpreng, hogyan lehet ténylegesen pénzt keresni” – tette hozzá.
Az ügylettel kapcsolatos módosított júniusi beadványában a vállalat 2021-re nagyjából 50 millió dollárra becsült bevételt, 90-re pedig 2022 millió dolláros bevételt prognosztizált, de szélesebb korrigált EBITDA (kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) veszteséget jelentett, mint korábban 19 millió dollárt jósolt.
A FaZe Clan azt tervezi, hogy több alkotót vonz be, és segít nekik saját közösségük növekedésében, ami alternatíva a meglévő közösségimédia-márkák hirdetési bevételeire való támaszkodás helyett.
„A FaZe Clan befektetéseket fog finanszírozni, mi pedig megalkotjuk a terméket, és miénk lesz a plusz egy nagyobb része. Ez az alkotói gazdaság jövője” – mondta Trink.
Trink azt tervezi, hogy az esport üzletág a jövőben a FaZe Clan bevételének kisebb részét fogja képezni. A következő projektek bővítést is tartalmazhatnak szerencsejáték üzlet a DraftKings-szel, egy csak kézbesítéssel járó étkezési lehetőség, amely hasonló a többi influencer MrBeast's Burgerhez, valamint a játék-keresős játék, amely lehetővé teszi a streamelők fizetését.
Az ügyletet ismerő piaci források szerint a FaZe Clan várhatóan közel 60 millió dollár bevételre tesz szert a SPAC-ügyletből, és a tőzsdére lépés után a jelenlegi részvényesek továbbra is birtokolják a cég 77%-át.
Az alkotói gazdaság növekvő erő a piacokon. A globális piac méretét több mint 13 milliárd dollárra becsülik, Statista szerint, és elsősorban a fiatalabb generációra összpontosít.
A FaZe Clan büszke arra, hogy megragadja a fiatalabb közönséget, és arról számol be, hogy 80%-a 13-34 éves korosztályból áll.
„A Gen-Z nem a szüleid márkáiról szól. A Gen-Z kapcsolatot és közelséget akar” – mondta Trink. „Mi vagyunk a fordítók, és tudjuk, hogyan érhetjük el ezt a közönséget” – tette hozzá.
Forrás: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html