Elon Musk 44 milliárd dolláros Twitter-felvásárlását finanszírozó Wall Street-i hitelezők hamarosan kínos helyzetbe kerülhetnek: segíteniük kell-e a világ leggazdagabb emberét az üzlet megsemmisítésében, és ezzel elveszíteni az iparág egyik legnagyobb fizetési napját?
Musk ezen a héten azt javasolta, hogy a Twitter-megállapodás szempontjából kulcsfontosságú 13 milliárd dolláros hitelfinanszírozás veszélybe kerülhet, ha a közösségi média cég nem elégíti ki a platformon található hamis számlákkal kapcsolatos aggályait. Ezt mondta Musk okot adhatna neki a távozásra egy üzletből, amely a technológiai értékelések zuhanása óta kevésbé vonzóvá vált.
Az üzleten dolgozó bankok számára hatalmas fizetési nap várható. A Refinitiv adatai szerint a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Barclays és az Allen & Co 191.5 millió dolláros díjakat keresnek, ami a legnagyobb díjalap az idén és a harmadik legnagyobb 2020 óta.
Ennek az összegnek a nagy része azonban az akvizíció lezárásától függ. Ha felmondják az ügyletet, a Goldman 15 millió dollárt keresne, ami csak 18.75 százaléka annak a 80 millió dollárnak, amelyet akkor kapna. Pézsma a hatósági bejelentések szerint befejezi a kivásárlást. A JPMorgan 53 millió dollárt keres, de csak 5 millió dollárt tesz zsebre, ha Musk távozik.
Goldman nem volt hajlandó kommentálni, míg a JPMorgan Twitter és Musk nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
Ez nem tartalmazza azokat a díjakat, amelyeket a bankokból álló konzorcium – Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho és Société Générale – kereshet, ha végül 13 milliárd dollárnyi adósságfinanszírozást biztosítanak. A bankok nem kívántak nyilatkozni arról, hogy továbbra is elkötelezettek-e a tranzakció mellett.
Musk Twitter-megállapodása fényes folt volt egy év alatt, ami csalódást okozott a Wall Street bankjai számára. A bankárok a díjak lassulására számítottak a rekord fogás 2021-ben de még mindig optimisták az átlag feletti évet illetően, és azt mondták a befektetőknek januárban, hogy az ügyletek nagyon egészségesek.
De mivel a vállalatvezetők aggódnak a potenciális recesszió és az Oroszország Ukrajnával folytatott háborúja miatti bizonytalanság miatt, a globális befektetési banki díjak idén mintegy 46 milliárd dollárra zuhantak. A Refinitiv adatai szerint ez 70.5 milliárd dollár csökkenés az előző év azonos időszakában, és 2016 óta a legalacsonyabb díjtétel ebben a pontban.
A bankok hozamát a Twitter-ügyletből Musk már csökkentette úgy dönt, hogy nem veszi igénybe a fedezeti kölcsönt hogy segítsenek finanszírozni. Kezdetben bankoktól 12.5 milliárd dollárnyi kölcsönt vállalt Tesla-részvényei egy részére, és a húsvéti hétvége során leverte a feltételeket.
Hetekkel a feltételek bejelentése után Musk felére csökkentette, 6.25 milliárd dollárra, majd végül teljesen eltörölte a fedezeti kölcsönt.
Musk beleegyezett, hogy a hároméves fedezeti kölcsön 300 bázispontos kamatát fizeti a három hónapos fedezett egynapos finanszírozási kamatláb vagy nulla, attól függően, hogy melyik a magasabb. A bankárok kedvezőnek ítélték meg a feltételeket, tekintettel arra, hogy a hitel felső határa a Tesla részvények értékének 20 százaléka volt, és a részvényekkel erősen kereskednek.
3 százalékos minimális kamat mellett Musk évente legalább 375 millió dollárt fizetett volna a hitelezőknek, ha az eredeti 12.5 milliárd dollárt teljes mértékben felhasználták volna. Ennek legalább a felével tartozott volna a csökkentett fedezetű kölcsönért.
A 12 hitelező végül névleges díjat zsebelt be az egy hónapos kölcsön lekötéséért – állítja az ügyben jártas.
„A húsvétot ezzel töltöttük” – mondta egy bankár a Twitter-ügyletben. – Ilyen egy bankár élete.
Sujeet Indap és Ortenca Aliaj további jelentései New Yorkban
Source: https://www.ft.com/cms/s/00015fb3-03e4-492f-9f8b-448172ab4aee,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo