Szerdán elhunyt Edward „Ned” Johnson III, aki a Fidelity Investments-ből egy óriási pénzügyi szolgáltató céget épített, és segített a pénzkezelési ágazat kialakításában. 91 éves volt.
Johnson, aki az 1970-es évek medvepiaca idején apjától örökölte a befektetési alapok társaságát, jelentős szerepet játszott az eszközkezelési ágazat felépítésében, lehetővé téve
Main Street
A befektetők az intézményi befektetők módjára részt vehetnek a piacon – ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy olyan sztár részvényválasztókhoz fektessék be pénzüket, mint Peter Lynch.
Ennek során alkotott intézmény ő maga, a Fidelity a tavalyi évet nagyjából 11.8 billió dolláros vagyonnal zárta, és csaknem 4.5 billió dollárt felügyelt.
"Ned igazi zsenialitása az volt, hogy megértette, hogy ha fel tudja venni és előlépteti a legsikeresebb pénzmenedzsereket, akkor létrehozhatja és kifejlesztheti a legsikeresebb aktív menedzsment céget – és ezt tette is" – mondja Jim Lowell, aki először találkozott. Johnson gyerekként nagyszülei nyári otthonában, Massachusetts északi partján, és évtizedekig követte a céget a Fidelity Investor hírlevél szerkesztőjeként.
„A legtöbb befektető valóban megvette a passzív pártvonalat – és ez talán soha nem fog változni. De ami örökre megmarad, az az, hogy Ned Johnson egy kiváló, aktív menedzserekkel lakott cég létrehozására szánta el magát, és ez sikerült is” – teszi hozzá Lowell, aki szerint Johnson az őt érdeklő téma szakértője lett.
Johnson egyik legnagyobb, de kevésbé elismert lenyomata az iparágban a nemek közötti sokféleség lehet egy olyan iparágban, amely régóta lemaradt ezen a területen. „Egyedüli legnagyobb hatása vitathatatlanul az, hogy sikeres átmenetet hozott létre közte és lánya, Abigail Johnson között, aki az egyik legbefolyásosabb nő a pénzügyek terén” – mondja Lowell.
Johnson halála, valamint a meghalt a Vanguard Group alapítója, Jack Bogle három évvel ezelőtt egy mérföldkövet jelent az iparág számára, és egy lehetséges lapfordítást jelent, miközben az aktív és passzív harc folytatódik. „Ebben a pillanatban, amikor elhunyt, felmerül a kérdés, hogy a befektetési alapok egésze kivonul-e” – mondja Lowell.
A hűség is változott a korral. „Szerintem nem lehet vitatkozni azzal, hogy a Fidelity egy olyan intézmény, amely különböző kisebb-nagyobb befektetők millióit szolgálja ki, és valóban tovább fejlődött a gyökereitől” – mondja Ben Johnson, a globális tőzsdén kereskedett alapok kutatásának igazgatója.
Hajnalcsillag
.
„Számtalan befektető profitált a választási lehetőségek széles skálájából, a Fidelity Contrafundtól a nulla díjas indexű befektetési alapokig és az ETF-ekig, valamint a közelmúltban bejelentett első betörésükből a közvetlen indexelés terén. A Fidelity hosszú utat tett meg attól, ahonnan indult.”
Írjon a Reshma Kapadia címre [e-mail védett]