A bevételi szezonban megmutatja a nagyítási igényt a felhő számára

A méretezhető számítógépes feldolgozás és adattárolás iránti igény soha nem volt ekkora. Egyelőre ez a nem túl meglepő nagy kitörés a negyedik negyedéves pénzügyi jelentésekből.

Meta Platformok (FB) a részvények zuhantak a múlt héten, miután a vezetők azt mondták, hogy a jövőbeni jövedelmezőség nem felel meg a várakozásoknak, mivel a vállalat költ metaverzumának megalapozására.

A befektetők egy virtuális valóság-pénzgödröt látnak. Látniuk kell, hogy a lehetőségre kell összpontosítaniuk.

A digitális infrastruktúrával foglalkozó cégek szeretik Amazon.com (AMZN) nagy győzelemre készülnek.

Az infrastrukturális kiadások a negyedik negyedév elmondhatatlan története. A felhőalapú számítástechnika egyáltalán nem újdonság. Az Amazon.com tulajdonában lévő úttörő cég, az Amazon Web Services 2007 óta működik. 15 év alatt a vállalat a koncepciópróbából élénk üzletté nőtte ki magát, évi 71 milliárd dolláros működési rátával.

Az AWS azzal vágta a fogát, hogy felosztó-kirovó alapon értékesíti a felesleges számítógépes feldolgozást és adattárolást a vállalatoknak. Az ötlet zseniális volt. A vállalatoknak egyetlen egyszerű változó díjjal kell helyettesíteniük a helyszíni adatközpontok fenntartásával kapcsolatos összes költséget és gondot. Nem kellett új hardvert vásárolni, sem informatikai személyzetet felvenni. És mindent lehetett távolról irányítani. Az infrastruktúra felhőben történő futtatása versenyelőnnyé vált. A zsilipek kinyíltak.

A Meta monumentális átmenetet hajt végre. Mark Zuckerberg, vezérigazgató szerint a metaverzum egy digitális valóság lesz, ahol a tagok dolgoznak, játszanak és tranzakciókat hajtanak végre. Valós tárgyakat fognak vásárolni, és azokat, amelyek csak a metaverzumban léteznek.

A pesszimisták szerint a metaverzum soha nem fog megtörténni. Azzal érvelnek, hogy nincs kereslet egy alternatív digitális világra. Ez értelmetlen. Megalakulása óta a Facebook rendszeres fóruma mindenféle virtuális találkozónak. Ez a tendencia a járvány idején felgyorsult. A Facebook Business 200 millió bejegyzéssel rendelkezik világszerte. A Reality Labs, az Oculus virtuális valóság fejhallgató üzletágat magában foglaló Facebook-egység pedig 877 millió dolláros árbevételt ért el a negyedik negyedévben. A metaverzum ezeknek a vállalkozásoknak a logikus fejlődése.

Ahhoz, hogy odaérjen, Zuckerberg tudja, hogy nagy befektetést kell végrehajtania a digitális infrastruktúrába. Ezt a beruházást 10-ben 2022 milliárd dollárban határozta meg az elemzőkkel folytatott múlt heti konferenciabeszélgetés során, és az átirat szerint még néhány évig nem vetette le az évi 5 milliárd dollár ötletét.

Itt jön be az Amazon.com.

A legfrissebb pénzügyi kimutatások szerint az AWS a társaság bevételének 13%-át tette ki a negyedik negyedévben. Az AWS egyben az üzletág leggyorsabban növekvő része volt. Az árbevétel elérte a 4 milliárd dollárt, ami 17.8%-kal több, mint egy évvel korábban. A nyereség 40 milliárd dollárra ugrott, ami 5.3%-os növekedés ugyanebben az időszakban. Ennél is fontosabb, hogy a felhőalapú leányvállalat új üzleteket vonz az olyan nehézsúlyúaktól, mint a Meta.

Az Értékpapír- és Tőzsdén iktatott dokumentumokból kiderül, hogy az AWS a Meta stratégiai, hosszabb távú felhőszolgáltató partnerévé vált. A cégek mesterséges intelligencia rendszereket fejlesztenek új alkalmazásokhoz. Ennek következménye több éves infrastrukturális kiadás.

Az AWS hasonló ügyleteket is nyert a negyedév során Legjobb vétel (BBY), Goldman Sachs (GS), Pfizer (PFE)és Nasdaq OMX Csoport (NDAQ).

A Nasdaq vezetői 2021 novemberében azt mondták, hogy mérnökei az AWS-szel együttműködve a felhőbe helyezik át a Nasdaq tőzsdét hajtó motort. Ennek a több évre szóló megállapodásnak nagyobb méretezhetőséget, rendkívül alacsony késleltetést és új üzleti lehetőségeket kell biztosítania.

Ez az a rész, amit a befektetők figyelmen kívül hagynak. A legtöbb vállalat számára a felhő új bevételi források növelésének módja, miközben a meglévő vállalkozásokat hatékonyabbá teszi a digitális korszakban. Az infrastruktúra iránti kereslet kielégíthetetlen, hogy megfeleljen ezeknek a céloknak.

Népszerű a Metát megverni, de a halmozás elmarad a befektetési sztoritól.

Az elmúlt két hét során az Amazon.com Microsoft (MSFT) és a Ábécé (GOOGL) mindegyik számítási felhőből származó bevételről számolt be, amely messze meghaladta a várakozásokat. Legyen szó a metaverzumról vagy valami másról, a vállalatok dühösen fektetnek be a digitális infrastruktúrába.

Az Amazon.com a fő kedvezményezett. A hosszabb távú befektetőknek minden 3,000 dollár alá csökkenő részvényt kell vásárolniuk.