A Dow új 2023-as mélypontot ért el a bankszektor zuhanásával, a befektetők pedig a havi foglalkoztatási jelentésre várnak

Mi hajtotta a piacokat

Az amerikai tőzsdék feladták a kora reggeli emelkedést, hogy meredek mínuszban zárjanak, ahogy a befektetők ezt követően elmenekültek a bankszektorból SVB Financial Group
SIVB,
-60.41%
eszközértékesítés és a Silvergate Capital Corp. bejelentése
IGEN,
-42.16%
a kriptobanki műveletek megszüntetésére vonatkozó döntés.

Lásd: A banki vérengzés lejjebb vonja a részvényeket, ahogy az SVB Financial részvényei zuhannak

„A héten két igazi szemnyitó eseményt tartottunk [a bankszektorban]” – mondta Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető stratégája. Az első, amit leírt, a Silvergate volt, amelyet a befektetők úgy tűnt, hogy „egyedülálló körülményeknek” minősítettek. De ha a Signature Bankra való átgyűrűzést nézzük
SBNY,
-12.18%
és a tech startupokat finanszírozó SVB részvényeinek vérengzése, azt mondta, hogy az aggodalmak „tényleg sok embert érintenek”.

Más pénzügyi részvények is zuhantak, a KBW Bank Index mellett
BKX,
-7.70%
A Dow Jones Market Data szerint 7.7%-kal zuhant, ami 2020 óta a legrosszabb nap. SPDR S&P Bank ETF
KBE,
-7.28%
7.3%-ot esett, míg az S&P 500 pénzügyi szektora 4.1%-ot esett.

Lásd: Az SVB Financial részvényei az elmúlt 25 évben a legnagyobb esést szenvedték el az értékpapír-eladások és a részvénykibocsátás jelentős veszteségei miatt

A kincstári hozamok a 2 éves kötvény hozamával együtt csökkentek BX: TMUBMUSD02Y 16.4 bázisponttal 4.9%-ra csökkent a szerdai 5.064%-ról, ami a legnagyobb egynapos csökkenés január 6. óta. 

Sosnick azt mondta a MarketWatch-nek, hogy ami csütörtökön történt, az a klasszikus „flight-to-safe trade” volt, ami azt jelenti, hogy a befektetők pénzt húztak ki a kockázatos eszközökből, de a lehető legbiztonságosabb eszközökbe helyezték, amit csak találnak, ami ebben az esetben rövidre sikerült. terminus Treasurys.

Szintén csütörtökön azoknak az amerikaiaknak a száma, akik március elején folyamodtak munkanélküli segélyért 10 hetes csúcsra, 211,000 XNUMX-re ugrott, ami karácsony óta a legmagasabb szint. Ez több, mint a Wall Street Journal által megkérdezett közgazdászok által számított 195,000 XNUMX új jelentkezőnél.

A közgazdászok szerint az adatok azt sugallják, hogy a munkaerőpiac lassulni kezd, ami szükséges előfeltétele annak, hogy az inflációt a Fed 2%-os céljához visszavezessék.

„Lehet, hogy a munkaerőpiac éppen az inflexiós pont küszöbén áll” – mondta Peter Boockvar, a Bleakley Financial Group befektetési igazgatója egy e-mailben elküldött kommentárjában.

Lát: A Wall Streeten februárban kisebb, 225,000 XNUMX-rel nőtt a munkahelyek száma az Egyesült Államokban. A jóval nagyobb nyereség erőteljesebb Fed-kamatemeléshez vezethet.

A befektetők most a Munkaügyi Minisztérium pénteki, feszült figyelemmel kísért februári jelentésére várnak. A Wall Street Journal által megkérdezett közgazdászok várhatóan 225,000 XNUMX munkahely jött létre a múlt hónapban januárban 517,000 XNUMX új munkahely jött létre, ami jóval magasabb, mint azt a közgazdászok várták.

„Ha megkapjuk a várt 200,000 180,000-et, vagy bármit mondjuk 240,000 XNUMX és XNUMX XNUMX között, ez visszatérést jelentene a korábbi trendhez, és azt jelezné, hogy a múlt hónap valóban egyszeri volt” – mondta Brad McMillan, a Commonwealth befektetési igazgatója. Pénzügyi hálózat, e-mailben elküldött megjegyzésekben.

"Ezt pozitívumként értékelné a Fed és a piacok, ami arra utal, hogy az infláció ismét mérséklődni kezd, de még mindig elég magas ahhoz, hogy lehetővé tegye a folyamatos gazdasági növekedést."

Lásd: A JPMorgan technikai stratégája szerint a rossz gazdasági adatok nem tesznek jót a részvényeknek, de a jó adatok még rosszabbak lesznek

A Russell 2000
KERÉKNYOM,
-2.81%,
a Dow Jones piaci adatai szerint a kis kapitalizációjú index 50. január 9. óta először zárt csütörtökön 2023 napos mozgóátlaga alatt.

A részvények is szenvedtek a hét elején, miután Powell Fed-elnök a Capitol Hill-i tanúvallomás során azt mondta, hogy a kamatoknak valószínűleg még tovább kell emelkedniük, mint ahogy azt a piaci szereplők várták. A fő indexek azonban némi megkönnyebbülést tapasztaltak egy nappal később, amikor azt mondta a döntéshozóknak, hogy még nem született döntés a következő kamatemelés mértékéről.

Fókuszban a vállalatok

• A Silicon Valley Bank anyavállalat részvényei SVB Pénzügyi Csoport után több mint 60%-kal alacsonyabban ért véget csütörtökön a társaság jelentős veszteségeket hozott nyilvánosságra az értékpapír-eladásokból és egy részvénykibocsátás, amelynek célja, hogy lendületet adjon a mérlegének. A Dow Jones Market Data szerint az SVB a legnagyobb egynapos eladást könyvelte el a dotcom boom óta, miközben kereskedését többször is leállították volatilitás miatt.

• Aláírás Bank részvények 12.2% -kal esett A felszámolási döntés nyomán esett a kriptokölcsönző Silvergate Bank. A visszaesés annak ellenére következik be, hogy a Signature Bank lépést tett a kripto-kitettség megszüntetése érdekében a vállalat egészséges despotai közepette.

• Uber Technologies Inc.
  Uber,
  -4.97%
  A részvények 5%-ot estek csütörtökön Jelentette Bloomberg szerdán, hogy az élelmiszer- és csomagszállító cég a nehézségekkel küzdő Uber Freight üzletágának leválasztását fontolgatja.

• Silvergate Capital Corp. a részvények 42.2%-ot zuhantak a La Jolla után. Kaliforniai székhelyű hitelező mondta felszámolná tevékenységét és felszámolná kriptobarát hitelezőjét, a Silvergate Bankot.

• Credit Suisse Group AG USA-ban jegyzett részvények
  CS,
  -4.48%
  4.5%-ot esett, miután a svájci bank közölte, hogy 2022-re vonatkozó éves jelentésének közzététele késik az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet késedelmes felhívása miatt, amely megkérdőjelezte 2019-es és 2020-as cash-flow kimutatását.

• General Motors Co..
  GM,
  -4.88%
  4.9%-ot csúszott az autógyártó után önkéntes kivásárlási programot jelentett be, amely várhatóan 1.5 milliárd dolláros elválasztási költséget von maga után.

- Jamie Chisholm hozzájárult ehhez a cikkhez