A Dow 650 ponttal ugrott, mivel a részvények meredeken felfelé zárnak a vártnál erősebb kiskereskedelmi jelentés és a Wall Street banki részvényeinek emelkedése után

Hogyan kereskedtek a részvényekkel?

• A Dow Jones ipari átlag
  DJIA,
  + 2.15%
  658.09 ponttal, 2.1%-kal ugrott, és 31,288.26 XNUMX ponton zárt, megszakítva ezzel az ötnapos vereségsorozatot.

• Az S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  72.78 ponttal, azaz 1.9%-kal 3,863.16 ponton végzett, ami szintén öt egymást követő nap veszteséget ért el.

• A Nasdaq Composite
  COMP,
  + 1.79%
  201.24 ponttal, 1.8%-kal lépett előre, és 11,452.42 XNUMX ponton fejezte be, ami a második egymást követő napon könyveli el a nyereséget.

A hétre a Dow kis, 0.2%-os heti veszteséget könyvelt el, míg az S&P 500 0.9%-ot, a Nasdaq pedig 1.6%-ot esett a FactSet adatai szerint.

Mi vezérelte a piacokat?

Pénteken meredeken emelkedtek a tőzsdék, miközben a befektetők megemésztették az adatokat Júniusban 1%-kal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom, valamivel erősebb szám, mint amire a közgazdászok számítottak.

Bár a növekedés egy része a benzin és az élelmiszerek drágulásához kötött, a piac bátorítónak tűnt, hogy a legfontosabb fogyasztó nem engedett az elmúlt négy évtized legerősebb inflációjának.

„A kiadások feltartanak” – mondta Yung-Yu Ma, a BMO Wealth Management vezető befektetési stratégája egy pénteki telefonos interjúban. "Bár a költségvetések feszültek, nem omlanak össze."

Mohannad Aama, a Beam Capital Management portfóliómenedzsere arra figyelmeztetett, hogy a legutóbbi banki bevételek azt mutatják, hogy a még mindig erős fogyasztói kiadásokat hitelkártya-hitelből finanszírozzák, ami problémákhoz vezethet.

Ma azt mondta, hogy nagyon odafigyel az olajárakra, mert „az ár, amit az emberek a szivattyúnál fizetnek, túlméretezett hatással lesz” arra, hogy a fogyasztói költségvetés mennyi ideig „feszülhet”. Szerinte a hordónkénti 110-120 dolláros olajár visszaugrása "nagyon gyorsan megváltoztathatja a hangulatot" a kiadási és az inflációs kilátások tekintetében.

Felmérés fogyasztói hangulat a Michigani Egyetem enyhe javulást mutatott ebben a hónapban. Júliusban hangulatindexe 51.1-re emelkedett a júniusi 50-ről, ami az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintje. A University of Michigan megállapította, hogy a fogyasztók jövő évi inflációval kapcsolatos várakozásai enyhén mérséklődtek, csakúgy, mint a következő évtized árnyomására vonatkozó várakozásaik – ami valószínűleg az alacsonyabb nyersanyagárakat tükrözi.

Eközben Az Egyesült Államok ipari termelése 0.2%-kal csökkent júniusban, az idei első csökkenés. "Ez része a vegyes zsákmánynak, amit látunk" az aggodalmak közepette, hogy az Egyesült Államok recesszió felé halad - mondta Ma.

A Citigroup Inc. részvényei 13.2%-ot emelkedtek, miután a bank a második negyedévi nyereségről számolt be erősebb, mint azt az elemzők várták, bár a bevételek csökkentek az előző év azonos negyedévéhez képest. A Wells Fargo & Co. részvényei vállat vontak a viszonylag gyenge eredményjelentésről, mivel a jelzáloghitelezés lassulása nehezítette a bevételeket, míg a nagyobb hitelveszteségekre képzett céltartalékok szűkítették a nyereséget.

A pénzügyi szektor
SP500.40,
+ 3.51%
A FactSet adatai szerint pénteken az S&P 500 index 3.51%-kal emelkedett a legnagyobb mértékben. Az egészségügyi szektor
SP500.35,
+ 2.45%
volt a második legnagyobb emelkedés, 2.45%-kal.

Olvasás: A Bank of America a recesszió előrejelzése után a legalacsonyabbra csökkentette az S&P 500-as célt

A befektetők megemésztették a Federal Reserve tisztviselőinek megjegyzéseit is.

A St. Louis Fed elnöke, James Bullard pénteken kijelentette, hogy az idei kamatemelés agresszívabb ütemét támogatta azt szeretné, ha a betéti alapkamat 3.75% és 4% közötti tartományra emelkedne az előző év végi 3.5%-os célhoz képest.

Raphael Bostic, az atlantai Fed-elnök pénteken némileg dühösebb álláspontot kínálva kijelentette, hogy a kamatláb „túl drámai” elmozdulása alááshatja az Egyesült Államok gazdaságát. Reuters jelentése. A befektetők azonnal csökkentették a Fed 100 bázispontos kamatemelésének esélyét a hónap végén Bostic megjegyzéseit követően, ami hozzájárult a részvények feljebb tolásához a nyitás után.

„Még az erősebb kiskereskedelmi eladási számok mellett is az emberek azt várják, hogy a Fed nagyjából ugyanazon az úton maradjon, mint korábban” – mondta Ma. A legvalószínűbb, hogy a jegybank még ebben a hónapban 75 bázisponttal emeli irányadó kamatát. júniusban ugyanennyit túráztunk, ő mondta.

Geetu Sharma, az AlphasFuture alapítója szerint a piac arra számít, hogy a Fed „elfordulni fog”, ha az Egyesült Államok recesszióba kerül.

„Bizonyos értelemben a „Fed put” még mindig él” – mondta egy pénteki telefonos interjúban. "Úgy gondolom, hogy emiatt még nem tapasztalunk jelentős összeomlást a piacon."

Más gazdasági hírekben Kína arról számolt be, hogy gazdasága mindössze 0.4 százalékkal nőtt évente a második negyedévben, mivel a pekingi szigorú COVID-19-zárlatok megviselték a gazdasági tevékenységet. A The Wall Street Journal által megkérdezett közgazdászok 0.9 százalékos emelkedést vártak. A gazdaság 2.6%-kal zsugorodott az áprilistól júniusig tartó időszakban az előző negyedévhez képest, ami 2020 első negyedéve óta az első negyedéves visszaesés.

Mely vállalatok voltak a figyelem középpontjában?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  A FactSet adatai szerint az S&P 500 index legjobban teljesítő részvénye volt pénteken, 13.2%-kal emelkedett az eredményjelentése után. Részvényei Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  negyedéves eredményeinek közzététele után 6.2%-ot ugrott.

• A pénzügyi részvények felfelé hajtották az S&P 500-at Bank of America Corp.
  BAC,
  + 7.04%
  7%-kal emelkedik State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  9.7%-ot erősödve és Bank of New York Mellon Corp.
  BK,
  + 7.34%
  7.3%-os emelkedés.

• Egyesült Egészségügyi Csoport Inc.
  UNH,
  + 5.44%
  után a részvények 5.4%-ot erősödtek a cég nyeresége meghaladta az 5 milliárd dollárt a második negyedévben.

• Pinterest Inc.
  csapok,
  + 16.17%
  a részvények 16.2%-ot emelkedtek, amikor arról értesültek, hogy az Elliott Management, egy nagy aktivista befektető részesedést szerzett a közösségi média lejátszóban.

Hogyan jártak más eszközök?

• A 10 éves kincstárjegy hozama
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  A Dow Jones piaci adatai szerint 2.8 bázisponttal 2.929%-ra esett pénteken, ami heti 16.9 bázispontos csökkenést jelent. A kötvényhozamok és az árak ellentétes irányba mozognak.

• Az ICE amerikai dollárindex
  DXY,
  -0.52%,
  A dollár erejének mérőszáma a riválisok kosarával szemben 0.5%-kal csökkent.

• Az olaj határidős ügyleteiben
  CL.1,
  + 1.87%,
  Nyugat-Texas közbenső nyersolaj augusztusi szállításhoz
  CLQ22,
  + 1.87%
  1.9%-kal emelkedett helyen telepedjen le 97.59 dollár hordónként. A héten az olaj ára 6.9%-ot esett.

• Arany az augusztusi szállításhoz
  Gcq22,
  + 0.04%
  0.1%-ot csúszott péntekre helyen telepedjen le 1,703.60 dollár unciánként, így a sárga fém heti vesztesége 2.2%-ra nőtt.

• Bitcoin 2%-kal 21,074 dollárra emelkedett.

• Az európai részvényeknél a STOXX Europe 600 Index
  SXXP,
  + 1.79%
  1.8%-os pluszban zárt pénteken, így heti csökkenése 0.8%-ra csökkent. Az Egyesült Királyság FTSE 100 indexe
  UKX,
  + 1.69%
  pénteken 1.7%-kal zárt, de a héten még így is 0.5%-ot esett.

• Ázsiában a Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -1.64%
  Pénteken 1.6%-ot esett, 3.8%-os heti veszteséget könyvelve el. A hongkongi Hang Seng index
  HSI00,
  -2.07%
  pénteken 2.2%-ot, a héten pedig 6.6%-ot esett. Japán Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  A benchmark 0.5%-os pluszban ért véget pénteken, heti 1%-os erősödéssel.

– Barbara Kollmeyer hozzájárult ehhez a jelentéshez.