A Dow Jones csökkentette a Fed-et, recessziós félelmek; Tesla, Megacaps Hit Resistance

A Dow Jones határidős jegyzései enyhén estek órák után, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt.

X

A tőzsdei rally lejjebb fordult szerdán, az S&P 500 és a Dow Jones alákínált vagy tesztelt kulcsfontosságú szinteket, a meglepően gyenge gazdasági adatok és a Fed rosszindulatú tisztségviselői közepette.

Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google szülő Ábécé (GOOGL) És Tesla (TSLA) szerdán mindegyik kulcsszinten ütött ellenállást. Ezen megacapek egyike sincs vételi pont közelében.

Egyes vezető részvények küszködtek, mint pl Celsius (CELH), míg mások szerényen visszahúzódtak néhányan feljebb mozdulva.

Az Alcoa bevételeiről számolt be a zárás után. Az alumíniumóriás negyedéves veszteségről számolt be, miközben az eladások elmaradtak. Az AA részvények erősen estek a kiterjesztett kereskedésben. Szeptember vége óta a részvények ugrásszerűen emelkedtek, és a közelmúltban újra felvették 200 napos sávjukat.

Netflix (NFLX) a csütörtöki eredményjelentések címe. Az NFLX részvényei lejjebb sodródtak szerdán, nem messze a többhavi csúcsoktól. A Netflix bevételei, az előfizetői eredmények és az útmutatás szintén fontosak lesznek az olyan streaming játékoknál, mint pl Disney (DIS).

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.1%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.1%-ot, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.1%-ot esett.

A határidős nyersolaj 1%-ot süllyedt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally szerdán mérsékelt vagy szilárd erősödéssel indult, de hamarosan erősen lejjebb fordult, ahogy a befektetők megemésztették a gazdasági adatokat és a Fed megjegyzéseit.

A piacnyitás előtt a termelői árindex, a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés jelentős, a vártnál jóval nagyobb visszaesést mutatott decemberben. A hűvösebb infláció és a gazdaság gyors lassulása megerősítette a lassabb Fed-kamatemelésekre és a rövid távú leállásra vonatkozó várakozásokat, de növelte a recessziós félelmeket is.

A St. Louis Fed elnöke, James Bullard és a Cleveland Fed elnöke, Loretta Meister is azt mondták, arra számítanak, hogy a jegybank 5% fölé emeli a kamatot. Ez összhangban van a Fed 5.1%-os „terminálkamat” előrejelzésével, de valamivel több, mint amennyit a piacok jelenleg várnak.

Később a A Fed Beige Book jelentése „kis növekedést” jósolt a következő hónapokban. Több Fed körzet is lassuló inflációról számolt be, de csak néhányban tapasztaltak gyengébb munkaerőpiacot.

A Dow Jones ipari átlaga zuhan

A Dow Jones Industrial Average 1.8%-ot csúszott szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.6 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 1.4%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.6%-ot csökkent.

Az Apple részvényei 0.5%-kal 135.21-re zuhantak, de visszaestek a napközbeni csúcsról, 138.61-ről, ami éppen az 50 napos vonal alá került. Az MSFT részvényei napon belül átlépték az 50 napos határt, de 1.9%-kal 235.81-re zártak. Szerda hajnalban a Microsoft bejelentette, hogy 10,000 5 állást, vagyis alkalmazottainak 500%-át megszünteti. Az AAPL és a Microsoft a Dow Jones, az S&P XNUMX és a Nasdaq komponensei.

A Google részvényei 0.2%-ot süllyedtek, miután az 50 napos sorban az ellenállást már harmadik sorozatban elérték, de a 21 napnál támogatást találtak.

A Tesla 2.1%-ot veszített 128.78-ra, miután szerda reggel elérte a 136.66-ot. A részvények 21%-os ugrás után ismét a 7.4 napos vonal alá kerültek. A TSLA részvényei január 101.81-án 6-es medvepiaci mélypontot értek el, de aznap és azután visszapattant. A Tesla abban reménykedett, hogy az átfogó árcsökkentések fellendítik a keresletet, de a profit növekedése 2023-ban lassulni fog.

A 10 éves kincstári hozam 16 bázisponttal, 3.37%-ra zuhant, ami négy hónapos mélypontot jelent. A kétéves kincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, 4.11%-ra csökkent, ami október eleje óta a legalacsonyabb szintet érte el.

A piacok lényegében egy negyedpontos Fed-kamatemelésre zárkóztak be február 1-jén. A befektetők határozottan támogatják az újabb negyedpontos kamatemelést március végén, így a jegybanki alapok kamata 4.75%-5%-ra emelkedett. De most 25% az esélye, hogy akkor nem mozdul el.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 0.9%-kal 79.48 dollárra süllyedt, ami megfordult a napon belüli 82.38 dollárról. A földgáz 7.7%-kal csökkent. A réz ára a napon belüli emelkedést csak 0.3%-kal zárta le, de 13%-kal emelkedett a kilencnapos győzelmi sorozatban.

ETF

A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) valamivel több mint 1%-ot süllyedt Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.25%-ról lemondott, az MSFT részvényei pedig jelentős részesedést szereztek. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6%-ot csúszott.

A részvényeket spekulatívabb történetekkel tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.9%-ot zuhant, az ARK Genomics (ARKG) 1.6%-ot esett. A TSLA részvények továbbra is jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. Cathie Wood bárkája az elmúlt hetekben feltöltődött a Teslára.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.7%-kal visszaesett, az AA részvény pedig figyelemre méltó összetevő. US Global Jets (fúvókák) 1.4%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders (XHB) 1%-kal csökkent. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) engedményezett 1.8%-ot, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.9%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.4%-ot esett

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally lefelé fordult szerdán a keddi vegyes ülésszakot követően.

Az S&P 500 200 napos mozgóátlaga alá esett, 50 napos szint fölé. A Dow Jones 21 napos és 50 napos sávja alá süllyedt, miután január 6-án újra megszerezte ezeket a szinteket.

A Russell 2000 szerdán még közelebb került 2022 végén elért csúcsaihoz, de a második egymást követő napon lejjebb fordított, ezúttal jelentősebb kilengéssel.

A hét ülésen át erősödő Nasdaq összetett szerényen visszaesett. De még mindig az 50 napos határ felett van.

Míg a piacok a hidegebb inflációs adatoknak, valamint a foglalkoztatás és a bérek lassuló növekedésének örvendnek, a tényleges recessziót nem szeretik. Tehát bár a befektetők kezdetben a termelői árak meredek esését ünnepelték, a Fed szokatlan megjegyzései a meglepően gyenge kiskereskedelmi értékesítési és ipari termelési adatok miatt nyugtalanították őket.

A tőzsdei rally vitathatatlanul mindenesetre visszalépés miatt következett be. Jó lett volna, ha az S&P 500 megtartja a 200 napos értékét, a Dow Jones pedig az 50 napnál talál támaszt, de nem törtek döntően lejjebb.

A kérdés most az, hogy a szerdai visszavonulás csak egy egészséges szünet, vagy valami komolyabb. Az S&P 50-nál nagyobb aggodalomra ad okot az 500 nap alatti egyértelmű törés.

Nem meglepő, hogy az S&P 500 ellenállásának köszönhetően az olyan megacap nevek, mint az Apple, a Microsoft, a Google és a Tesla visszaestek a kulcsszintekről.

A vezető részvények általában visszavonultak. Néhány tesztelt vagy alákínált a közelmúltban vásárolt pontokon, például a CELH részvényei. De a Celsius, amely 9.6%-kal zuhant, és az 50 napos küszöb alá zárt, szokatlanul súlyosan érintette.

Sok más, elnyújtottnak tűnő vezetőnek piaci szünetre van szüksége, hogy kifogásoljon, vagy visszaálljon a mozgóátlagokhoz.

Eközben a kínai tőzsdék a héten visszahúzódnak egy nagy újranyitás után.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Ahogy a tőzsdei rally kezdett fellendülni, jött a szerdai visszahúzódás. De a január 6-án kezdődő erős futás után a főbb indexek és vezető részvények általában csak egy töredékét adták fel a közelmúltban elért emelkedéseiknek. Ez ellentétben áll az elmúlt hónapokkal, amikor az indexeknek volt egy-két erős napja, amit gyorsan visszagurítottak.

Ennek ellenére türelmesnek kell lennie, fokozatosan növelve az expozíciót, és csak akkor, ha a piac vonzza Önt. Ne vásároljon hosszabbított részvényeket, és ne koncentráljon túl egy adott részvényre, szektorra vagy témára.

Ha az elmúlt néhány alkalom során szerényen növelte az expozíciót, valószínűleg jól csinálja. De ha mondjuk 30%-ról teljesen befektetett kedd délután-szerda reggel, akkor jelentős veszteségeket könyvelhetett volna el a szerdai zárásig.

Ideális esetben a piaci visszalépés szerény lesz, és új, biztonságosabb vásárlási lehetőségeket teremt. De legyen óvatos az új vásárlásokkal, amíg ez a piaci akció ki nem ráz. Használja ezt az időt figyelőlistái frissítésére, és új beállításokat keressen.

Ne feledje, hogy a bevételi szezon felforgathatja a piaci rallyt és különösen az egyes részvényeket. A Netflix bevétele csütörtök este, az olajmező-szolgáltató óriással SLB (SLB) esedékes péntek reggel. A Microsoft és a Tesla a jövő héten, az Apple és a Google pedig a következő héten, több száz másik cég mellett.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?