Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt, a Fed közelgő ülésére fókuszálva.
X
A főbb indexek a múlt hét végén keményen eladtak, és a kulcsszintek alá süllyedtek, miközben a legutóbbi kitörések drámai kudarcot vallottak. A Nasdaq pénteken zuhant, és a május 26-i mélypont alá zárt követő nap, nagyon bearish jel. A jelenlegi emelkedő trend már a csütörtöki eladás után is „nyomás alatt” volt.
NetEase (ntES), Northrop Grumman (NIGHT), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) És Onsemi (ON) mindegyike közeli relatív erősséget mutat pontokat vásárolni.
Ezek méltóak az Ön figyelőlistájára, de a befektetőknek óvakodniuk kell minden új vásárlástól, és ehelyett csökkenteni kell a jelenlegi kitettséget.
Az Albemarle, a Northrop és az LLY részvényei elérhetők IBD ranglistán, ON részvényekkel a Leaderboard figyelőlistán. Az NTES részvények és az Eli Lilly a piacon vannak IBD 50. A cikkbe ágyazott videó részletesen tárgyalta a piaci akciókat, miközben elemezte a NOC részvényeit, az Onsemit és az Albemarle-t is.
Eközben a megacap növekedési részvények továbbra sem mutatnak vezető szerepet. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google szülő Ábécé (GOOGL), Meta platformok (META), Amazon.com (AMZN) És Nvidia (NVDA) mind komoly veszteségeket szenvedtek el, a GOOGL részvényei, az Amazon és az Nvidia mind lejjebb fordult 10 hetes kínálatából. Tesla (TSLA) viszonylag szerény, heti 1%-os csökkenést mutatott. A TSLA részvényei azonban a heti mélypontok közelében zártak, miután többször is elérte az ellenállást a 21 napos sorban.
Pénteken későn a Tesla bejelentette, hogy a TSLA részvényeit 3-1 arányban osztja fel, a részvényesek jóváhagyásával az augusztus 4-i éves közgyűlésen. Az elektromos járművek óriása márciusban jelezte egy újabb részvényfelosztás tervét. A Tesla részvényei 1%-ot emelkedtek péntek késő este.
Ezenkívül Larry Ellison, az Oracle elnöke és társalapítója nem kíván újraválasztani a Tesla igazgatótanácsába.
Jóslat (ORCL) számol be hétfő este, a vályogtégla (ADBE) esedékes csütörtök későn. A szoftveróriások némi betekintést nyújtanak a vállalati informatikai kiadásokba. Az ORCL részvényei és az Adobe azonban mélyen csökkenő tendenciát mutat.
A Tesla új Frenemy-je elfoglalja az elektromos járművek koronáját
Fed gyűlés
A Federal Reserve kedden és szerdán ülésezik. A Fed szerdán 2 órakor (ET) jelenti be legutóbbi kamatemelését, amelyet Jerome Powell Fed-vezér sajtótájékoztatója követ 2:30-kor (ET).
A tőzsdei eladások egyik fő kiváltó oka a befektetők attól való félelme, hogy a Fed döntéshozóinak sokkal agresszívebbnek kell lenniük az árnyomás megfékezéséhez, ami növeli a recesszió kockázatát. Miután a CPI-jelentés váratlanul inflációt mutatott 40 éves csúcsra emelkedik 8.6%-os, a piacok most 50 bázispontos elmozdulásokat várnak a Fed következő négy ülésén, novemberig.
Szerdán azonban néhány felszólítás szól a Fed-től, hogy szerdán 75 bázisponttal emelje fel a kamatot. A piacok egy kicsi, de nem csekély esélyt áraznak a Fed rendkívüli kamatemelésére.
Ez nagy meglepetés lenne. Powell, a Fed vezetője hajlamos volt jó előre táviratozni a monetáris politikai lépéseket. A Fed illetékesei nem jelezték, hogy háromnegyed pontos elmozdulás valószínű. Valójában Powell a május eleji találkozó után azt mondta, hogy a 75 bázispont nem olyan dolog, amit a döntéshozók „aktívan fontolgattak”.
Az egyik lehetőség az lenne, hogy a jegybank kitart a következő héten félpontos kamatemelés mellett, de Powell Fed-vezér jelezte, hogy július végére 75 bázispont van az asztalon.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei Szemle
A tőzsde a közelmúltbeli sávban kezdte a hetet, de csütörtökön még ennél is nagyobb veszteségekkel e szint alá süllyedt pénteken.
A Dow Jones Industrial Average 4.6%-ot süllyedt a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 5.1%-ot csúszott. A Nasdaq kompozit 5.6%-ot zuhant. A kis kapitalizációjú Russell 2000 4.5%-ot adott.
A 10 éves államkincstári hozam 20 bázisponttal 3.16%-ra ugrott, ami 2018 vége óta a legmagasabb szintre emelkedett. A 2 éves államkincstári hozam, amely szorosabban kötődött a Fed kamatlábának változásaihoz, 3.07%-ra, 25 bázisponttal emelkedett csak pénteken. . Ez az ellaposodó hozamgörbe aláhúzza a stagflációs félelmeket.
Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 1.5%-kal, hordónként 120.67 dollárra emelkedett, ami a hetedik heti nyereség.
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 5.3%-ot zuhant a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 4.4%-kal vonult vissza. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.9%-kal csökkent, a Microsoft, az Adobe és az ORCL részvényei mind jelentősek. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 7.4%-ot zuhant, az Nvidia részvényei pedig jelentős szerepet játszottak.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.45%-ot olvadt a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.6%-os csökkenést mutatott. US Global Jets ETF (fúvókák) 7.2%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.8%-ot esett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.8%-kal csökkent, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 6.8%-ot zuhant. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 3.3%-kal visszalépett. Az LLY részvény egy nagy XLV-s holding.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 7.1%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-ek vezető pozícióját foglalják el.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Készletek nézni
NetEase részvény, valamint az elektromos járművek gyártói BYD (BYDDF) És Li-Auto (LI), a legjobban kinéző amerikai tőzsdén jegyzett kínai cégek közé tartoznak, mivel ezek a nevek az elmúlt hetekben bizakodóak voltak. Az NTES részvényei 1.8%-kal 105.65 pontra emelkedtek pénteken. A részvények napközbeni 108.77-et értek el, rövid időre áttörve a 107.25-ös vételi pont fölé, valamint a kulcsfontosságú ellenállási szintek valamivel 108 fölé. A mobiljáték-óriás nagy konszolidációban van, 2021. november végére vagy februárjára. relatív erővonal az NTES részvény esetében 52 hetes csúcson van.
A kínai tőzsdék fellendülnek a Covid-korlátozások és az internetes fellépések enyhítése miatt, de ez gyorsan megváltozhat. Ha a kínai részvényeket „biztos menedékként” használja, az nem jó piac.
A NOC részvényei a múlt héten 3%-ot 463.82-re estek, de pénteken 50 napos sorban találtak támaszt. A védelmi óriás részvényei 477.36 pontot értek el csésze-fogantyúval vételi pont június 3-án, de június 8-án ez alá esett. Ennek ellenére a Northrop részvények RS vonala csúcson van.
Az LLY részvényei a múlt héten 1.5%-kal 297.01 pontra süllyedtek, de csütörtökön 3.3%-ot, pénteken 2.1%-ot süllyedtek, így az 50 napos küszöb alá zártak. A részvények 314.10 pontot értek el lapos talpú május 27-én, de a következő ülésen visszaesett. Az Eli Lilly részvények RS vonala továbbra is a csúcs közelében van. Eli Lilly-nek azonban keményen meg kell küzdenie azért, hogy megtartsa a támogatást, annak ellenére, hogy folyamatosan emelkedett az esélye kasszasiker elhízás elleni gyógyszer.
Az ALB részvényei 5.5%-ot 236.87 pontra estek a múlt héten. A lítium-óriás részvényei egy korai jegyzés alá, 248 körüli érték alá kerültek. Az Albemarle részvényei most már jól jönnek a csésze alapjához, így a hivatalos vételi pont 273.78. MarketSmith elemzés. A befektetők 259.97-et használhatnak új korai bejegyzésként, ami éppen a szerdai csúcs felett van. Legalábbis heti grafikonon az ALB részvényei valamelyest erősödni látszanak. A hosszabb fogantyú több időt biztosít a mozgóátlagok felzárkózására.
Az ON részvény a múlt héten 4.45%-kal 60.14 pontra süllyedt, és pénteken a 21 napos sorban talált támogatást. A heti grafikonon a chipgyártó immár 67.29-es vételi ponttal rendelkezik. A fogantyú teteje nagyjából egy vonalba esik a január 5-i csúcstól kezdődő csökkenő felső trendvonallal. A hosszabb fogantyú némi időt adna a mozgóátlagok felzárkózására.
Piacelemzés
A részvénypiac szűk sávban kezdte a hetet, a főbb indexek továbbra is a 21 napos mozgóátlagon találtak támaszt. Kedden a Russell 2000 és az S&P MidCap 400 is az 50 napos sávja fölé került.
Szerdán hasonló csendes napot zártak a főbb indexek, de ez fordulópont volt. Számos ígéretes kitörés kezdett kudarcot vallani, gyakran látványos módon. Az óceánhajózási készletek zuhantak, számos más ágazat pedig visszaesett. A Russell 2000 és az S&P MidCap az 50 napos küszöb alá esett.
Csütörtökön folytatódott a vezető részvények eladása, miközben a kulcsindexek 21 napos sávjuk alá törtek. A főbb indexek és vezető részvények fellépése a csütörtöki akció után „nyomás alatti emelkedő trendet” indított el.
Pénteken a sokkoló CPI-inflációs jelentés után ismét keményen eladtak a főbb indexek.
A Nasdaq kompozit május 26-i mélypontja alatt zárt követő nap. Ez azért fontos, mert Eric Krull kutatásai azt mutatják, hogy ha az indexek ezt teszik, akkor 90%-os esély van arra, hogy a piac végül a mélypontja alá kerül.
Az S&P 500 és a Dow jóval a május 26-i mélypont alatt zárt. Ezek az indexek azonban soha nem rendeztek követési napokat. Az S&P 500 az elmúlt 14 hónap legrosszabb zárását jelentette.
Bármennyire is rosszul néznek ki most a főbb indexek, a vezető részvények akciója még rosszabb
Az energiakészletek az egyik szektor, amely jól tartotta magát 2022-ben, de az LNG-játékok nagy vesztesek voltak ezen a héten. Más potenciális vezető ágazatok, köztük a fémipar, a szállítmányozók, az utazási cégek és a vegyipari termékek, mind jelentős veszteségeket szenvedtek el.
A növekedési részvények – az Onsemi kivételével – most borzasztóan néznek ki. Nem világos, hogy az AAPL részvény, a Microsoft vagy a Tesla lesz-e még egy ideig piacvezető. Nyilvánvaló, hogy jelenleg nem piacvezetők.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
Nagy a kockázata annak, hogy a főbb indexek a legutóbbi mélypontok alá süllyednek, ami új fejezetet indít el a medvepiac történetében.
A befektetőknek csökkenteniük kell a kitettséget. A piaci fellépés, különösen a vezető részvényeknél, gyenge volt. Ha vannak működő részvényei, dönthet úgy, hogy ragaszkodik hozzájuk. De tekintettel a piaci elmozdulásra és a sok más vezető részvény heves, hirtelen eladásaira, a befektetőknek érdemes lehet legalább résznyereségre gondolni.
A befektetőknek újra át kellene dolgozniuk figyelőlistájukat. Ha sok diagramminta sérült vagy törött, akkor összpontosítson az erős relatív erősségű részvényekre, mint például a Northrop, Lilly és Albemarle. Lehet, hogy még bőven lesz idő, hogy a diagramok ismét kialakuljanak.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo