Folytatódik a Dow Jones határidős jelpiaci eladása; JPMorgan, Wells Fargo bevételi csúcs

A Dow Jones határidős jegyzései péntek hajnalban estek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt, még akkor is, ha a JPMorgan, a Wells Fargo és a Citigroup bevételei a nézeteket felülmúlják. A tőzsdei rally kemény csütörtökön zajlott, mivel az olyan nagy értékű növekedési részvények, mint a Tesla, a Roblox és a ServiceNow vezették a visszavonulást.

X

A Nasdaq október óta a legrosszabb zárásig esett, míg az S&P 500 a kulcsfontosságú támasz alá süllyedt.

Tajvani félvezető (TSM) csütörtökön kitört az erős bevételekről és az iránymutatásról. A MarketSmith elemzése szerint a TSM részvényei 5.3%-kal 139.19 pontra nőttek, így egy 11 hónapos fogantyús csésze alapot 135.60 vételi ponttal zártak. A részvények azonban a munkamenet mélypontján zártak. Forgácskészítők Az Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) és ASML (ASML) megerősítette a TSM erős tőkekiadási tervét, de eltörölte a nyereséget, vagy visszafordította a csökkenést

A növekedési részvények összességében nehézségekkel küzdöttek, különösen a nagyra értékelt veszteséges nevek vagy a három számjegyű ár-nyereség mutatókkal rendelkezők, pl. Tesla (TSLA), roblox (RBLX), ServiceNow (MOST) és adatkutya (DDOG), valamint sok ARK-stílusú részvény.

A Tesla 6.75%-ot esett csütörtökön, vissza az 50 napos küszöb alá. Az RBLX részvényei 10%-ot zuhantak vissza a 200 napos küszöb alá. A NOW részvény 9.1%-ot zuhant június óta a legalacsonyabb szintre. A DDOG részvénye 7.65%-ot csúszott, és augusztus vége óta a legrosszabb értékre esett.

Boeing (BA), Hernyó (CAT) és Honeywell (HON) igyekezett pozitívan tartani a Dow Jones-t. A BA részvények és a Honeywell visszakapta 200 napos vonalait, és napon belül megtörte a trendvonalakat, röviden felvillantva az agresszív bejegyzéseket, mielőtt visszahúzódtak volna. A CAT-tőzsde néhány napos szünet után ugrott a 200 napos határ feletti rés után.

Banki bevételek

Dow Jones komponens JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) és Citigroup (C) a vártnál jobb negyedik negyedévi eredményről számolt be péntek hajnalban, ami elindította a banki bevételeket, mivel a pénzügyi helyzet emelkedett az új évben.

A JPM részvényei közel 4%-ot estek a nyitás előtt. A részvények a hagyományos sima vételi pont alatt vannak. A Wells Fargo, kissé meghosszabbítva, 2%-ot emelkedett. Csaknem 4%-ot veszített a még mindig talpraesett Citigroup.

A Tesla és az Nvidia részvényei az IBD ranglistáján szerepelnek. Az AMAT részvény a SwingTraderen található. Az ASML részvények és a ServiceNow az IBD hosszú távú vezetői közé tartoznak. A Tesla részvényei és az AMAT az IBD 50-en vannak.

A cikkbe ágyazott videó a csütörtöki piaci eladást tárgyalja, és elemzi a TSM részvényeit, Simon Property Group (SPG) és a JPMorgan.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzése 0.7%-ot csúszott a valós értékhez képest, a JPM részvényei pedig húzóerőt jelentettek. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.7%-kal, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.9%-kal esett.

A 10 éves kincstári hozam 2 bázisponttal 1.73%-ra emelkedett. Emelkedett az amerikai nyersolaj ára.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally felfelé nyitott, vegyesre fordult, majd növekedés vezérelte eladási hullámba fordult, és közel mélypontot zárt.

A Dow Jones Industrial Average 0.5%-ot esett a csütörtöki tőzsdei kereskedésben, miután az ülésszak nagy részében emelkedett volt. Az S&P 500 index 1.4%-ot zuhant, a ServiceNow teljesített a legrosszabbul. A Nasdaq kompozit 2.5%-ot csúszott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 0.8%-ot veszített.

A 10 éves kincstári hozam 1.71%-ra süllyedt csütörtökön a harmadik egymást követő napon. Lael Brainard, a Fed kormányzója, aki a Fed alelnökének megerősítő meghallgatásán beszélt, azt mondta, hogy az infláció a legfontosabb prioritása. Ez a legfrissebb bizonyíték arra, hogy még az ostoba Fed-tagok is támogatják a monetáris politika szigorítását.

A kőolaj határidős jegyzése 0.6%-kal 82.12 dollárra esett hordónként, míg a földgáz ára az előző ülésszak megugrása után esett.

Kulcsfontosságú ETF-ek

A legjobb ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3%-ot esett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7%-ot veszített. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.2%-ot esett. Mind a NOW részvény, mind a Datadog IGV-tulajdon. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.7%-ot süllyedt, a TSM-állomány, az AMAT, az LRCX és az ASML mind figyelemre méltó összetevők.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6%-kal, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pedig 0.3%-kal csökkent. A US Global Jets ETF (JETS) 2.2%-ot emelkedett Delta Air Lines (DAL) bevételeit és útmutatást emelő légitársaságok. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%-kal csökkent. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5%-kal csökkent. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%-ot adott, a JPM részvényei, a Wells Fargo és a Citigroup mind jelentős részesedéssel. Az Egészségügyi Select Sector SPDR Alap (XLV) 1.55%-ot adott

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 5.4%-kal 18 hónapos mélypontra, az ARK Genomics ETF (ARKG) pedig 4.4%-kal 19 havi mélypontra esett. Az ARK Invest ETF-jei között továbbra is a Tesla részvényei vannak a vezető pozícióban. Az ARKK birtokol néhány RBLX részvényt is.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally első tesztje előtt áll a hétfői mélypontról való kilábalás óta, és egyelőre nem megy jól. Miután szerdán ellenállásba ütköztek 10 napos soraikon, csütörtökön a fő átlagok küzdöttek.

A Nasdaq kompozit vezette az eladást, háromhavi záró mélypontra zuhanva, valamivel a 200 napos mozgóátlag fölé.

Az S&P 500 21 és 50 napos sávja alá süllyedt. A Dow Jones emelkedett a délelőtt folyamán, de a széles piac elkeltésével a blue-chip index is lejjebb került. Ennek ellenére az S&P 500 és a Dow Jones csak néhány erős napra van attól, hogy rekordmagasságra jusson.

A Russell 2000 is veszített teret, tovább esett 50 és 200 napos vonalától.

A vesztesek kissé megverték a győzteseket a NYSE-n, de döntően vezettek a Nasdaq-on.

A szoftverek és a nagy értékű növekedési részvények még mindig szörnyen néznek ki. A Tesla részvényei meredeken estek, de legalább egy bázison belül tartják az 50 napos vonalat. Az olyan vezető szoftverek, mint a DDOG és a ServiceNow, jóval a mozgóátlag alá süllyedtek.

Néhány chip részvény jól tartja magát, de hajlamosak a napon belüli visszafordulásra, amikor elkezdenek lendületet építeni. Eközben a nagy vezetők, mint pl Nvidia (NVDA) visszatért a legutóbbi mélypontok közelébe. Marvell technológia (MRVL), amely 50 napos küszöbe felett tartotta magát, 7.4%-ot zuhant, és alávágta ezt a kulcsszintet.

Az energia- és pénzügyi részvények mellett olyan gyártó cégek is életjeleket mutatnak magukról, mint a Boeing, a Caterpillar és a Honeywell. A vegyszergyártók kedvelik Ashland (ASH) beállítják.

Ford Motor (F) és más hagyományos autógyártók, mint pl Toyota (TM) és stellantis (STLA) jól viselkednek. Ugyanígy a szállítmányozó cégek is, a legtöbb szállítmányozó cég kivételével.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Egy vegyes, hullámzó tőzsdei rally alattomos. A reálgazdasági szektorok meglehetősen jól helytálltak. De a növekedési részvények eladása az egész piacot lehúzhatja. Ez történt csütörtökön. Vagy a befektetők visszafordulhatnak a növekedésbe, és kikerülhetnek a pénzügyi vagy energiaforrásból.

Harold Morris, a MarketSmith termékekkel foglalkozó edzője a csütörtöki IBD Live-on elmondta, a pozícióméretezés kulcsfontosságú ezen a változékony, bizonytalan piacon. Így van ez a legtöbb esetben az 50 napos vonal közelében történő vásárlás is. Ne kössön túl nagy téteket meghatározott részvényekre vagy szélesebb szektorokra, és keressen korai bejegyzéseket.

Azzal sincs semmi baj, ha csökkented a kitettséget, vagy csak vagy többnyire készpénzben maradsz, várva a valódi piaci erőre. A Nasdaq a 21 napos és az 50 napos sávja alatt rekedt, számos részvény mellett. Ez nem egy vendégszerető környezet.

Amikor a bikák és a medvék a piaci erőfölényért küzdenek, a távolmaradásnak sok értelme van.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?

Rally Still Standing, 5 részvény vásárlás közelében; Mi a teendő most