Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend for Market Rally; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. Továbbra is a bankválság áll a középpontban, de ezen a hétvégén viszonylag szerények voltak a hírek.

X

A tőzsdei emelkedési kísérlet folyamatban van, de az indexek ingadozóak voltak, miközben a szélesség szűkös volt.

A főbb indexek szerény emelkedést mutattak a héten, de messze elmaradtak a heti csúcsoktól. A Russell 2000 a 2023-as mélypontot érte el a banki részvényekkel, de a kis részvénytársaságok és a bankok a héten feljebb léptek.

A gyülekezési kísérlet nagymértékben támaszkodott a nagy kapitalizációjú Nasdaq részvényekre. Apple részvény,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) és Palo Alto Networks (PANW) a Nasdaq 100 részvényei, amelyek jól tartanak.

A REGN részvényei vételi zónába zuhantak a hét végén a pozitív gyógyszerpróba hírek hatására. Apple (AAPL) és a Microsoft éppen a vásárlási pontok felett, míg a Palo Alto egy bejegyzés alatt van. A MercadoLibre és a Tesla részvények kulcsfontosságú támogatási szintekkel rendelkeznek, nem messze attól, hogy használhatók legyenek. Mindegyik erős relatív erővonallal büszkélkedhet. A MercadoLibre és a PANW részvényei az IBD ranglistáján szerepelnek. Az AAPL részvény a SwingTraderen található. Az MSFT részvényei szerepelnek az IBD Long-Term Leaders listáján. A MELI készlete az IBD 50-en van.

Csak azért, mert az egyes részvények lehetséges vásárlások, nem jelenti azt, hogy a befektetőknek cselekedniük kell velük. Ennek a piaci rally-kísérletnek még meg kell erősítenie emelkedő trendjét.

Banki hírek

Ez a hétvége eddig viszonylag csendes volt a banki hírek szempontjából, legalábbis az előző két hétvégéhez képest. De a bankok és a pénzügyi piacok számára valószínűleg semmiféle nagy hír nem lenne jó.

Az amerikai szabályozók kibővíthetik a bankok számára nyújtott sürgősségi hitelkeretet azzal a céllal, hogy segítsenek Első Köztársaság (FRC) megerősíti mérlegét – jelentette a Bloomberg szombaton forrásokra hivatkozva. A hatóságok különféle lehetőségeket fontolgatnak. Nem látják, hogy az Első Köztársaságnak sürgős új segítségre lenne szüksége, mivel a kaliforniai székhelyű bank megpróbál megoldásokat kidolgozni tanácsadóival.

Eközben az FDIC szeretne vevőt találni az SVB Financial Szilícium-völgyi Bankjának egy részére vagy egészére. Regionális bankok Első polgárok BancShares (FCNCA) és Valley National Bancorp (VLY) állítólag licitálók – jelentette szombaton a Bloomberg. Lehetséges, hogy a bankóriásoknak nem engedték megharapni. Korábbi jelentések azt sugallták, hogy az FDIC átveheti a Szilícium-völgy Bank könyveiben szereplő víz alatti eszközök egy részét.

Péntek végén a Fed arról számolt be, hogy a kis, belföldön okleveles bankoknál elhelyezett betétek 120 milliárd dollárral csökkentek a március 15-i héten, de 67 milliárd dollárral nőttek a nagy belföldi bankoknál.

Pénteken sok bank visszaállt a 2023-as mélypontról, miután az aggodalmak, legalábbis rövid időre, Deutsche Bank (DB). Még a Wall Street óriásai is, mint pl JPMorgan Chase (JPM) és Morgan Stanley (MS) alávágta a legutóbbi mélypontokat, mielőtt jobban zárt.

A cikkbe ágyazott videó részletesen tárgyalja a heti piaci akciókat, miközben elemzi a MELI részvényeit is. Meritage Homes (MTH) és pagerduty (PD), a két legutóbbi IBD Stock Of The Day válogatás.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally a főbb indexek szilárd erősödésével zárult, de közben nagy kilengésekkel.

A Dow Jones Industrial Average 1.2%-ot emelkedett a múlt heti tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 index 1.4 százalékkal emelkedett. A Nasdaq kompozit 1.7%-ot pattant. A kis kapitalizációjú Russell 2000 0.5%-ot erősödött.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 3.5%-kal, hordónként 69.26 dollárra nőtt a múlt héten, pénteken esett, de jócskán a napközbeni mélypontról jött. A réz ára 4.8%-ot ugrott a múlt héten, de pénteken megszakadt egy hatnapos győzelmi sorozat.

A 10 éves kincstári hozam 2 bázisponttal 3.38%-ra süllyedt, és pénteken hat hónapos mélypontra, 3.295%-ra süllyedt. A kétéves államkincstári hozam 7 bázisponttal 3.78%-ra esett, miután péntek reggel 3.555%-ra zuhant.

A Federal Reserve szerdán negyed ponttal emelte a kamatot, és azt jelezte, hogy már csak egy emelés maradt hátra. Ennek ellenére a piacok túlnyomórészt szünetet várnak májusban, amit júliustól kezdődően több Fed-kamatcsökkentés követ. A Fed kamatemelési kilátásai nagyban függenek attól, hogy sikerült-e megfékezni a banki fertőzést. Még ha a válság véget is ér, a bankok valószínűleg tovább visszafogják a hitelezést, ami lassítja a gazdaságot és csökkenti a Fed további szigorításának szükségességét.

ETF

A növekvő ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.4%-kal nőtt a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7%-ot erősödött. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.7%-ot fejlődött, és az MSFT részvények a fő összetevők. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) szintén 1.7%-ot kúszott fel, de 11 hónapos csúcsra csökkent.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5%-ot esett a múlt héten, míg az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5%-ot emelkedett. A Tesla részvényei az Ark Invest ETF-jei között az alapvető részvények, de a nagy heti vesztesek is Coinbase (COIN) és négyzetes szülő Blokk (SQ). Cathie Wood valóban eladott egy szelet TSLA részvényt csütörtökön, hogy több COIN-t és SQ-t vásároljon.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6%-kal, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%-kal emelkedett. A US Global Jets ETF (JETS) 1.3%-ot esett, meghosszabbítva a közelmúlt hatalmas veszteségeit. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2%-ot emelkedett. Az Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.1%-ot erősödött, a REGN részvényei XLV-s részesedéssel.

A Financial Select SPDR ETF (XLF) 1 centtel emelkedett a múlt héten, miután pénteken öt hónapos mélypontot ért el. A JPM részvények és a Morgan Stanley jelentős XLF-részvények. Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 0.2%-kal emelkedett, miután 2020 vége óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. PacWest Bancorp (PACW) a sok KRE komponens közé tartozik.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A főbb indexek szilárd heti emelkedést mutattak, az előző heti felfelé irányuló fordulatokra építve. A tőzsdei rally-kísérlet azonban számos nagy ingadozó kilengést és eltérő fellépést eredményezett. Szerdán és csütörtökön az indexek meredeken emelkedtek, de visszaestek az ellenállásból.

A Fed kamatemelése és Janet Yellen pénzügyminiszter megjegyzései nyomán szerdán jelentősen csökkentek a részvények. Csütörtökön a nagy kapitalizációjú indexek emelkedtek, de jócskán elérték a csúcsokat, míg a Russell 2000 2023-as mélypontra csúszott a banki részvények zuhanásával. Pozitívabb, hogy az index mérsékelten emelkedett pénteken.

A Nasdaq kompozit erősen emelkedett, minden mozgóátlag felett tartja magát annak ellenére, hogy visszafordult a 12,000 500-es szintre. Az S&P 200 a múlt héten visszanyerte 50 napos vonalát, de aztán ellenállásba ütközött az 200 napos vonalon, és a hét végén ismét tesztelte a 200 napos mutatóját. Ennek ellenére megtartotta a 21 napot, és visszalépett a 200 napos határ fölé. A Dow Jones szintén tisztességes nyereséget ért el, annak ellenére, hogy visszaesett a 2000 nap alá. Még a Russell XNUMX is valamivel magasabban ért véget.

A ralikísérlet a növekedésre összpontosult, és még ez is viszonylag kis számú megacap-re és chipnévre összpontosult, mint például az Apple és a Microsoft. A piac szélessége vérszegény, a vesztesek száma meghaladja a győzteseket.

A chipek erősek voltak, de pénteken némi eladással kellett szembenéznie. Ez nem volt nagy baj a kiterjesztett nyertesek számára, mint pl Nvidia (NVDA), de káros volt az olyanoknak, mint Monolitikus energiaellátó rendszerek (MPWR) és STMicroelectronics (STM).

A házépítők és néhány kapcsolódó színdarab szilárdan néz ki. Néhány étterem jól megy. Az orvosi termékek és rendszerek gyártói kezdenek fellendülni. Egyes szoftverek a Microsofton kívül felpörögnek, többek között Salesforce.com (CRM) és PANW állomány.

Az arany nagy nyerő volt a bankválság közepette.

Ha a bankválság elmúlik, akkor talán a piaci rally-kísérlet kiszélesedik és megerősödik, és a főbb indexek közül egy vagy több követési napot tart. Ebben a forgatókönyvben a befektetők azt is szeretnék elérni, hogy a Nasdaq 12,000 500 fölé kerüljön, az S&P 50 visszakövetelje az 200 napos, a Dow Jones pedig a XNUMX nap fölé. Ne feledje, hogy ha a banki gondok enyhülnek, és a kincstári hozamok fellendülnek, akkor a nagy kapitalizációjú növekedési nevek többé nem tekinthetők biztonságos menedéknek.

Sok banki részvény csökkentette a pénteki veszteségeket, vagy akár feljebb is fordult egy napra vagy hétre, ami egy felcsillanó remény ezen a téren. A pénzügyi helyzet azonban az elmúlt hetekben több ponton is felállt vagy felpattant, majd hamarosan határozottan lejjebb zuhant.

Ha a bankválság súlyosbodik, akkor még a piacvezetők is elkezdhetnek összeomlani. Az is lehetséges, hogy a piac továbbra is ostorcsapást mutat, feljebb vagy lejjebb emelkedik, majd visszafordul.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Az elmúlt hetekben erős teljesítményt nyújtottak. Ha bekerülne néhány ilyen névbe, erősen indulhat az év. Sok ígéretes akciót mutató részvény azonban leállt, felpörgött vagy tönkrement. Bár a főbb indexek emelkedtek a héten, mindenki, aki szerdán vagy csütörtökön a csúcs közelében vásárol, valószínűleg veszteséges.

A befektetőknek óvatosnak kell lenniük, és rendkívül óvatosnak kell lenniük minden új vásárlással kapcsolatban. Érdemes megfontolni a nyertesek részleges nyereségét, még azokat is, akik elég jól teljesítettek, hogy megőrizze a nyereséget ingatag környezetben. Gyorsan csökkentheti a veszteségeket.

A piaci feltételek gyorsan változhatnak, ezért a befektetőknek készen kell állniuk arra, hogy naprakész figyelőlistákkal cselekedjenek. Amikor a piac kezd valódi erőt mutatni, a befektetőknek fokozatosan lépniük kell.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?